Rezumatul zilei: Crește îngrijorarea investitorilor înaintea sezonului de raportare a rezultatelor financiare

SUA

• Ședința de luni de pe bursa din New York începe pe fondul unei prudențe crescânde din partea investitorilor. Investitorii adoptă în mod evident o atitudine de așteptare și observare înaintea publicării datelor cheie privind inflația CPI și a începutului raportărilor financiare trimestriale din sectorul bancar. În primele ore, oferta are câștig de cauză, dar scăderile rămân moderate. Cel mai mare pierzător este indicele tehnologic american, ale cărui contracte futures sunt în scădere cu aproximativ 0,7%.
• O presiune fundamentală negativă majoră o reprezintă știrile privind progresul proiectului chinez CXMT. Îngrijorările sunt amplificate de avertismentele reprezentanților Intel și Broadcom cu privire la constrângerile de capital pentru dezvoltarea AI.
• Piața obligațiunilor din SUA este închisă astăzi cu ocazia Zilei lui Columb, ceea ce limitează lichiditatea și concentrează atenția pieței de acțiuni asupra sezonului de raportare a rezultatelor bancare de pe Wall Street, care începe marți. Lipsa lichidității pe piața obligațiunilor sporește incertitudinea pe piața de acțiuni.

Știri despre companii, SUA

• Semiconductori: Micron Technology (MU.US) scade cu 4%, iar AMD (AMD.US) pierde 2% după ce au apărut informații conform cărora concurentul chinez CXMT a dezvoltat o nouă arhitectură de memorie capabilă să stocheze mai multe date, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la erodarea marjelor de profit ale producătorilor occidentali. Sentimentul în acest segment s-a înrăutățit, de asemenea, după avertismentele conducerii Broadcom și Intel cu privire la un deficit de capital pentru extinderea infrastructurii de AI.
• Adobe (ADBE.US): Acțiunile scad cu 3,0% în urma unei note emise de Wells Fargo. Analiștii au subliniat fisurile apărute în povestea de creștere anterioară și presiunea crescândă din partea modelelor generative alternative.
• Salesforce (CRM.US): Acțiunile cresc cu 2,5% după ce BofA Global Research a ridicat ratingul la „cumpără”. Instituția menționează accelerarea monetizării implementărilor de instrumente de AI la nivel de întreprindere și îmbunătățirea disciplinei în materie de costuri.
• Biogen (BIIB.US): Acțiunile cresc cu 3% în urma unei note de la JPMorgan. Banca subliniază un portofoliu extrem de promițător de catalizatori și aprobări de medicamente noi până în 2027.
• Iren (IREN.US): Acțiunile au înregistrat o creștere de 4% după un raport publicat de The Information, care precizează că fosta companie minieră, devenită acum furnizor de centre de date pentru AI, a semnat un contract multianual de servicii cloud cu startup-ul Anthropic.
• CCC Intelligent Solutions (CCC.US): Acțiunile au înregistrat un salt de peste 10% pe fondul unor rapoarte neoficiale conform cărora fondurile de capital privat GTCR și Elliott Investment Management se află în negocieri avansate pentru a achiziționa compania și a o transforma într-o societate privată.
• IonQ (IONQ.US): Tranzacționarea acțiunilor companiei cuantice a fost suspendată după ce aceasta a anunțat achiziția Elisity pentru o sumă de până la 1,3 miliarde USD în acțiuni, cu scopul de a construi o platformă de securitate cibernetică rezistentă la amenințările din era cuantică. Înainte de suspendare, acțiunile erau în scădere cu aproximativ 3%.

Europa

• Semnalele de detensionare a relațiilor dintre SUA și Rusia oferă un sprijin moderat prețurilor indicilor europeni. Spania înregistrează cea mai bună performanță, cu indicele principal în creștere cu peste 1,3%. Polonia, Marea Britanie și Germania rămân pe locul al doilea, cu creșteri de aproximativ 0,7%.
• Analiștii MUFG subliniază consolidarea dolarului și vulnerabilitatea indicilor din sectorul tehnologic la o corecție pe termen scurt, ca urmare a acțiunilor de acoperire a riscurilor întreprinse de traderi.
• Premiul Nobel pentru Economie din 2026 a fost acordat economiștilor americani Robert E. Hall și Michael Woodford pentru cercetările privind fundamentele microeconomice ale macroeconomiei.
• Guvernul italian a anunțat facilități fiscale pentru investițiile în software în bugetul pentru 2027 și intenționează să ridice la nivelul UE problema unei mai mari flexibilități fiscale pentru a atenua presiunile asupra prețurilor la energie.

Știri despre companii, Europa

• Bristol Myers Squibb (BMY.US): Compania farmaceutică a anunțat că un studiu clinic în stadiu avansat privind o doză mai mică a unui medicament experimental pentru boli pulmonare și-a atins obiectivul principal. Cu toate acestea, câștigurile inițiale au fost anulate, iar acțiunile înregistrează în prezent o scădere de aproximativ 3%.
• LVMH (MC.FR): Grupul francez de lux și-a publicat rezultatele. În ciuda scăderilor veniturilor în segmentele cheie, creșterea din segmentele de retail și băuturi alcoolice a compensat o parte din pierderi. Tranzacțiile după închiderea bursei indică un câștig de aproximativ 1%.
• Rheinmetall (RHM.DE): Companiile germane din sectorul apărării, Rheinmetall și Henhold, se apreciază cu 2,5%, respectiv 5%, după o notă optimistă din partea Morgan Stanley.

Forex

• Lira sterlină se apreciază față de un coș de valute pe fondul problemelor din Zona Euro și al unei interpretări „hawkish” a comunicatului Băncii Angliei. Creșterile monedei britanice se situează între 0,2% și 0,4%.
• Inflația de consum din India a accelerat în mod neașteptat în septembrie, ajungând la 5,54% față de aceeași perioadă a anului trecut (a 11-a lună consecutivă de creșteri). Un pachet de măsuri prezentat de Banca Centrală a Indiei (RBI) a reușit să limiteze presiunea asupra monedei după publicarea cifrelor ridicate ale inflației.

Mărfuri

• Prețul gazului european crește cu aproximativ 5%. Principala presiune o reprezintă în continuare problemele legate de livrările de GNL din Orientul Mijlociu, agravate de apropierea sezonului de încălzire. Potrivit Reuters, stocurile europene de gaz ar putea încheia sezonul de alimentare la doar 75%–78% din capacitate, cu aproximativ 10 puncte procentuale sub media pe ultimii cinci ani.
  • Un aspect important este că cele mai recente prognoze meteorologice indică, de asemenea, o posibilă răcire a vremii în nord-vestul Europei în a doua jumătate a lunii octombrie.
• Prețul gazelor naturale din SUA scade, ca parte a unui proces de normalizare după creșterile determinate de un uragan recent.
• Petrolul Brent crește cu peste 2% și depășește pragul de 106 USD pe baril, în urma atacurilor cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite și a petrolierelor din apropierea Strâmtorii Hormuz. Rapoartele din weekend privind un acord între Rusia și SUA nu par să exercite presiune asupra prețurilor materiilor prime.

Criptomonede

• Scăderile domină piața criptomonedelor.
  • Dintre monedele importante, Solana înregistrează cea mai mare scădere, cu 2,5%, ajungând la 107 USD.
  • Bitcoin scade cu peste 1%, ajungând la 82.300 USD.
  • Ether pierde 0,7%, ajungând la 2.500 USD.