Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) și S&P 500 (US500) au scăzut cu aproximativ 0,5%, în timp ce contractele futures pe petrolul Brent au crescut cu aproape 1,5%, depășind pragul de 105,70 dolari pe baril, în urma informațiilor publicate de The Wall Street Journal privind un atac al SUA asupra insulei Qeshm din Iran. Acțiunile Apple și Palantir au scăzut cu aproximativ 2–3% în urma publicării rezultatelor trimestriale de ieri, în ciuda faptului că ambele companii au depășit așteptările analiștilor.
Piețele vor urmări cu atenție rezultatele alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, primele rezultate fiind așteptate în cursul nopții, începând cu statele Indiana și Kentucky. Pe plan macroeconomic, principalele evenimente de astăzi includ raportul JOLTS privind locurile de muncă vacante din SUA și datele privind comenzile din sectorul manufacturier. Pfizer urmează să-și prezinte rezultatele financiare înainte de deschiderea pieței americane, în timp ce AMD și Arista Networks, două companii importante din domeniul investițiilor în inteligența artificială, își vor publica rezultatele după închiderea pieței.
Ședința de ieri de pe Wall Street a fost marcată, de asemenea, de o presiune continuă de vânzare asupra acțiunilor din sectorul tehnologic, în special asupra producătorilor de semiconductori, în ciuda unei scăderi accentuate a prețurilor petrolului. Deși cele mai mari companii din sectorul tehnologic s-au confruntat cu dificultăți, majoritatea companiilor din indicele S&P 500 au încheiat ședința în creștere, ceea ce sugerează că presiunea de vânzare s-a concentrat în principal asupra celor mai mari acțiuni din indice, în timp ce piața în ansamblu a dat dovadă de o reziliență mai mare.
Nasdaq 100 și-a extins ieri pierderile și a reintrat în zona de corecție, scăzând cu 10% față de maximul atins în octombrie. Între timp, un indice-cheie al sectorului semiconductorilor a pierdut cumulativ 12% în trei sesiuni, evidențiind presiunea persistentă de vânzare într-un sector care fusese anterior unul dintre principalii factori ai pieței bursiere în creștere din SUA.
Potrivit declarațiilor făcute în această dimineață de un înalt oficial iranian, mediatorii continuă să lucreze pentru a reduce diferențele dintre Teheran și Washington. Iranul continuă să respingă ceea ce consideră a fi cereri excesive din partea SUA și insistă că condițiile sale trebuie îndeplinite înainte ca Strâmtoarea Hormuz să poată fi redeschisă, negocierile privind programul nuclear putând începe ulterior. Teheranul a avertizat, de asemenea, că este pregătit să răspundă cu forță la atacurile militare americane, atât în regiune, cât și dincolo de aceasta.
Banca Centrală a Australiei (RBA) a majorat ratele dobânzilor pentru a cincea oară în 2026, de la 4,60% la 4,85%, cel mai ridicat nivel din 2008. Decizia a fost în conformitate cu așteptările pieței, dar nu a fost unanimă, șase membri ai consiliului de administrație votând pentru o majorare a ratei, iar trei susținând menținerea ratelor la nivelul actual. Guvernatoarea RBA, Michele Bullock, a subliniat că o înăsprire monetară suplimentară era necesară pentru a preveni dificultăți economice mai grave, în timp ce ministrul de finanțe, Jim Chalmers, a recunoscut că decizia va exercita o presiune suplimentară asupra gospodăriilor australiene. În urma anunțului, perechea AUDUSD a scăzut, prelungindu-și seria de pierderi la a treia sesiune consecutivă, pe fondul deprecierii dolarului australian față de omologul său american.
Pe piața obligațiunilor, titlurile de stat americane cu scadențe mai lungi au înregistrat performanțe superioare, sugerând o cerere mai puternică pentru titlurile de creanță cu scadențe mai lungi. Acest lucru poate reflecta atât așteptările privind atenuarea presiunilor inflaționiste în urma scăderii de ieri a prețurilor petrolului, cât și o prudență sporită a investitorilor în ceea ce privește perspectivele pieței de acțiuni.
Semnalele din Iran rămân mixte. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a sugerat că liderul suprem al țării i-a acordat o mai mare flexibilitate pentru a continua negocierile de pace. Între timp, potrivit postului de televiziune iranian Press TV, Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a capturat două drone americane MQM-170 deasupra insulei Qeshm și a distrus ceea ce a descris ca fiind a 55-a dronă americană MQ-9 la est de Strâmtoarea Hormuz. Aceste afirmații militare nu au fost verificate independent.
În același timp, Donald Trump și-a exprimat optimismul cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord, corelând scăderea prețurilor petrolului cu îmbunătățirea perspectivelor diplomatice. Apropierea alegerilor din Congresul SUA sporește importanța evoluțiilor geopolitice pentru piețele financiare. Ultimele comentarii ale lui Trump sugerează că o reluare imediată a atacurilor militare după alegeri nu este o concluzie inevitabilă.
OIL (grafic zilnic)
Contractele futures pe țițeiul Brent au înregistrat până acum doar o creștere modestă, dar atacul american raportat asupra insulei Qeshm pare să evidențieze diferențele substanțiale care persistă între Washington și Teheran. Este dificil de imaginat că un astfel de atac ar avea loc dacă negocierile ar decurge fără probleme. Prețurile petrolului au găsit suport la media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA50, linia portocalie), iar revenirea actuală ar putea, teoretic, să împingă prețul Brent peste 110 dolari pe baril.
Sursa: xStation5
Rezumatul zilei: Rollercoaster pe piața materiilor prime🚨Petrolul scade cu 7%; aurul crește cu peste 2%💥
🚨Vanzare în panică - petrol și gaze naturale
Ce urmează pentru S&P 500? 🗽 Rezumatul sezonului de raportare a rezultatelor financiare din SUA
Graficul zilei: Prețul țițeiului Brent scade în ciuda declarațiilor lui Trump privind lipsa dorinței de a negocia
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."