Rezumatul dimineții: Piețele globale pe valul AI, tensiuni geopolitice în creștere, băncile centrale abordează o politică monetară restrictivă (22.09.2026)

📈 Acțiuni și indici

• Piețele bursiere globale dau dovadă de un optimism foarte puternic, principalii indici americani fiind susținuți de o creștere puternică a companiilor din sectorul tehnologic și al inteligenței artificiale.
• Indicele S&P 500 se situează la 7.833, înregistrând o creștere de 0,05% pe zi și de 1,4% pe săptămână, în timp ce Nasdaq 100 a atins 30.794, înregistrând o creștere de 0,05% astăzi și de 2,8% pe săptămână, iar Dow Jones se tranzacționează la 52.468, înregistrând o creștere de 0,04% (+0,64% pe săptămână).
• Sectorul tehnologic trage în sus piața bursieră în ansamblu, după cea mai bună sesiune de tranzacționare de la începutul lunii august, impulsionat de succesul instrumentelor de AI și de câștigurile masive înregistrate de liderii pieței.
• Printre companiile cheie, Nvidia se tranzacționează la 227,32 (+2,36%), gigantul tehnologic Meta a urcat la 740,77 grație unui salt de 11,38%, iar Google a câștigat ieri 1,64%, ajungând la 354,86.
• Bursa Națională a Indiei atrage un interes uriaș din partea investitorilor într-o ofertă publică inițială record de 2,3 miliarde de dolari, atingând o valoare de piață superioară multiplului Nasdaq.
• În plus, indicele Taiex din Taiwan a atins un maxim istoric intraday, însoțit de o evoluție puternică a pieței în toată Asia, în ciuda închiderii piețelor din Japonia din cauza sărbătorilor.

🌍 Macroeconomie

• Guvernatoarea RBA, Michele Bullock, avertizează asupra presiunilor inflaționiste puternice generate de cererea internă, șocurile globale de ofertă și creșterea ratelor neutre ale dobânzii la nivel mondial.
• Guvernatoarea RBNZ, Anna Breman, subliniază că prețurile ridicate persistente la combustibili ar putea împinge inflația pe termen scurt peste previziuni, banca rămânând concentrată pe datele viitoare în perspectiva deciziei din octombrie.
• Între timp, președinta Fed din Boston, Susan Collins, a menționat că recenta escaladare a conflictelor din Orientul Mijlociu și inflația persistentă au fost motivele principale care au stat la baza susținerii majorării ratei dobânzii de săptămâna trecută.
• CEO-ul Alibaba a prezentat un cip de ultimă generație și planuri de a construi un model sofisticat de inteligență artificială cu 5 până la 10 trilioane de parametri, în concordanță cu tendința globală de creștere rapidă a cererii de infrastructură pentru centrele de date.

💱 Valute

• Indicele dolarului american (DXY) se situează în prezent la 100,06, înregistrând o scădere de 0,13% pe parcursul zilei, deși înregistrează totuși un câștig săptămânal minim de 0,12%, determinat de așteptările privind noi măsuri de politică monetară din partea Fed.
• Acest context favorizează monedele legate de materii prime și piețele emergente, în timp ce yenul japonez rămâne sub presiune din cauza divergenței continue de politică monetară dintre băncile centrale.
• La ora 08:18, EURUSD se tranzacționează la 1,1477, înregistrând o creștere de 0,12% (-0,02% pe săptămână), în timp ce GBPUSD se situează la 1,3385, în creștere cu 0,18% astăzi și cu +0,04% pe săptămână.
• Dolarul australian se apreciază pe fondul comentariilor „hawkish” ale guvernatorului RBA, iar francul elvețian se întărește, determinând USDCHF să scadă pentru a patra sesiune consecutivă, tranzacționându-se în jurul valorii de 0,8200.

🛢️ Materii prime

• Petrolul brut se redresează brusc de la minimele anterioare, impulsionat de îngrijorările legate de creșterea costurilor combustibililor și de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu.
• Această situație ridică provocări suplimentare pentru băncile centrale în ceea ce privește efectele inflaționiste de a doua rundă determinate de creșterea prețurilor la energie.
• Cuprul își continuă seria puternică de creșteri către niveluri record, ca urmare directă a reducerii rapide a stocurilor din China și a creșterii cererii industriale.
• Aurul se consolidează în apropierea maximelor istorice, susținut de cererea puternică de investiții din Asia, unde importurile chineze de aur au depășit în acest an pragul simbolic de 1.000 de tone.
• La ora 08:18, aurul se situează la 4.345 (+0,03% pe zi, -0,75% pe săptămână), țițeiul WTI se află la 93,36 (+1,53% pe zi, -2,21% pe săptămână), petrolul Brent la 101,69 (+1,64% pe zi, -1,48% pe săptămână), iar cuprul la 14.669 (+0,8% pe zi, +0,8% pe săptămână).

🪙 Criptomonede

• Principalele active digitale înregistrează o scurtă corecție intraday, reprezentând o pauză firească după recentele creșteri dinamice de pe piețele tehnologice și financiare în general.
• Investitorii monitorizează îndeaproape principalele criptomonede pe fondul schimbărilor din mediul macroeconomic și al deciziilor de reglementare la nivel global.
• În ciuda ușoarelor corecții de astăzi, perspectiva săptămânală rămâne clar pozitivă, confirmând cererea susținută pe termen mediu din partea investitorilor instituționali și de retail. Ecosistemul activelor digitale absoarbe, de asemenea, știrile corporative, cum ar fi faptul că Animoca Brands și-a suspendat fuziunea pentru a acorda prioritate agilității operaționale în detrimentul finalizării tranzacției.
• La ora 08:18, Bitcoin se tranzacționează la 85.212, în scădere cu 1,44% pe zi (+5,43% pe săptămână), în timp ce Ethereum se situează la 2.721, în scădere cu 1,61% pe zi (+3,54% pe săptămână).

🌐 Geopolitică

• Ministerul Apărării a raportat un atac rus de amploare asupra infrastructurii și a țintelor portuare din Ucraina, ceea ce a dus la o escaladare suplimentară a tensiunilor în Europa de Est și la impunerea unor sancțiuni internaționale mai severe.
• Statele Unite au semnat un acord strategic cu Groenlanda și Danemarca, asigurând supravegherea permanentă a securității insulei de către SUA, inclusiv planuri de redeschidere a unei baze militare cheie din perioada Războiului Rece.
• O creștere bruscă a prețurilor la combustibili, declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu, afectează întreprinderile mici și consumatorii, forțând guvernele occidentale să pună în aplicare programe de protecție și să planifice sprijin financiar pe perioada iernii pentru cetățenii vulnerabili.

Piețe de urmărit

• Aur (GOLD) — Prezintă un scor z extrem de ridicat pe 5 ani (+1,61), aproape de maximele istorice, ceea ce îl face un activ-cheie în contextul presiunilor inflaționiste și al tensiunilor geopolitice.
• Țiței WTI (OIL.WTI) — Înregistrează un câștig zilnic puternic (+1,51%) ca răspuns la creșterea costurilor combustibililor și la situația din Orientul Mijlociu, alimentând direct îngrijorările băncilor centrale cu privire la inflația de bază.
• NASDAQ 100 (US100) — Indicele prezintă un scor z pe 5 ani foarte ridicat (+2,21), determinat de frenezia globală în jurul investițiilor de capital în AI (inclusiv inițiativele Alibaba și cererea de GPU).
• Dolarul australian (AUDUSD) — Reacționează puternic la comunicatul agresiv al RBA și la temerile legate de inflație generate de șocurile de cerere și ofertă, menținând un scor z ridicat pe 5 ani (+1,90).
• VIX (VIX) — Deși înregistrează o scădere zilnică, nivelul său, pe fondul conflictelor geopolitice în curs și al schimbărilor de politică monetară, justifică o atenție continuă ca barometru al sentimentului pieței.