Rezumatul dimineții: Creșterea ratelor dobânzilor în Australia și o nouă majorare a prețurilor petrolului

🌍 Macroeconomie

• Banca Centrală a Australiei a decis să majoreze ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază, aducând rata de referință la 4,60%, cel mai ridicat nivel din 2011. Într-o declarație oficială, s-a subliniat că inflația rămâne la un nivel ridicat, iar prețurile globale ale energiei depășesc previziunile anterioare din luna august. Banca centrală nu exclude o înăsprire suplimentară a politicii monetare dacă presiunile asupra prețurilor continuă să crească. 
• Situația gospodăriilor australiene rămâne stabilă. În același timp, condițiile de pe piața muncii au înregistrat o răcire așteptată, deși indicatorii anticipatori arată în continuare o stabilitate puternică.
• Ministrul japonez al Finanțelor, Satsuki Katayama, a anunțat un acord cu Statele Unite pentru intensificarea cooperării în domeniul monetar. Ea a descris subevaluarea actuală a yenului ca fiind problematică, subliniind totodată că piețele sunt cele care determină ratele dobânzilor.
• Țările europene, printre care Germania, Țările de Jos, Suedia, Danemarca, Austria și Finlanda, au solicitat oficial de la Bruxelles reduceri drastice ale cheltuielilor bugetare în valoare de sute de miliarde. Această inițiativă a declanșat o amplă discuție privind stabilitatea fiscală viitoare a economiilor UE.

🛢️ Materii prime

• Prețurile materiilor prime energetice cresc rapid pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, în ciuda rapoartelor privind o revenire clară a exporturilor.
• În același timp, oficialii americani și iranieni au purtat discuții cu mediatorii, deși rapoartele privind o potențială relaxare a sancțiunilor au fost negate oficial.
• Sectorul cuprului se confruntă cu îngrijorări serioase privind continuitatea aprovizionării cu materii prime din America de Sud. Muncitorii de la o mină importantă din Chile au votat în favoarea grevei, ceea ce s-a reflectat imediat în cotațiile bursiere.
• Piața aurului încearcă să revină după pierderile înregistrate anterior, cauzate de presiunea exercitată de creșterea randamentelor obligațiunilor de stat americane. Analiștii subliniază că temerile legate de o politică monetară restrictivă a Rezervei Federale pun la încercare nervii investitorilor care își alocă capitalul în active refugiu.
• La ora 07:58, aurul a înregistrat o creștere de 0,3% și o scădere de 3,69% pe parcursul săptămânii; țițeiul WTI a crescut cu 1,04% și a înregistrat o scădere de 1,97% pe parcursul săptămânii; țițeiul Brent a crescut cu 1,27% și a înregistrat o scădere de 2,44% pe parcursul săptămânii; cuprul a scăzut cu 1,21% și a înregistrat o scădere de 1,21% pe parcursul săptămânii.

💱 Valute

• Indicele dolarului american își continuă seria de creșteri, apropiindu-se de maximele ultimelor două luni. Catalizatorul aprecierii USD îl reprezintă așteptările crescânde ale investitorilor privind noi majorări ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA, alături de creșterea prețurilor petrolului.
• Perechea valutară AUDUSD rămâne într-o consolidare stabilă în apropierea nivelului psihologic de 0,70. Reacția pieței la decizia RBA de majorare a ratei dobânzii a fost moderată, întrucât această mișcare fusese deja pe deplin anticipată de investitori înainte de ședință.
• La ora 07:58, USDJPY a înregistrat o creștere de 0,1% (în creștere cu 0,17% pe săptămână), USDCHF a înregistrat o creștere de 0,23% (în creștere cu 0,61% pe săptămână), iar Indicele dolarului american a înregistrat o creștere de 0,09% (în creștere cu 0,27% pe săptămână).

📈 Acțiuni și indici

• Contractele futures pe acțiunile americane au deschis sesiunea de tranzacționare în scădere, indicele S&P 500 înregistrând o corecție la deschidere. Presiunea asupra piețelor de acțiuni provine în principal din creșterea randamentelor obligațiunilor și din îngrijorările persistente legate de inflație.
• Indicele japonez Nikkei 225 a înregistrat o scădere abruptă, fiind supus presiunii exercitate de creșterea prețurilor petrolului brut și de creșterea randamentelor obligațiunilor de stat japoneze. Sectorul tehnologic și companiile din domeniul inteligenței artificiale au avut cel mai mult de suferit în contextul creșterii ratelor dobânzilor.
• Shein Global Holdings a înregistrat o scădere dramatică de 12% a prețului acțiunilor sale, ajungând la un minim istoric. Investitorii au reacționat negativ la raportul financiar pentru prima jumătate a anului, care a arătat o scădere notabilă de 53% a profitului operațional.

🪙 Criptomonede

• Cotațiile de preț pentru Bitcoin rămân extrem de stabile în jurul valorii de 83.072 USD, în ciuda sentimentului mixt de pe piața mai largă a activelor digitale. Investitorii urmăresc cu atenție rapoartele macroeconomice care vor fi publicate și impactul potențial al acestora asupra lichidității sectorului.
• Un document publicat de senatori democrați din SUA aduce noi informații cu privire la utilizarea monedei stabile USDT de către Iran pentru a eluda sancțiunile internaționale. Problema a stârnit o dezbatere privind înăsprirea supravegherii emitenților de criptomonede garantate cu monedă fiduciară.
• Bursa Coinbase a obținut aprobarea esențială din partea CFTC din SUA pentru a-și crea propria casă de compensare a instrumentelor derivate. Acest lucru marchează un pas important către extinderea ofertei reglementate pentru participanții instituționali la piața activelor digitale.
• La ora 07:58, Bitcoin a scăzut cu 0,02% (în scădere cu 1,78% pe săptămână).

🌐 Geopolitică

• Au intrat în vigoare restricțiile comerciale care interzic exporturile de alcool și produse lactate canadiene către Statele Unite. Decizia reprezintă o escaladare gravă a războiului comercial în curs, în urma eșecului total al negocierilor bilaterale de la sfârșitul lunii august.
• Autoritățile chineze au decis să extindă drastic restricțiile de călătorie pentru a include talente de vârf din domeniul inteligenței artificiale și membrii familiilor acestora. Măsura a fost justificată strict pe motive de securitate națională.
• Guvernul din Buenos Aires a emis un avertisment oficial privind luarea de măsuri legale decisive împotriva Marii Britanii. Cauza disputei o reprezintă activitățile de explorare petrolieră desfășurate de partea britanică în apele disputate din jurul Insulelor Falkland.

🔍 Piețe de urmărit

• Zcash — Un scor z extrem de ridicat pe 5 ani (+4,74), combinat cu o vânzare masivă în curs astăzi (-6,87%), face ca acest token să necesite o atenție analitică specială.
• Nikkei 225 — Indicele înregistrează cel mai ridicat scor z dintre principalele burse (+2,29) pe fondul unei scăderi rapide de aproape 1%, declanșată de presiuni macroeconomice și valutare.
• Petrolul Brent — Un scor z ridicat (+1,28) și creșteri suplimentare ale prețului peste 99 de dolari pe baril, ca reacție la evoluțiile din Orientul Mijlociu, generează presiuni inflaționiste care afectează piețele valutare și ale obligațiunilor.
• Aurul — Activ cu un scor z ridicat (+1,38), care se redresează dinamic de la minimele ultimelor 8 săptămâni, punând la încercare nervii investitorilor care anticipează o mișcare „hawkish” din partea Fed.