Euforia Oracle privind inteligența artificială alimentează sentimentele pe Wall Street 📈

• US100 câștigă peste 0,5%; inflația mai mare decât cea prognozată nu a deteriorat sentimentul asupra indicilor
• Contractele cu capitalizare mare și cererea de inteligență artificială influențează acțiunile Oracle (ORCL.US) după rezultatele din Q4 2023
• Acțiunile NYCB (NYCB.US) câștigă 6%; Fitch se așteaptă ca lichiditatea din sectorul bancar să rămână o problemă până când Fed va începe să relaxeze politica 
• Economiștii se așteaptă la o reducere a QT la jumătatea anului; OPEC ridică estimările privind creșterea PIB-ului SUA în 2024

Rata anuală mai mare de creștere a inflației din SUA nu a speriat investitorii; inflația CPI a crescut cu 3,2% față de prognoza de 3,1% și de 3,1% anterior. Inflația de bază a indicat, de asemenea, o creștere mai mare, la 3,8% față de 3,7% prognozat și 3,9% anterior. Prețurile pentru servicii, cu excepția chiriilor, au crescut cu 3,9%, prețurile mai mici pentru mașinile de ocazie contribuind la o valoare ușor mai mică; publicarea nu a fost cu siguranță optimistă și indică încă o lună cu date negative surprinzătoare ale inflației. 

Cu toate acestea, Wall Street nu a perceput datele ca fiind deosebit de riscante, acordând în schimb atenție la Oracle și la perspectiva unei “aterizări ușoare”, față de care "surprizele ascendente" periodice cu presiuni asupra prețurilor par inevitabile. Analiștii OPEC și-au majorat estimarea privind creșterea economică a SUA în 2024 la 1,9%, de la 1,6% anterior. Sondajele economice sugerează că analiștii apreciază luna iunie ca fiind luna în care va avea loc reducerea programului QT, iar majoritatea analiștilor se așteaptă ca, de data aceasta, valoarea "predictivă" a inversării curbei de randament să nu se aplice și să nu existe o recesiune în SUA. 

Creșterea puternică a Oracle stimulează acțiunile companiilor legate de inteligența artificială. O creștere de peste 4% este înregistrată de Nvidia, care revine la peste 900 de dolari pe acțiune. Sursa: xStation5

Graficul US100 (H1)

După o corecție 1:1 pe contractele futures Nasdaq100 (US100), cumpărătorii controlează din nou sentimentul, deoarece companiile de inteligență artificială câștigă după raportul Oracle Q4 2023 mai bun decât se aștepta și după remarcile companiei. Mișcarea descendentă a fost oprită la retragerea Fibonacci 23,6% a valului ascendent din ianuarie. Următoarea zonă de rezistență critică este situată în jurul nivelului de 18.300, dar nu este sigur dacă acest nivel va fi testat înainte de rulajul crucial, săptămâna aceasta.

Sursa: xStation5

Știri despre companii

• Archer-Daniels-Midland (ADM.US) câștigă peste 5%, deoarece gigantul din domeniul agroalimentar și al nutriției a raportat rezultatele din trimestrul al patrulea și, la o scară mai mică decât se aștepta, și-a revizuit rezultatele vânzărilor între segmente pentru ultimii trei ani, în urma unei investigații interne.
• Boeing (BA.US) își prelungește scăderile, în condițiile în care autoritățile chiliene au lansat o anchetă privind prăbușirea unui avion Latam care zbura de la Sydney la Auckland, în urma căreia 10 persoane au fost spitalizate
• Carvana (CVNA.US) este în creștere după ce analiștii de la Jefferies i-au îmbunătățit ratingul la "hold", remarcând îmbunătățirea profitabilității. În martie, compania a raportat că profitul brut pe vânzare de mașini a crescut la peste 5.500 de dolari, de la 3.022 de dolari în 2022;
• OnHolding (ONON) pierde aproape 15% după ce a publicat previziuni privind vânzările nete pentru primul trimestru și pentru întregul an, care au ratat așteptările analiștilor
• Advance Auto Parts (AAP.US) câștigă 3% după ce compania a încheiat un nou acord de colaborare cu rețelele Third Point și Saddle Point Management.
• Southwest Airlines (LUV.US) pierde aproape 10%, deoarece compania intenționează să reducă zborurile pentru anul în curs, să oprească majoritatea recrutărilor și să reprogrameze zborurile ca urmare a unor probleme cu aeronavele Boeing
• Acadia Pharmaceuticals (ACAD.US) pierde peste 20% după ce compania a raportat că un studiu de fază 3 în schizofrenie nu a reușit să atingă punctul final.
• 3M (3M.US) câștigă după numirea lui William Brown, veteran al industriei aerospațiale, în funcția de director general, după o perioadă tumultoasă a lui Mike Roman, în timpul mandatului căruia compania a înregistrat performanțe sub așteptările investitorilor.

Oracle câștigă pe valul AI

Acțiunile companiei lui Larry Page,  Oracle (ORCL.US) au crescut cu 12% după ce compania de software a raportat o creștere surprinzător de puternică a numărului de rezervări de clienți mari pentru unitatea sa de cloud computing. Wall Street se așteaptă acum ca firma să reușească în cele din urmă să își mărească cota de piață, o cerere mai mare de servicii bazate pe inteligența artificială adăugându-se la sentimentul pozitiv. Compania a depășit așteptările privind veniturile și profitul pe acțiune, iar acțiunile sale ating astăzi maxime istorice după o corecție temporară. Împreună cu Oracle, sectorul semiconductorilor și acțiunile BigTech sunt în creștere.

Oracle (ORCL.US), interval zilnic

Sursa: xStation5