Rezumatul zilei: Cumpărătorii refuză să cedeze

SUA

• În cursul ședinței de marți, am asistat la o schimbare bruscă a sentimentului, de la negativ la pozitiv. Indicii americani, care au deschis cu pierderi semnificative de peste 1%, și-au inversat rapid tendința și au trecut pe teritoriu pozitiv. Creșteri deosebit de puternice s-au înregistrat la contractele futures US2000, care au urcat cu aproximativ 1,5%. Creșterile puternice înregistrate de companiile cu capitalizare mică și grad ridicat de îndatorare ar putea sugera că schimbarea de sentiment este determinată mai mult de costul capitalului decât de ritmul de creștere economică în sine.
• Schimbarea bruscă de sentiment ar putea fi legată de un raport Reuters care indică faptul că OpenAI plănuiește o nouă rundă de finanțare de amploare. Strategia OpenAI pare să contravină planurilor Anthropic și ar implica o încercare de a strânge mai multe fonduri și de a rămâne o companie privată pentru o perioadă mai lungă, ceea ce, în mod paradoxal, ar putea fi perceput ca o demonstrație de forță atât de către companie, cât și de către piața datoriilor corporative.
• Semnale trecătoare, dar semnificative, vin și din Orientul Mijlociu. Se pare că echipe din Qatar și Pakistan sunt pregătite să facă o nouă încercare de a pune capăt sau de a dezamorsa conflictul dintre SUA și Iran.
• Sectoarele sănătății și financiarului conduc creșterile. Sectorul apărării și comerțul cu amănuntul înregistrează, de asemenea, performanțe bune. Sectorul tehnologic rămâne mai prudent. Obligațiunile înregistrează randamente ușor mai scăzute; la sfârșitul sesiunii, randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani se situează în jurul valorii de 5,129%.
• După închiderea pieței, piața așteaptă rapoartele de la Netflix și SpaceX.

Știri despre companii, SUA

• 3M (MMM.US): Acțiunile au crescut cu aproximativ 5% după ce compania și-a majorat prognoza de profit pentru întregul an și și-a extins colaborarea cu Amazon în domeniul centrelor de date.
• Equifax (EFX.US): Acțiunile au crescut cu aproximativ 10% după ce rezultatele trimestriale au depășit semnificativ așteptările analiștilor.
• General Motors (GM.US): Acțiunile au scăzut cu peste 5%. Perspectivele pentru întregul an au dezamăgit piața, în ciuda rezultatelor solide.
• Braze (BRZE.US): Acțiunile au înregistrat un salt de aproximativ 51% după ce compania a anunțat că va fi achiziționată de Salesforce.
• CoreWeave (CRWV.US): Acțiunile rămân extrem de volatile. După o scădere inițială de peste 6%, acțiunile au înregistrat o creștere de scurtă durată de aproximativ 5%, apoi au redus câștigul la aproximativ 3%–4%.
• Strategy (): Compania cu strategie de tip „trezorerie” a înregistrat o creștere de aproximativ 6% după ce a anunțat achiziții suplimentare de Bitcoin.

Europa

• Piețele europene rămân sub presiune. La începutul sesiunii, indicele STOXX 600 era în scădere cu aproximativ 0,7%. Pe lângă vânzările masive de acțiuni din sectorul tehnologic, presiunea provine din problemele fiscale ale Franței și din protestele care împiedică implementarea reformelor bugetare. Randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani a ajuns la aproximativ 4,96%.
• Așteptările pentru sezonul raportărilor financiare rămân ridicate. Conform datelor citate de Reuters, se preconizează că profiturile companiilor din indicele STOXX 600 vor crește în trimestrul al treilea cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Știri despre companii, Europa

• ABB: Acțiunile au scăzut cu peste 5% în tranzacțiile de dimineață, în ciuda unei creșteri de 40% a comenzilor. Cererea puternică legată de centrele de date nu a fost suficientă pentru a depăși prudența față de companiile din domeniul inteligenței artificiale.
• Siemens: În tranzacțiile de dimineață, acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 4%, aliniându-se la valul general de vânzări din sectorul industrial european legat de infrastructura tehnologică.

Forex

• Dolarul este ușor mai slab. Perechea EUR/USD a înregistrat astăzi o creștere de aproximativ 0,15% până la 0,2%.
• Printre monedele mai puternice, se remarcă lira sterlină: perechea GBP/USD a câștigat aproximativ 0,6%. Sprijinul a venit din partea datelor neașteptat de solide privind piața muncii din Marea Britanie, care au consolidat așteptările privind o nouă majorare a ratei dobânzii de către Banca Angliei.

Mărfuri

• Petrolul rămâne extrem de volatil. După o creștere dimineață, care a dus prețul Brent peste 111 USD pe baril, prețurile s-au inversat. Îmbunătățirea sentimentului a fost însoțită de știri din presă privind o propunere de reluare a negocierilor dintre SUA și Iran. Până la sfârșitul zilei de tranzacționare, piața petrolului s-a normalizat, iar prețul Brent se situa în jurul valorii de 109 USD pe baril.
• Prognozele meteorologice care indică o vreme ușor mai caldă în regiuni-cheie din SUA au dus la scăderea prețurilor la gaz. Gazul natural din SUA a înregistrat o scădere de peste 2,5% și a coborât sub pragul psihologic de 3 USD.
• Goldman Sachs a publicat o prognoză care prevede o creștere semnificativă a prețurilor la cupru. Se așteaptă ca prețul la sfârșitul anului să se situeze în jurul valorii de 14.700 USD, în timp ce prețul mediu în 2027 este estimat să depășească 15.000 USD pe tonă.

Criptomonede

• Urmând indicii bursieri, piața criptomonedelor a ieșit rapid din letargia care a caracterizat prima jumătate a sesiunii.
  • Bitcoin încheie ziua în creștere cu aproximativ 0,8%, peste 82.500 USD.
  • Ethereum câștigă aproape 2%, ajungând la aproximativ 2.440 USD.
  • Solana înregistrează creșteri similare, tranzacționându-se în jur de 106 USD la sfârșitul zilei.