Rezumatul zilei: Sezonul raportărilor financiare debutează pe Wall Street pe fondul unui sentiment mixt

📈 Piața bursieră

• Ședința de tranzacționare de pe Wall Street se desfășoară cu un ușor avantaj pentru vânzători. Totuși, nu este vorba de o situație de vânzare masivă și bruscă, ci mai degrabă de o ședință calmă, cu tendință descendentă.
• Indicele Dow Jones a scăzut cu aproximativ 0,4%, Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a înregistrat o scădere de aproximativ 0,2%, în timp ce indicele de referință S&P 500 a înregistrat o pierdere pur simbolică.
• Sezonul raportărilor financiare a început săptămâna aceasta pe Wall Street, iar astăzi au fost publicate primele rapoarte importante ale celor mai mari bănci de investiții din SUA și ale unui gigant din sectorul sănătății:
  • Goldman Sachs a raportat un trimestru al treilea foarte puternic în 2026. Veniturile au crescut cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 18,68 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune s-a situat la 17,01 dolari, față de 12,86 dolari cât se aștepta. Rezultatele au fost determinate în principal de tranzacționarea acțiunilor și de activitatea de bancă de investiții.
  • JPMorgan Chase a înregistrat venituri de 50,17 miliarde de dolari (o creștere de 8% față de aceeași perioadă a anului trecut), iar profitul net a ajuns la 15,31 miliarde de dolari. Profitul pe acțiune s-a situat la 5,57 dolari, sub valoarea prognozată de 5,93 dolari, ceea ce a făcut ca rezultatele să dezamăgească piața, în ciuda creșterii față de aceeași perioadă a anului trecut.
  • Wells Fargo a generat venituri de 21,87 miliarde de dolari, sub nivelul preconizat de 22,31 miliarde de dolari. Câștigul pe acțiune a atins 1,87 dolari, față de o prognoză de 1,85 dolari, reprezentând o surpriză pozitivă minoră, deși veniturile mai slabe și provocările legate de îmbunătățirea eficienței rămân obstacole cheie pentru bancă.
  • Citigroup a înregistrat venituri de aproximativ 23,85 miliarde de dolari, profitul net crescând cu aproximativ 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 5,2 miliarde de dolari. Câștigul pe acțiune s-a situat la 2,85 dolari, comparativ cu 1,86 dolari în anul precedent. În ciuda îmbunătățirilor operaționale evidente, investitorii rămân precauți, așteptând confirmarea faptului că restructurarea băncii va genera creșteri durabile ale profitabilității.
  • UnitedHealth Group, cel mai mare asigurător privat de sănătate din SUA, a raportat venituri de aproximativ 112,69 miliarde de dolari, câștigul pe acțiune ajustat ajungând la 4,69 dolari, depășind așteptările analiștilor. Compania și-a majorat, de asemenea, previziunile privind câștigul pe acțiune ajustat pentru întregul an la cel puțin 20,50 dolari, indicând o îmbunătățire a perspectivelor financiare.
• Pe Vechiul Continent, o sesiune care a fost în mare parte pe verde s-a încheiat, în cele din urmă, cu pierderi ușoare. Indicele britanic FTSE 100, cel francez CAC și cel german DAX au înregistrat toate scăderi simbolice, în timp ce indicele spaniol IBEX 35 a înregistrat o scădere de aproape 0,4%.

📊 Macroeconomie

• Vânzările de locuințe existente din SUA au crescut în septembrie cu 1,5% față de luna precedentă, ajungând la o rată anualizată de 3,99 milioane, depășind așteptările pieței, care prevăzuseră o scădere la 3,95 milioane.
• Prețul mediu al locuințelor a crescut cu 1,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 417.500 de dolari, deși vânzările totale rămân cu 2,2% mai mici decât în urmă cu un an.
• Revenirea s-ar putea dovedi de scurtă durată, întrucât ratele ridicate ale creditelor ipotecare continuă să limiteze accesibilitatea locuințelor; reacția dolarului american la aceste date a fost moderată.

🌍 Geopolitică și materii prime energetice

• Donald Trump a declarat că nu crede că China și Rusia susțin Iranul în războiul său cu SUA și Israel, argumentând că ambele națiuni ar avea prea mult de pierdut. În același timp, rapoartele sugerează că Rusia ar fi putut partaja informații cu Iranul, în timp ce entități chineze ar fi asistat Teheranul în obținerea de imagini din satelit și în eludarea sancțiunilor privind exportul de petrol.
• Trump a acuzat rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, că au vizat în mod intenționat infrastructura energetică saudită pentru a crește prețurile globale ale petrolului și a sprijini Teheranul. În ultima săptămână, atacurile au vizat rafinării, conducte și aeroportul din Riad, exacerbând temerile privind întreruperile în aprovizionare și noi creșteri ale prețurilor la combustibil.
• Donald Trump a anunțat că va lua în curând o decizie cu privire la măsurile viitoare împotriva Iranului, fără a preciza dacă aceasta implică reluarea atacurilor militare sau căutarea unei soluții diplomatice. Între timp, el i-a criticat pe Houthi și a purtat discuții cu prințul moștenitor saudit, subliniind că Orientul Mijlociu reprezintă un factor de risc principal pentru piața petrolului și piețele financiare globale.
• Vicepreședintele J.D. Vance a informat că administrația SUA colaborează cu Delek pentru extinderea unei rafinării din Texas, utilizând Legea privind producția de apărare pentru a sprijini creșterea producției de mărfuri strategice. Aceste eforturi vizează sporirea capacității interne de rafinare și consolidarea aprovizionării cu combustibil în timpul crizei energetice declanșate de conflictul cu Iranul.
• Trump a confirmat că SUA continuă să împărtășească informații de securitate cu Ucraina, încercând în același timp să pună capăt războiului prin dialoguri atât cu Kievul, cât și cu Moscova.
• Președintele a apărat, de asemenea, un acord menit să crească oferta de motorină rusă pe piața globală, argumentând că acest combustibil este destinat în primul rând piețelor internaționale. Cu toate acestea, acordul se confruntă cu opoziția unor legiuitori americani, care își exprimă îngrijorarea că veniturile suplimentare vor finanța mașina de război a Rusiei.

🧱 Mărfuri și metale prețioase

• Din optimismul inițial de pe piața metalelor prețioase nu a mai rămas aproape nimic în sesiunea de astăzi, contractele pentru metalele cheie rămânând sub presiune.
• Contractele futures pe aur înregistrează o scădere de aproximativ 0,4%, tranzacționându-se în apropierea nivelului de 4.150 USD pe uncie.
• Contractele futures pe argint scad cu peste 1,7%, testând nivelul de 59 USD pe uncie.
• Piața gazelor naturale prezintă o imagine cu totul diferită — prețurile gazelor naturale la Henry Hub înregistrează o creștere de aproape 3% în tranzacțiile de astăzi.

🪙 Criptomonede

• Sentimentul pozitiv a persistat pe piața activelor criptografice.
• Bitcoin înregistrează o creștere de aproximativ 0,8%, depășind pragul de 83.000 de dolari.
• Ethereum crește cu peste 0,5%, testând nivelul de 2.500 de dolari.