Rezumatul zilei: Raportul NFP sperie Wall Street, petrolul revine în apropierea pragului de 100 de dolari

📈 Piața bursieră

• Roșul este culoarea dominantă a ședinței de astăzi de pe Wall Street. Scăderile afectează cei mai importanți indici bursieri, deși amploarea acestora rămâne limitată.
• Indicele Dow Jones a scăzut cu aproximativ 1%, în timp ce pierderile înregistrate de ceilalți indici de referință sunt semnificativ mai mici.
• S&P 500 pierde aproximativ 0,4%, în timp ce Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, se tranzacționează aproape de nivelul de deschidere.
• Unul dintre motivele deteriorării sentimentului a fost raportul NFP de vineri, care s-a dovedit a fi substanțial mai puternic decât se aștepta piața.
• Ca urmare, au crescut așteptările privind o majorare a ratei dobânzii cu 0,25 puncte procentuale de către FOMC la următoarea sa ședință.
• Investitorii așteaptă acum în principal datele privind inflația CPI și PPI, care ar putea fi cruciale pentru așteptările legate de următoarea decizie a Fed.
• Pe Vechiul Continent, ședința de astăzi a prezentat o imagine extrem de mixtă. Indicele francez CAC 40 a închis pe verde, înregistrând un câștig de peste 0,1%. În același timp, indicele britanic FTSE 100, cel german DAX și cel spaniol IBEX 35 au înregistrat scăderi simbolice.

🛢️ Mărfuri și metale prețioase

• Creșterea prețurilor petrolului ar putea alimenta și mai mult inflația, oferind Fed un argument și mai puternic pentru menținerea ratelor ridicate ale dobânzii.
• Petrolul Brent se apropie de nivelul de 100 de dolari pe baril, în timp ce WTI a depășit pragul de 92 de dolari pe baril.
• O sesiune mixtă caracterizează astăzi și piața metalelor prețioase. Aurul scade cu aproximativ 0,3% și se situează sub 4.400 de dolari pe uncie, în timp ce argintul crește cu aproximativ 0,4% și se menține peste nivelul de 66 dolari pe uncie.

🌍 Geopolitică

• Teheranul a anunțat crearea unei zone maritime cu acces restricționat în apropierea Strâmtorii Hormuz, prin care trece o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol. Iranul dorește ca navele care tranzitează această zonă să obțină aprobarea sa, ceea ce ar putea împiedica și mai mult transportul maritim și exporturile de mărfuri.
• În urma atacurilor SUA asupra petrolierelor iraniene, Teheranul a promis o represalii „mai intense și mai dureroase”. În același timp, potrivit presei iraniene citate de Al Hadath, Iranul a prezentat Washingtonului noi condiții pentru reluarea negocierilor. Aceasta înseamnă că în ciuda escaladării militare, ambele părți lasă încă deschisă posibilitatea rezolvării conflictului pe cale diplomatică.
• Conflictul se extinde și în Yemen. Houthiții, susținuți de Iran, au atacat ținte din sectorul petrolier saudit, iar Arabia Saudită a răspuns cu lovituri aeriene. Acest lucru pune în pericol două rute comerciale cheie — Hormuz și Bab al-Mandab, sporind riscul unor noi întreruperi în aprovizionarea cu petrol.
• Washingtonul a extins sancțiunile asupra sectorului aviatic iranian, vizând 36 de entități, inclusiv companii aeriene, precum și furnizori și intermediari străini. SUA susțin că unele dintre acestea asistă Iranul în transportul de arme, personal și mărfuri ilicite. Sancțiunile vizează restricționarea și mai mare a capacităților financiare ale Teheranului și creșterea presiunii asupra autorităților sale.
• Garda Revoluționară Iraniană a raportat capturarea unui submarin american fără pilot de ultimă generație în zona Strâmtorii Hormuz. SUA nu au confirmat această informație, așa că, deocamdată, aceasta ar trebui tratată ca o afirmație a părții iraniene. Informația vine într-un moment de tensiune extrem de ridicată între cele două părți în apele Golfului Persic.

🪙 Criptomonede

• Indecizia este vizibilă și pe piața activelor criptografice.
• Bitcoin se află sub presiune și a scăzut cu aproximativ 0,7%, coborând sub nivelul de 79.000 de dolari.
• Ethereum oscilează în jurul punctului său de referință, tranzacționându-se în apropierea nivelului de 2.500 de dolari.