Piețele bursiere europene au încheiat ședința de joi cu creșteri semnificative, indicele german DAX înregistrând o creștere de peste 2%, indicele britanic FTSE 100 crescând cu aproape 1,8%, iar indicele polonez WIG20 închizându-se cu 1,5% mai sus. Performanța relativ puternică a reflectat ponderea mai redusă a companiilor din sectorul semiconductorilor în indicii europeni, spre deosebire de indicele KOSPI din Coreea de Sud, care a înregistrat o scădere de peste 7% pe fondul unei vânzări masive a acțiunilor Samsung și SK Hynix.
Sentimentul pieței de acțiuni din SUA s-a deteriorat brusc în a doua jumătate a sesiunii, indicele Nasdaq 100 înregistrând o scădere de 2,3%, în ciuda unei reacții inițial pozitive la datele privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) din SUA, care s-au dovedit mai slabe decât se aștepta. Micron a scăzut cu 7,5%, în timp ce mai multe companii din sectorul semiconductorilor au înregistrat pierderi de peste 10%. Dintre marile companii din sectorul tehnologic, Meta Platforms este cea mai slabă performantă, pierzând aproape 5%, în timp ce Apple (AAPL.US) se remarcă printr-un câștig de aproximativ 4,5%. Tesla se află, de asemenea, sub presiune, scăzând cu aproape 8%, în ciuda faptului că a raportat livrări de vehicule în al doilea trimestru care au depășit așteptările pieței.
Pe măsură ce randamentele titlurilor de stat americane au scăzut în urma raportului NFP mai slab, iar prețurile petrolului s-au menținut la un nivel mai scăzut, aurul a revenit peste 4.100 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a câștigat aproape 2,5%. Dolarul american s-a depreciat, împingând cursul EUR/USD cu aproape 0,5% mai sus, peste nivelul de 1,143. Bitcoin s-a redresat spre 62.000 de dolari, deși sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne prudent. Între timp, petrolul Brent se tranzacționează în jurul valorii de 71,50 dolari pe baril, înregistrând o revenire modestă după scăderile abrupte observate în ultimele sesiuni.
Date macroeconomice din SUA
Cel mai recent raport privind piața muncii din SUA s-a dovedit a fi semnificativ mai slab decât se aștepta.
- Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol (NFP) a crescut cu 57.000, cu mult sub prognoza de consens de 113.000 și valoarea anterioară de 172.000.
- Rata șomajului din SUA a scăzut la 4,2%, depășind așteptările de 4,3%.
- Numărul cererilor inițiale de șomaj s-au situat la 215.000, un rezultat mai bun decât cel de 218.000 așteptat și neschimbat față de valoarea anterioară.
- Câștigurile medii pe oră au crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, peste consensul de 3,4%.
- Numărul de angajați din sectorul privat a crescut cu doar 49.000, sub așteptările de 107.000.
- Numărul cererilor de șomaj în curs a scăzut la 1,814 milioane, ușor sub valoarea așteptată de 1,820 milioane.
- Durata medie a săptămânii de lucru a rămas neschimbată la 34,3 ore, în conformitate cu așteptările.
- Câștigurile medii pe oră au crescut cu 0,3% față de luna precedentă, corespunzând atât previziunilor, cât și valorii anterioare.
- Numărul de angajați din sectorul manufacturier a crescut cu 3.000, îndeplinind așteptările, dar situându-se sub creșterea anterioară de 7.000.
- Rata de participare la forța de muncă a scăzut la 61,5%, sub atât previziunea de 61,8%, cât și valoarea anterioară.
- Numărul angajaților din sectorul public a scăzut cu 8.000, după o creștere de 52.000 în luna precedentă.
Cel mai recent raport EIA privind stocurile de gaze naturale a indicat o creștere a stocurilor de 87 miliarde de picioare cubice (Bcf), ușor peste prognoza consensuală de 84 Bcf și peste creșterea anterioară de 76 Bcf. Contractele futures pe gaze naturale au înregistrat inițial o scădere după publicarea raportului, dar ulterior au recuperat pierderile inițiale.
Pe piața mărfurilor, contractele futures pe grâu de la CBOT continuă să se tranzacționeze cu peste 600 de cenți pe bushel, în timp ce contractele futures pe cacao de la ICE au înregistrat o scădere de aproximativ 1,2% pe parcursul zilei.
Sursa: xStation 5
Gold (interval zilnic)
Aurul a înregistrat o revenire din zona de 3.900 USD până la un nivel de peste 4.100 USD pe uncie, în timp ce media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile a trecut sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile, formând o clasică „death cross”. Interesant este că, ultima dată când acest model a apărut în 2023, s-a transformat într-un semnal contrarian de creștere, aurul începând o creștere semnificativă la scurt timp după încrucișarea mediilor mobile. Următoarea rezistență majoră se află în jurul valorii de 4.400 USD, în timp ce nivelurile cheie de suport rămân la 4.000 USD și 3.900 USD.
Sursă: xStation 5
US100 scade cu aproape 2% 🚩 Acțiunile din sectorul semiconductorilor se prăbușesc, SanDisk înregistrând o scădere de 13%
Variația stocurilor de gaze naturale raportată de EIA peste așteptări
Raportul NFP declanșează o vânzare masivă a dolarului – concluzii cheie din raportul pentru luna iunie
Petrolul își extinde pierderile, pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, care împinge prețurile spre 70 de dolari
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
