Rezumatul zilei: Indicii înregistrează o retragere sub presiunea prețurilor petrolului

SUA

• Ședința de joi de pe Wall Street s-a desfășurat într-o atmosferă pesimistă, deși fără fluctuații abrupte ale prețurilor. Scăderile de până la aproximativ 1,2% înregistrate de indicii principali au fost reduse pe parcursul ședinței. Indicele Russell a condus scăderile, contractele sale futures înregistrând o scădere de aproximativ 0,9%. US100 a urmat aceeași tendință. US30 și US500 rezistă mai bine, pierderile fiind reduse la aproximativ 0,6%. Acest comportament sugerează o retragere de la activele riscante, ca răspuns la creșterea așteptărilor privind inflația.
• Un factor cu potențial de impact ridicat, deși cu o probabilitate implicită încă scăzută, este „dividendul” despre care se spune că administrația D. Trump intenționează să-l plătească „tuturor americanilor adulți” în cazul în care Partidul Republican câștigă alegerile de la jumătatea mandatului. Suma menționată a fost de 5.000 USD.
• Gruparea Houthi a preluat controlul asupra unei porțiuni semnificative a litoralului. Piața reacționează negativ la această știre, temându-se de o reluare a atacurilor asupra navelor din Marea Roșie.
• Randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani se apropie foarte mult de pragul psihologic de 5% (în prezent, în jur de 4,92%). Un nivel atât de ridicat ar putea provoca o nouă intervenție din partea Departamentului Trezoreriei și/sau a Fed.

Știri despre companii, SUA:

• Amazon (AMZN.US): Unul dintre principalii actori din domeniul comerțului electronic și al inteligenței artificiale a anunțat extinderea parteneriatului cu OpenAI și integrarea cu ChatGPT. Potrivit unui raport Bloomberg, algoritmii publicitari ai Amazon vor putea acum să direcționeze conținut personalizat către utilizatorii platformei OpenAI.
• Coinbase (COIN.US): Morgan Stanley a publicat un raport privind evaluarea companiei, evidențiind o serie de probleme complexe și perspectivele acesteia. În ciuda tonului pozitiv, acțiunile au înregistrat o scădere de aproximativ 1%.
• Oracle (ORCL.US): Compania își va prezenta rezultatele după închiderea sesiunii de astăzi. Consensul analiștilor estimează că profitul pe acțiune (EPS) va scădea la aproximativ 1,75 dolari în ultimul trimestru, iar veniturile se vor reduce la circa 19,15 miliarde de dolari. Acțiunile au înregistrat o scădere de aproximativ 3% înainte de publicarea rezultatelor.
• Blackstone (BX.US): Firma a achiziționat o participație majoritară în Sanha Logistics Park II, o facilitate de logistică din Coreea de Sud. Se preconizează că investiția va fi finalizată în 2028, va acoperi o suprafață de 334.000 de metri pătrați și va costa în total aproximativ 450 de milioane de dolari. Acțiunea a înregistrat o scădere de aproximativ 2%.
• Apple (AAPL.US): Compania și-a prezentat noul produs, un model de iPhone pliabil. Aceasta este prima prezentare de acest gen sub conducerea noului CEO. Prețul modelului este de 1.999 de dolari. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 2%.
• Rocket Lab (RCKT.US): Companiile din sectorul spațial continuă tendința ascendentă de ieri, impulsionate în principal de prezentarea de către Rocket Lab a unei noi generații de celule solare orbitale. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 1,5%.

Date macroeconomice, SUA

• Raportul privind cererile inițiale de șomaj a indicat 206.000, față de estimările de 205.000.
• Indicele prețurilor de producție (PPI) din SUA a crescut, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, peste așteptări, ajungând la 5,4% (așteptări: 5,3%). Creșterea lunară a fost de 0,4%. Prețurile de producție de bază au crescut cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 0,2% față de luna precedentă.
• Vânzările de locuințe existente în SUA au scăzut la 3,98 milioane în august, o scădere de 2% față de luna precedentă. Cifra a corespuns așteptărilor.
• Raportul EIA privind evoluția stocurilor de țiței și distilați a surprins prin oferta puternică.
  • Stocuri de țiței: -0,39 milioane (previziune: -1,3 milioane; valoare anterioară: -4,45 milioane)
  • Stocuri de benzină: +1,27 milioane (previziune: -1,3 milioane; valoare anterioară: -1,17 milioane)
  • Stocuri de distilați: +2,09 milioane (Estimare: -0,2 milioane; Valoare anterioară: +0,8 milioane)

Europa

• Indicii europeni își continuă corecția. În ciuda presiunii exercitate de prețurile petrolului și gazelor, retragerea rămâne relativ ușoară. Majoritatea indicilor europeni se află încă la doar câteva procente sub nivelurile record. Astăzi, principalii indici din Europa sunt în scădere, dar mențin pierderile sub 1%. Indicii olandezi și germani sunt cei mai slabi, contractele futures înregistrând o scădere de aproximativ 0,7%.

Știri despre companii, Europa

• Associated British Foods (ABF.UK): Conglomeratul britanic din sectorul alimentar înregistrează o scădere de aproximativ 10% ca urmare a rezultatelor slabe din ultimul trimestru ale uneia dintre filialele sale.
• D’Ieteren: Producătorul și distribuitorul belgian de piese auto înregistrează o creștere de 5% după numirea unui nou director general.
• Volkswagen (VOW1.DE): Reuters raportează că planul complet de restructurare va viza 60.000 de locuri de muncă la nivel global și va costa aproximativ 10 miliarde de euro.
• Hemnet: Platforma suedeză de tranzacționare imobiliară și-a suspendat programul de răscumpărare a acțiunilor. Prețul acțiunilor a scăzut cu aproximativ 5%.

Date macroeconomice, Europa

• Banca Centrală Europeană a majorat ratele dobânzilor, conform așteptărilor pieței. Rata de refinanțare crește la 2,65%, iar rata dobânzii la depozite la 2,5%. Piața contractelor futures preconizează în prezent creșteri suplimentare de aproximativ 75 de puncte de bază în următoarele 12 luni.
• Indicele prețurilor de consum (IPC) din Germania s-a situat conform așteptărilor, la 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut și la 0,2% față de luna precedentă. Rata de creștere a încetinit în mod evident față de valoarea de 0,8% înregistrată luna trecută.
• Producția industrială din Spania a crescut cu 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.
• Inflația din Republica Cehă a crescut la 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările pieței.

Forex

• NZD, CHF, JPY și AUD au înregistrat scăderi de aproximativ 0,5% față de USD. Scăderile urmează creșterii așteptărilor privind inflația și majorării ratelor dobânzilor care le însoțesc. Euro rămâne mai puternic decât majoritatea monedelor din coșul valutar (cu aproximativ 0,3%), dar este ușor mai slab față de USD.

Mărfuri

• Tensiunile în creștere din Orientul Mijlociu și riscul de întrerupere a transporturilor maritime prin Marea Roșie împing prețurile petrolului înapoi la niveluri nemaiîntâlnite de multe luni. Spre sfârșitul sesiunii din SUA, prețul petrolului Brent se situează la 107 USD pe baril. Prețul gazului european a crescut cu 3% și a depășit pragul de 81 EUR.
• Îngrijorările legate de ratele dobânzilor și de investiții determină o vânzare masivă a metalelor industriale. Cuprul a scăzut cu aproximativ 4% față de maximul său.
• Unele metale prețioase cu utilizări industriale sunt, de asemenea, în scădere. Argintul, platina și paladiul au scăzut cu aproximativ 5% și înregistrează performanțe mult mai slabe decât aurul.

Criptomonede

• Deteriorarea semnificativă a apetitului pentru risc afectează piața criptomonedelor, unde astăzi se înregistrează scăderi la majoritatea activelor.
  • Bitcoin a scăzut cu aproximativ 1%, ajungând la aproximativ 77.200 USD.
  • Ethereum a crescut cu aproximativ 0,3% și se menține în apropierea valorii de 2.465 USD.
  • Solana a scăzut cu 2% și a coborât sub 100 USD.