Rezumatul zilei: Petrolul revine, EURUSD înregistrează o scădere abruptă🗽 Wall Street se stabilizează după valul de vânzări al acțiunilor Nvidia

Wall Street a deschis în scădere notabilă, sub presiunea unei prăbușiri de aproape 13% a acțiunilor Nvidia, după ce Jensen Huang a părăsit în mod neașteptat compania în urma unei serii de scandaluri care au ieșit la iveală în ultimele zile. Indicii principali au reușit să recupereze aceste pierderi și să treacă pentru scurt timp în teritoriu pozitiv, dar acțiunile americane au revenit în cele din urmă ușor sub nivelul de referință. Între timp, Nvidia și-a recuperat o parte din scăderea anterioară și înregistrează o scădere de aproximativ 5% la circa 4,5 ore după deschiderea pieței americane, în timp ce prețurile petrolului au crescut cu aproape 3%.

• Tensiunile din jurul Iranului cresc din nou în urma unor rapoarte ale agenției Fars News privind o explozie în apropierea orașului Sirik; unele surse au sugerat că sunetele ar fi putut fi cauzate de focuri de avertisment trase către navele care încălcau regulile de navigație. În același timp, Donald Trump a declarat că SUA „nu au nevoie de un acord cu Iranul”, sporind incertitudinea în jurul negocierilor și susținând potențial prima de risc geopolitic pentru petrol.
• Comentariile agresive ale oficialilor Fed consolidează dolarul american, care înregistrează câștiguri semnificative și împinge perechea EURUSD la cel mai scăzut nivel din 16 aprilie 2025. Datele privind piața muncii din SUA au fost, de asemenea, solide. Cererile inițiale de șomaj au crescut la 200.000, față de 194.000 cât se aștepta și de 191.000 (cifră revizuită) înregistrate anterior, în timp ce cererile de continuare au scăzut la 1,697 milioane, față de 1,71 milioane cât se aștepta, indicând în continuare o piață a muncii relativ stabilă.
• Vânzările de locuințe existente din SUA au scăzut cu 5,5% față de luna precedentă în octombrie, față de o scădere estimată de 3,5% și o creștere de 1,5% înregistrată anterior. Ritmul anualizat al vânzărilor s-a situat la 3,75 milioane, față de 3,85 milioane cât se aștepta și de 3,97 milioane revizuit anterior, deși datele privind piața imobiliară au fost în mare parte ignorate recent de piețe.
• Mary Daly, membră a Fed, a declarat că presiunea inflaționistă din SUA continuă să crească, ceea ce face probabilă o înăsprire suplimentară a politicii monetare. În același timp, condițiile financiare mai stricte oferă Fed mai mult timp pentru a lua decizii, în timp ce boom-ul inteligenței artificiale susține creșterea economică și ar putea îmbunătăți productivitatea, deși impactul său actual asupra inflației și pieței muncii rămâne limitat.
• Austan Goolsbee, membru al Fed, a afirmat că, în prezent, Fed nu își îndeplinește pe deplin obiectivul privind inflația din mandatul său și a susținut că ultima valoare ridicată a CPI nu a fost un eveniment izolat. De asemenea, el a avertizat cu privire la semnele care indică o posibilă supraîncălzire a economiei și a remarcat că investițiile în IA acționează parțial ca un stimulent suplimentar pentru investiții, deși nu dorește să anticipeze deciziile viitoare privind rata dobânzii.
• Michael S. Barr, membru al Fed, a afirmat că impactul AI se manifestă în prezent mai ales prin creșterea prețurilor și a investițiilor, mai degrabă decât prin înlocuirea pe scară largă a forței de muncă. El a avertizat, totuși, că adoptarea rapidă a acesteia ar putea crea perturbări mai grave pe piața muncii, ar putea accentua presiunile asupra costurilor și ar putea genera noi riscuri pentru bănci, în special prin utilizarea IA agentice.
• Beth Hammack, membră a Fed, a afirmat că inflația din SUA se îndreaptă din nou în direcția greșită, presiunile asupra prețurilor se extind, iar efectele secundare ale creșterii prețurilor la energie reprezintă un risc suplimentar. În opinia sa, Fed ar trebui să majoreze ratele dobânzilor până la un nivel restrictiv, de preferință prin măsuri mai mici și mai constante, subliniind totodată că banca centrală nu a rămas încă în urmă.
• Fitch Ratings a afirmat că, în SUA, cheltuielile de consum rămân puternice în ciuda presiunilor crescânde asupra puterii de cumpărare, în timp ce o corecție mai amplă a piețelor financiare rămâne un risc important. Goldman Sachs, între timp, se așteaptă ca expansiunea PIB-ului SUA să atingă aproximativ 2,4% în 2027.
• Fondul Monetar Internațional susține accentul pus de Fed pe stabilitatea prețurilor și disponibilitatea acesteia de a lua măsuri suplimentare împotriva inflației. FMI consideră că Rezerva Federală va trebui să mențină o orientare restrictivă a politicii monetare pentru a susține dezinflația. De asemenea, a remarcat că schimbările în amploarea investițiilor în IA ar putea afecta inflația din SUA, deși este încă prea devreme pentru a evalua impactul final.
• Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat că China respectă doar parțial acordurile comerciale, deși SUA primesc o parte din pământurile rare de care au nevoie și se așteaptă la progrese suplimentare. El a subliniat că administrația dorește ca tehnologiile strategice și companiile precum Nvidia să rămână în mâinile SUA și ale aliaților săi. Washingtonul își păstrează, de asemenea, toate opțiunile tarifare deschise, în timp ce Trump rămâne pregătit să aplice tarife împotriva Mexicului, dacă va fi necesar.
• Raportul EIA a evidențiat o creștere generalizată a stocurilor de combustibil din SUA: stocurile de țiței au crescut cu 4,657 milioane de barili, față de o scădere preconizată de 1,483 milioane; stocurile de benzină au crescut cu 1,799 milioane, față de o scădere preconizată de 0,35 milioane; iar stocurile de distilați au crescut cu 4,071 milioane, față de o reducere preconizată de 2,0 milioane. Datele sunt în mod clar negative pentru echilibrul pe termen scurt al pieței petrolului, întrucât indică fie o ofertă mai puternică, fie o cerere mai slabă decât se aștepta piața.
• Metalele prețioase se află sub o presiune puternică, aurul și argintul înregistrând ambele scăderi de aproximativ 3%, în timp ce piețele mai largi ale materiilor prime rămân moderat volatile. Contractele futures pe cacao și cafea își revin, înregistrând creșteri de aproximativ 2–3%.
• Consilierul de la Kremlin, Yuri Ushakov, a declarat că este planificată o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump în China. În același timp, se așteaptă ca, în zilele următoare, Casa Albă să prelungească derogarea de la Legea Jones, permițând transportul petrolului și al altor mărfuri între porturile americane cu nave sub pavilion străin.

Graficul PETROLULUI (interval zilnic)

Petrolul înregistrează astăzi o creștere solidă, continuând sesiunea pozitivă de ieri. Din perspectiva evoluției prețurilor, zona de 90 de dolari rămâne zona-cheie de suport, în timp ce o zonă importantă de rezistență se situează în jurul valorii de 98–100 de dolari pe baril.

Sursa: XTB

Sursa: XTB