Rezumatul zilei: Luna de miere s-a terminat: Wall Street se confruntă cu o vânzare masivă

📈 Bursa

• Wall Street se confruntă cu o vânzare masivă care s-a extins la aproape întreaga piață de acțiuni din SUA. După o scurtă perioadă de optimism legat de alegerile de la jumătatea mandatului, încrederea investitorilor s-a deteriorat semnificativ.
• Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, a scăzut cu peste 5%, indicele de referință S&P 500 pierde aproximativ 4%, în timp ce Dow Jones înregistrează o scădere de aproape 3%.
• Principala sursă de presiune o reprezintă îngrijorarea crescândă cu privire la o potențială înăsprire a reglementărilor privind dezvoltarea infrastructurii de AI, în urma victoriei democraților la alegerile de la jumătatea mandatului. Conform estimărilor preliminare, noile restricții ar putea întârzia aproximativ 30% din proiectele de centre de date planificate pentru 2028.
• Riscurile de reglementare afectează atât producătorii de semiconductori, precum Nvidia, AMD și Micron, cât și operatorii de centre de date, inclusiv CoreWeave și Nebius.
• Acțiunile din sectorul tehnologic și companiile legate de infrastructura de AI se numără printre cei mai mari pierzători ai sesiunii de astăzi:
  • SanDisk a scăzut cu 20%.
  • IREN pierde 17%.
  • AMD scade cu 15,5%.
  • Micron a scăzut cu 15,00%.
  • Tesla pierde 12%.
  • Qualcomm scade cu 10%.
  • SpaceX a scăzut cu 8%.
  • Nvidia pierde 8%.
• Qualcomm exercită o presiune suplimentară asupra sectorului tehnologic, întrucât ultimele sale rezultate au dezamăgit investitorii. Veniturile din chipset-urile pentru smartphone-uri au scăzut cu 26%, ajungând la 5,14 miliarde USD. Compania se confruntă cu o încetinire semnificativă a pieței smartphone-urilor, în timp ce creșterea prețurilor la memorie și componente exercită o presiune suplimentară asupra marjelor.
• Piețele europene au înregistrat o sesiune considerabil mai calmă decât omoloagele lor din SUA. Indicele FTSE 100 din Marea Britanie și indicele DAX din Germania au scăzut amândouă cu aproximativ 0,4%. Între timp, indicele CAC 40 din Franța a crescut cu 0,3%, iar indicele IBEX 35 din Spania a avansat cu 0,4%.

📊 Macroeconomie

• Banca Angliei (BoE) a majorat rata dobânzii cu 25 de puncte de bază, de la 3,75% la 4,00%, în conformitate cu așteptările pieței.
• Cea mai mare surpriză a venit din partea votului, care s-a încheiat cu 8 la 1. Un membru al comitetului a susținut chiar o creștere mai mare, până la 4,25%, semnalând o poziție mai agresivă decât se anticipase din partea unor responsabili politici.
• Creșterea prețurilor la energie rămâne principala sursă a presiunii inflaționiste persistente, complicând perspectivele politicii monetare din Marea Britanie.
• Piața muncii din SUA continuă să dea dovadă de o reziliență considerabilă. Numărul cererilor inițiale de șomaj a scăzut la 189.000 în săptămâna încheiată la 31 octombrie, comparativ cu 195.000 în săptămâna precedentă.
• Cifra a depășit cu mult așteptările economiștilor, care prevăzuseră o creștere la 197.000. Datele indică niveluri constant scăzute ale concedierilor și o piață a muncii sănătoasă, deși companiile rămân prudente în ceea ce privește extinderea forței de muncă.

🌍 Geopolitică

• Se pare că Rusia și-a sfătuit cetățenii să evite călătoriile în Iran, ceea ce ar putea indica îngrijorări crescânde cu privire la o escaladare suplimentară a conflictului în Orientul Mijlociu.
• Aceste rapoarte apar pe fondul negocierilor în curs dintre Statele Unite și Teheran și ar putea sugera că Washingtonul ia în considerare o intensificare a operațiunilor militare împotriva Iranului.

🧱 Mărfuri și metale prețioase

• Metalele prețioase rămân pe o traiectorie ascendentă, în ciuda deteriorării accentuate a sentimentului pe piețele de acțiuni.
• Contractele futures pe aur înregistrează o creștere de aproximativ 1%, depășind pragul de 4.100 USD pe uncie.
• Argintul se tranzacționează, de asemenea, la un nivel mai ridicat, contractele futures înregistrând o creștere de aproximativ 0,5%.
• Petrolul brut rămâne sub pragul psihologic important de 100 USD pe baril. Prețurile petrolului Brent se mențin sub acest nivel, în ciuda revenirii de astăzi.
• Contractele futures pe petrolul brut WTI din SUA se tranzacționează în intervalul 90–91 USD pe baril.

🪙 Active criptografice

• Piața criptomonedelor este puternic afectată de sentimentul general de aversiune față de risc din ziua de astăzi. Vânzările masive de pe piețele financiare s-au tradus, de asemenea, într-o presiune substanțială asupra celor mai mari active digitale.
• Bitcoin a scăzut cu peste 5,5%, testând nivelul de 76.000 USD.
• Ethereum scade cu aproape 8%, îndreptându-se spre 2.250 USD.