Rezumatul zilei: Rollercoaster pe piața materiilor prime🚨Petrolul scade cu 7%; aurul crește cu peste 2%💥

Principalul factor al volatilității. Ziua a fost dominată de un declin abrupt al prețurilor petrolului, care au înregistrat o scădere de peste 7% pe fondul speranțelor privind o soluționare diplomatică a conflictului dintre SUA și Iran. Scăderea prețurilor petrolului a eliminat o parte din prima de risc geopolitică de pe piață și a îmbunătățit sentimentul pe piața în ansamblu, încurajând investitorii să se întoarcă către sectoarele ciclice. Pe fundal, însă, a persistat o nervozitate prelungită în jurul sectorului AI, după o lună octombrie slabă. Investitorii se pregătesc, de asemenea, pentru o săptămână extrem de aglomerată, marcată de alegeri speciale, date privind piața muncii și rapoarte privind rezultatele financiare ale mai multor companii din sectorul tehnologic.

Geopolitică. Printre evoluțiile cheie s-au numărat semnele unei dezghețări a relațiilor dintre SUA și Iran, secretarul de stat Marco Rubio subliniind că președintele Trump nu a decis să lanseze un atac și ar prefera să rezolve conflictul pe cale pașnică. Partea iraniană și-a manifestat disponibilitatea pentru dialog, iar președintele Pezeshkian a indicat că guvernul a primit autorizația necesară din partea Liderului Suprem pentru a purta discuții. Piața anticipase deja riscul unei escaladări militare în urma alegerilor, astfel încât simplele știri despre negocieri au determinat prăbușirea prețurilor materiilor prime. Marți vor avea loc alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, în cadrul cărora democrații sunt favoriți să preia controlul asupra Camerei Reprezentanților, în timp ce rezultatul cursei pentru Senat rămâne incert.

Date macroeconomice. Indicatorul ISM pentru sectorul manufacturier din SUA din luna octombrie a crescut la 55,5 puncte de la 54,5, depășind cu mult așteptările de 54,5 și semnalând o accelerare a activității din sectorul manufacturier. Conform raportului, producția și stocurile au crescut, în timp ce subindicele prețurilor s-a redus la 75,2 puncte, semnalând o ușoară diminuare a presiunilor asupra costurilor. În Europa, indicele PMI din sectorul manufacturier al Zonei Euro a scăzut ușor la 52,7 puncte, dar s-a menținut peste pragul de expansiune. Atenția pieței se concentrează acum asupra raportului privind locurile de muncă din SUA, care va fi publicat vineri, și asupra deciziilor pe care le vor lua în această săptămână principalele bănci centrale.

Indici. Pe Wall Street, indicele Dow Jones s-a remarcat cu o creștere de aproximativ 0,9%, în timp ce S&P 500 și Nasdaq au înregistrat fiecare o creștere de aproximativ 0,3%, frânate de slăbiciunea din sectorul tehnologic. Capitalul s-a îndreptat către acțiunile ciclice, sectorul bunurilor de consum discreționare înregistrând o creștere de aproximativ 3%, iar sectoarele financiar, industrial și al materialelor având, de asemenea, o performanță puternică. În Europa, indicele general STOXX 600 a înregistrat o ușoară creștere, susținut de prețurile mai mici ale materiilor prime și de o revenire după vânzările masive de vineri. Pe piețele CFD, indicii europeni și asiatici au înregistrat cele mai puternice creșteri, indicele SPA35 din Spania crescând cu 2,08%, iar indicele JP225 din Japonia cu 1,24%, în timp ce indicele US100 din SUA și indicele W20 din Polonia au rămas ușor în teritoriu negativ.

Acțiuni. Sectorul tehnologic a fost supus presiunilor în urma anunțului privind achiziția Lumentum de către Marvell, într-o tranzacție în valoare de 115 miliarde de dolari, după care Marvell a scăzut cu aproximativ 10%, iar Lumentum cu până la 15%. Oracle a înregistrat, de asemenea, o scădere bruscă, de aproximativ 6%, în urma știrilor privind planurile de a strânge 10 miliarde de dolari printr-o ofertă de acțiuni și alte 10 miliarde de dolari prin obligațiuni, pentru a finanța investițiile în inteligența artificială. Atenția s-a îndreptat către prospectul actualizat al Anthropic, care a indicat venituri de aproximativ 17 miliarde de dolari pentru al treilea trimestru, dar și angajamente masive în materie de infrastructură. După închiderea pieței, Apple își va publica rezultatele financiare, pe fondul unei nervozități crescânde în jurul companiei, dovadă fiind creșterea cererii de opțiuni put.

Valute. Piața valutară a rămas relativ calmă, dolarul fiind supus unei ușoare presiuni, pe măsură ce indicele a scăzut la aproximativ 101,6 puncte.

Euro și-a recuperat o parte din pierderi și a urcat la aproximativ 1,119, în ciuda îngrijorărilor persistente legate de finanțele publice franceze și de tensiunile sociale din Franța. Yenul japonez a rămas slab față de dolar, tranzacționându-se în jurul valorii de 158. Pe piața zlotului, moneda poloneză s-a apreciat, perechea USDPLN înregistrând o scădere de 0,29%, în timp ce perechea EURPLN a înregistrat o ușoară creștere.

Mărfuri. Ziua a fost marcată de o scădere bruscă a prețurilor petrolului, care au înregistrat o pierdere de peste 7% în urma rapoartelor privind un posibil acord între SUA și Iran și reducerea unei părți din prima de risc geopolitică. Pe piețele CFD, țițeiul Brent a scăzut cu 7,76%, iar țițeiul american WTI a scăzut cu 6,53%, în timp ce gazul natural european a înregistrat o scădere și mai accentuată, de aproape 9%. Metalele prețioase au evoluat în direcția opusă, beneficiind de un dolar mai slab și de cererea de active refugiu, argintul înregistrând o creștere de 3,12%, iar aurul de 2,07%, ajungând la aproximativ 3.953 USD pe uncie. Această tendință indică o rotire clară de la materiile prime energetice către metale.

Criptomonedele. Slăbiciunea a persistat pe piața activelor digitale, reflectând o abordare prudentă a riscului în sectorul tehnologic. Bitcoin a scăzut cu aproximativ 1,2%, ajungând la aproximativ 76.700 de dolari. Vânzarea masivă a făcut parte dintr-o presiune mai amplă — care se manifestă de câteva săptămâni — asupra activelor sensibile la starea de spirit a pieței, pe fondul îngrijorărilor legate de inteligența artificială și de valorile ridicate ale acestora.

Volatilitatea observată în prezent la anumite instrumente dintre cele mai populare. Sursă: XTB