📈Rezumatul zilei: Scăderea prețurilor petrolului și prospectul Anthropic influențează piețele

📈 Bursa și companii

• Depunerea prospectului de ofertă publică inițială (IPO) de către Anthropic a alimentat optimismul pe Wall Street înaintea debutului său bursier planificat pe Nasdaq sub simbolul bursier ANT, programat potențial pentru săptămâna care începe pe 16 noiembrie.
• Prospectul a relevat o creștere semnificativă a veniturilor din prima jumătate a anului la 16,3 miliarde de dolari, față de 1,2 miliarde de dolari în perioada similară a anului trecut, însoțită însă de o pierdere netă masivă de 80,7 miliarde de dolari.
• Compania se așteaptă la o creștere uriașă a cheltuielilor de capital, angajându-se să aloce până la 114,5 miliarde de dolari pentru infrastructura cloud împreună cu Google și 120,5 miliarde de dolari pentru puterea de calcul folosind procesoare Nvidia, în timp ce se confruntă simultan cu o solicitare din partea conducerii de a oferi explicații în fața FTC.
• SpaceX, compania lui Elon Musk, a finalizat un acord de finanțare pentru GPU în valoare de 40 de miliarde de dolari cu Apollo, în cadrul căruia fondul va achiziționa clustere de GPU și le va închiria companiei cu o perioadă de recuperare a investiției de un an.
• Elon Musk a avertizat, de asemenea, că entitățile neocloud mai mici ar putea intra în curând în faliment din cauza lipsei de lichidități și a blocării accesului la finanțarea prin împrumuturi.
• Miliardarul a informat, de asemenea, că implementarea rețelei Starlink cu conexiune directă la telefoanele mobile va dura între doi și trei ani, în timp ce legislatorii americani investighează cauzele recentei întreruperi a conectivității prin satelit.
• Microsoft a anunțat un program de plecări voluntare care vizează aproape 60.000 de angajați din Statele Unite, Canada, India și Marea Britanie. Reducerea are ca scop diminuarea costurilor și reorganizarea forței de muncă pentru dezvoltarea IA, programul excluzând personalul din centrele de date și anumite departamente de vânzări.
• Gigantul tehnologic Meta intenționează să strângă până la 95 de miliarde de dolari prin emisiunea de acțiuni ordinare și preferențiale, precum și printr-un program de ofertă de acțiuni la prețul pieței, pentru a finanța cursa tehnologică. Ca parte a acestei oferte, furnizori cheie de infrastructură, printre care Nvidia, AMD și Broadcom, vor achiziționa acțiuni ale companiei în valoare de până la 5 miliarde de dolari.
• Compania de telecomunicații Verizon a raportat rezultate solide pentru al treilea trimestru, cu un profit pe acțiune de 1,31 dolari, și și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul anual pentru a treia oară consecutiv. De asemenea, compania și-a extins parteneriatul în valoare de peste 2 miliarde de dolari cu divizia AWS a Amazon, deși acțiunile sale s-au confruntat cu presiuni de vânzare din cauza veniturilor operaționale totale mai mici decât se aștepta.
• Un nou model de smartphone de la Apple a declanșat o serie de rapoarte privind fisurarea ecranului intern la varianta iPhone Duo, determinând producătorul să îndrume clienții afectați către înlocuirea dispozitivelor în cadrul programului AppleCare. În plus, asistentul Siri AI rămâne blocat în Uniunea Europeană din cauza obstacolelor de reglementare, în timp ce compania lansează suport pentru limbi globale suplimentare.
• Acțiunile companiei portugheze Galp s-au prăbușit după ce negocierile de fuziune cu firma spaniolă Moeve au eșuat oficial. Eșecul negocierilor a spulberat speranțele de a crea un gigant iberic integrat în domeniul rafinării, dezamăgind investitorii care mizau pe sinergii de costuri.
• La ora 20:44, indicele S&P 500 crește cu 0,38%, Nasdaq 100 urcă cu 0,74%, CAC 40 avansează cu 0,73%, DOW crește cu 0,04%, în timp ce acțiunile Apple scad cu 1,34% în timpul sesiunii, Nvidia câștigă 2,4%, Tesla crește cu 6,03%, Microsoft avansează cu 1,51%, Amazon câștigă 0,34%, Meta scade cu 1,75%, iar Alphabet înregistrează o scădere de 0,83% în tranzacțiile din cadrul sesiunii.

🌍 Macroeconomie și economie globală

• Revenirea la putere a președintelui de stânga Lula da Silva, după o victorie spectaculoasă asupra lui Flávio Bolsonaro, a zguduit piața din Brazilia. Acțiunile unui ETF brazilian cotat la Tokyo au înregistrat o scădere bruscă de aproape 15%, pe fondul panicii investitorilor, care au vândut în masă active legate de piața braziliană din cauza îngrijorărilor privind disciplina fiscală. Ulterior, contractul BraComp a deschis în scădere cu 20%. Zahărul și soia au suferit, de asemenea, pierderi semnificative.
• În capitala Iranului au început negocierile de pace între patru părți, la care au participat delegații din Arabia Saudită, Turcia și Pakistan, pentru a negocia dezamorsarea conflictului din Orientul Mijlociu. Rapoarte neoficiale indică faptul că ministrul saudit al apărării ar fi oferit 1 miliard de dolari luptătorilor Houthi din Yemen în schimbul încetării definitive a atacurilor asupra instalațiilor de extracție, în timp ce președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a deplasat la Moscova pentru discuții privind gazul.
• Obligațiunile de stat franceze au răsuflat ușurate în urma deciziei agenției de rating Moody's de a menține ratingul de credit al Franței la A3, evitând astfel o retrogradare dureroasă a datoriei. Ca răspuns, randamentul obligațiunilor pe 10 ani a scăzut cu 7 puncte de bază, reducând prima de risc față de datoria germană, în ciuda protestelor studențești în creștere, ca urmare a cărora președintele Emmanuel Macron a promis măsuri ferme din partea guvernului.
• Indicele manufacturier al Fed din Dallas a înregistrat o creștere neașteptată în octombrie, ajungând la 13,40 puncte, depășind semnificativ așteptările de 8,8 puncte. Între timp, agenția de rating Fitch a avertizat că presiunile persistente asupra prețurilor la nivel general în SUA sporesc probabilitatea unei inflații cronice, punând factorii de decizie ai Rezervei Federale într-o situație dificilă.
• Guvernul britanic condus de John Healey elaborează un plan de majorare a salariului minim cu 3,9%, până la aproximativ 13,20 lire sterline pe oră, optând pentru încetinirea ritmului de creștere a salariilor pentru tinerii angajați.

🛢️ Materii prime și energie

• Prețurile petrolului brut au cedat o parte din câștigurile recente, înregistrând scăderi ca reacție la eforturile diplomatice de a dezamorsa conflictul din Golful Persic și la informațiile privind un posibil acord cu mișcarea Houthi.
• Prețurile gazelor naturale din Europa cresc abrupt, apropiindu-se de pragul psihologic cheie de 100 EUR/MWh, pe fondul temerilor legate de stabilitatea aprovizionării în perspectiva sezonului de încălzire care urmează.
• Între timp, în SUA, contractele futures pe gazul natural cu livrare în noiembrie s-au închis la NYMEX la 2,6020 USD/MMBtu. Contractul pentru decembrie se tranzacționează în jurul valorii de 3 USD.
• O depreciere bruscă a monedei braziliene în urma alegerilor prezidențiale a dus la scăderi ale contractelor futures pe cafea Arabica, soia și zahăr, din cauza presiunii exercitate asupra producătorilor locali de a-și intensifica exporturile.
• La ora 20:44, aurul crește cu 0,37%, țițeiul WTI scade cu 0,17%, țițeiul Brent înregistrează o scădere de 0,77%, în timp ce gazul natural înregistrează o creștere de 1,51%.

💱 Piețele valutare și ale datoriilor

• Departamentul Trezoreriei SUA a scos la licitație 69 miliarde de dolari în obligațiuni pe 2 ani, cu un randament de 4,708%, înregistrând o cerere constantă, cu un raport cerere/ofertă de 2,59. În plus, oficialii Trezoreriei au anunțat o operațiune de răscumpărare a datoriei pe termen lung în valoare de până la 6 miliarde de dolari pentru a susține lichiditatea sectorului bancar.
• Dolarul american s-a apreciat față de principalele monede, susținut de prudența investitorilor în perspectiva viitoarelor reuniuni ale Rezervei Federale și ale Băncii Japoniei. Participanții la piață urmăresc, de asemenea, cu atenție apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, care, în mod tradițional, declanșează vârfuri de volatilitate în perechile valutare cu dolarul.
• La ora 20:44, USD/JPY înregistrează o creștere de 0,34%, în timp ce Indicele Dolarului crește cu 0,13%.

🪙 Criptomonede

• Sentimentul pe piața activelor digitale rămâne echilibrat, după cum indică Indicele Crypto Fear & Greed, care se menține la un scor neutru de 50.
• Payward, proprietarul bursei Kraken, a fost desemnată ca prima entitate reglementată de CFTC care să implementeze standardul HIP-3 pe platforma Hyperliquid, deschizând calea pentru contractele perpetue certificate în SUA.
• La ora 20:44, Bitcoin se tranzacționează în jurul valorii de 79.972, în scădere cu 0,37%.