- Noile dovezi ale răcirii pieței muncii din SUA, reflectate atât în datele slabe privind ocuparea forței de muncă publicate de ADP, cât și în scăderea componentei ocupării forței de muncă din sondajul ISM privind sectorul serviciilor, au declanșat ieri o schimbare notabilă a așteptărilor pieței. Investitorii cred din ce în ce mai mult că Rezerva Federală ar putea merge mai departe cu o reducere a ratei dobânzii la ultima sa ședință din 2025, o schimbare care a susținut acțiunile, exercitând în același timp o presiune clară în sensul scăderii asupra randamentelor titlurilor de stat și asupra dolarului.
- Cifrele privind salariile din noiembrie au surprins în sens negativ, marcând cea mai puternică contracție lunară de la începutul anului 2023 și întărind îngrijorările că piața muncii își pierde din avânt. Indicele ISM pentru sectorul serviciilor a înregistrat o ușoară creștere a activității, dar subindicele prețurilor plătite a coborât la cel mai redus nivel din ultimele șapte luni, sugerând că presiunile inflaționiste continuă să se atenueze sub suprafață. Piețele își vor îndrepta astăzi atenția către datele privind cererile de șomaj din SUA, care vor fi publicate la 15:30 ora României și care ar putea oferi mai multă claritate asupra dinamicii pieței muncii.
- Deși mai multe companii cu capitalizare mare au înregistrat performanțe slabe, amploarea generală a pieței s-a îmbunătățit semnificativ, peste 350 de componente ale indicelui S&P 500 încheind sesiunea în creștere. Indicele S&P 500 a închis la 6.850, înregistrând a șaptea creștere în ultimele opt sesiuni. Contractele futures pe principalii indici americani se tranzacționează în esență la un nivel aproximativ plat în această dimineață. Pe piața valutară, EURUSD a scăzut cu aproximativ 0,15%, în timp ce Bitcoin rămâne aproape de nivelul de 93.000 USD.
- În sectorul semiconductorilor, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, și-a exprimat scepticismul cu privire la faptul că China ar accepta cipurile H200 ale companiei, chiar dacă SUA ar relaxa actualele controale la export, subliniind obstacolele geopolitice persistente care afectează sectorul. Acțiunile Microsoft au înregistrat o scădere temporară pe fondul rapoartelor privind scăderea cererii pentru anumite produse AI, însă acțiunile s-au redresat după ce conducerea a reafirmat că obiectivele mai ample privind veniturile din AI rămân neschimbate.
- Piețele de titluri de stat au înregistrat o creștere pronunțată pe toată curba, împingând randamentul pe doi ani sub 3,5% și contribuind la cea mai slabă sesiune a dolarului din septembrie.
- Piețele asiatice au urmat exemplul dat de datele mai slabe din SUA. Japonia a înregistrat performanțe superioare, atât Topix, cât și Nikkei 225 câștigând peste 1,5%, pe fondul anticipării de către investitori a unei probabilități mai mari de reducere a ratei dobânzii de către Fed săptămâna viitoare. Cererea pentru obligațiunile de stat japoneze pe termen lung a fost deosebit de puternică. O licitație de obligațiuni de stat japoneze pe 30 de ani a înregistrat cel mai mare raport bid-to-cover din 2019, prelungind tonul pozitiv după o vânzare bine primită pe 10 ani la începutul acestei săptămâni.
- Cererea puternică pentru obligațiunile de stat japoneze a contribuit la temperarea anxietății pieței create de preocupările fiscale actuale și de speculațiile că Banca Japoniei ar putea majora ratele dobânzilor la ședința de politică monetară din 19 decembrie.
- În întreaga regiune, indicele MSCI Asia-Pacific a avansat cu 0,5%. Coreea de Sud și Taiwanul au înregistrat însă o ușoară scădere, punând capăt unei serii de două zile de creșteri. Între timp, indicele dolarului s-a stabilizat după scăderea de miercuri, în timp ce randamentele titlurilor de stat americane continuă să scadă.
- Consilierii lui Donald Trump se vor întâlni joi cu negociatorul ucrainean de vârf în Miami, Florida, pentru noi discuții de pace între Rusia și Ucraina, potrivit AP. Trump a comentat că: „Putin vrea să pună capăt războiului (..) E nevoie de doi pentru a dansa tango (...) Nu pot spune ce va rezulta din întâlnirea dintre Witkoff și Putin. Witkoff a avut o întâlnire destul de bună cu Putin. Vom vedea ce se va întâmpla.”
Rezumatul zilei: Euforie în rândul companiilor cu capitalizare mică; cuprul atinge noi maxime 🚀
Știri de ultimă oră: Petrolul scade după publicarea datelor EIA 📈
Știri de ultimă oră: EURUSD scade ușor după publicarea datelor ISM ușor peste așteptări🔎
Știri de ultimă oră: Datele PMI privind sectorul serviciilor din SUA sub așteptări 📌
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
