ETF-urile și activele din tech – în top 5 cele mai tranzacționate instrumente cu deținere la XTB în 2022

17:34 19 ianuarie 2023

,,2022 a fost un an dificil pentru investitori. Acțiunile globale s-au confruntat cu o piață în scădere, pe fondul unui mix de factori negativi care i-a provocat pe investitori: războiul din Ucraina, inflația ,,rezilientă”, creșterea prețului energiei, blocajele lanțurilor de aprovizionare din China cauzate de pandemie sau majorarea ratelor de dobândă, în special în SUA. În acest sens, am analizat care este topul instrumentelor cu deținere, în funcție de numărul de conturi care au tranzacționat acest tip de active în primele trei trimestre ale anului 2022, la XTB”, explică Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

 

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Podiumul este ocupat în totalitate de ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă).

Pe prima poziție se găsește iShares Core World UCITS ETF (Acc EUR), care oferă expunere asupra unui indice compus din companii din țări dezvoltate.

A doua poziție este ocupată de iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc EUR), care urmărește dinamica celui mai important indice din SUA, S&P 500.

A treia poziție este completată de iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc EUR), care oferă expunere asupra unor companii din state emergente.

Pozițiile 4 și 5 sunt completate de două companii de tehnologie, Palantir Technologies, respectiv, UiPath.

Investițiile pasive, realizate fie prin intermediul unui fond tranzacționat la bursă (ETF), fie cu un fond de unități, au continuat să crească în popularitate în 2022. Acest lucru se datorează faptului că investitorii au optat pentru  poziții mai diversificate, mai degrabă decât să aibă încredere într-un administrator de fond pentru a alege acțiuni câștigătoare.

Aceste fonduri sunt alegeri populare pentru investitori, fiindcă managerii profesioniști reechilibrează portofoliile zilnic, astfel încât să aibă ponderile corecte de acțiuni și obligațiuni.

Costurile reduse ale acestor tipuri de instrumente reprezintă o modalitate ieftină de a construi un portofoliu diversificat de acțiuni și obligațiuni. 

În mediul actual de piață, fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au câștigat în mod semnificativ cotă de piață în detrimentul fondurilor gestionate activ, fiind ajutate de ușurința de utilizare, de transparență și de costurile reduse.

Conform unui clasament recent realizat de Morningstar (companie americană de servicii financiare), în Top 10 ETF-uri, iShares Core MSCI World UCITS ETF, care oferă expunere asupra piețelor de acțiuni globale, ocupă prima poziție.

În plus, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR) completează podiumul, oferind expunere asupra celui mai important indice din SUA.

Companiile din piețele emergente s-au prăbușit anul trecut din cauza efectelor combinate ale creșterii rapide a ratelor dobânzilor, ale unui dolar american puternic și ale preocupărilor legate de creșterea economică globală.

Acțiunile de pe piețele emergente au fost populare în rândul investitorilor ETF de multă vreme.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF este al patrulea ETF ca mărime disponibil în Europa, cu active gestionate de 19,2 miliarde de dolari. În acest context, sectorul a scăzut cu 19,8% pe parcursul anului trecut.

Cu toate acestea, investițiile sunt ciclice și, adesea, cel mai bun moment pentru a cumpăra este atunci când piețele au scăzut și acțiunile sunt mai ieftine.

2023 ar putea fi, de asemenea, un an dificil la început. Piețele emergente au obiceiul de a supraperforma în raport cu piața în ansamblu atunci când sentimentul se schimbă.

Obiectivul acestui instrument este de oferi investitorilor o expunere pasivă cu costuri reduse la companii din piețe emergente. Popularitatea sa pare să confirme îndeplinirea scopului.

Economiile în curs de dezvoltare au un potențial de creștere pe termen lung, dar în același timp piețele lor bursiere pot fi volatile și pot avea un grad mai ridicat de risc.

În ceea ce privește companiile populare, Palantir (companie din SUA care dezvoltă software-uri pentru agenţii guvernamentale sau alte companii) a pierdut aproximativ 68,8% din valoarea acțiunilor în anul 2022 și peste 86% de la maximul atins în ianuarie 2021. Prin urmare, potrivit analistului XTB, nu putem susține că interesul investitorilor pentru companie s-a datorat performanței optimiste.

La începutul anului 2023, mulți investitori așteaptă cu nerăbdare să descopere ce va aduce noul an pentru acțiunile din portofoliile lor.

”Poate că nicio clasă de investitori nu este mai dornică să uite anul 2022 precum investitorii cu expunere ridicată pe companii de creștere”, adaugă Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

2022 a fost un an dificil pentru investitorii în tehnologie, și mai ales pentru investitorii Palantir.

Deoarece Palantir vinde atât de mult software cu potențiale aplicații militare, este important de luat în considerare climatul politic și modul în care acesta poate afecta sau nu performanța Palantir ca afacere și investiție.

Pe lângă contractorii de apărare, sunt puține companii atât de strâns legate de guvernul SUA, în afară de Palantir.

Rezultatele pentru al treilea trimestru, publicate la începutul lunii noiembrie, au fost mai puternice decât se anticipase: veniturile au crescut cu 22% față de anul trecut.

Pe de altă parte, trebuie subliniat că Palantir a câștigat mai multe acorduri guvernamentale, inclusiv o reînnoire a contractului cu Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și un alt contract de la Ministerul Apărării din Regatul Unit.

Acestea fiind spuse, investitorii sunt probabil îngrijorați de încetinirea ratelor de creștere ale companiei.

Pe măsură ce companiile încetinesc investițiile în IT, având în vedere climatul macro general, sunt puțini catalizatori care ar putea stimula creșterea veniturilor pentru Palantir în viitor.

Unul dintre principalele puncte slabe ar putea fi structura deficitară de guvernanță corporativă.

Acțiunile Palantir F-Class oferă fondatorului său drepturi și privilegii care sunt aproape nemaiîntâlnite în industrie, permițându-i să-și păstreze controlul chiar și după vânzarea acțiunilor.

Având în vedere încetinirea creșterii Palantir și guvernanța slabă, investitorii ar putea fi mai precauți cu privire la companie.

În ciuda dinamizării componentei de relații publice aduse de războiul din Ucraina, sunt șanse minime ca aceasta să contrabalanseze un model de afaceri care, în însuși structura lui, se confruntă cu provocări, subliniază Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

UiPath a pierdut peste 71% în timpul anului trecut, subperformând în comparație cu indicii de referință.

Obiectivul principal al activității companiei UiPath este producerea de software de automatizare a proceselor robotizate.

Poziția sa în top 5 cele mai tranzacționate active cu deținere la XTB s-ar putea datora faptului că este o companie creată în România, iar, uneori, românii tind să aibă o ușoară notă de naționalism, exagerat în anumite cazuri, chiar și când vine vorba despre investiții. 

Totuși, începutul de an pare mult mai optimist, primele 18 zile ale lunii ianuarie aducând un avans de peste 13% pentru prețul acțiunilor companiei. 

În loc să concureze direct cu UiPath, Microsoft l-a transformat într-un partener preferat de automatizare a întreprinderilor, care va ajuta la aducerea pe piață a soluțiilor bazate pe Microsoft Azure (platformă de cloud computing).

Conducerea UiPath a confirmat ezitarea clienților săi de a semna noi contracte în contextul condițiilor economice actuale incerte. Însă, conducerea consideră că firmele vor vedea, în cele din urmă, potențialul de randament al investiției, creat de productivitatea muncii pe care software-ul UiPath îl poate oferi.

Rezultatele pentru al treilea trimestru al anului 2022 au indicat o rată de creștere a veniturilor de 19% YoY.

CFO-ul companiei a susținut că acesta a fost „rezultatul implementării disciplinate a capitalului și al managementului costurilor”, iar, alături de „bilanțul său puternic”, oferă potențial de creștere și profitabilitate pe termen lung.

Având în vedere mixul dintre aspectele negative și pozitive, investitorii individuali sunt în mod justificat confuzi dacă UiPath este o acțiune bună de cumpărat acum sau nu.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri