Rezumatul zilei: SpaceX și sectorul tehnologic impulsionează Wall Street, prețul petrolului scade brusc sub 97 USD

📈 Piețele de acțiuni și companiile

• Un raport trimestrial excelent al SpaceX, care a înregistrat primul său profit din istorie, de 4,4 miliarde de dolari, a stârnit un val de optimism în jurul companiilor din sectorul tehnologic și a risipit îngrijorările cu privire la justificarea cheltuielilor masive de capital. În același timp, Elon Musk a semnalat posibilitatea unei fuziuni cu Tesla, ale cărei acțiuni se apreciază pe fondul speculațiilor privind integrarea tehnologiei Starlink în ecosistemul de inteligență artificială.
• Piețele așteaptă cu nerăbdare rezultatele proprii ale Tesla, întrebându-se dacă proiectul de robotaxi autonom poate proteja rentabilitatea operațională a producătorului de vehicule electrice pe termen lung.
• În sectorul infrastructurii informatice, Supermicro și-a majorat previziunile privind veniturile cu 4 miliarde de dolari, dovedind o cerere neîntreruptă pentru servere dedicate proceselor de inteligență artificială.
• Între timp, Anthropic se pregătește pentru debutul pe bursă, deși cresc îndoielile în rândul analiștilor cu privire la faptul că evaluările astronomice, care ajung la trilioane de dolari, sunt pe deplin susținute de modelele actuale de monetizare.
• În același timp, OpenAI își extinde instrumentele publicitare ChatGPT Ads la 89 de piețe și confirmă că Microsoft rămâne principalul său partener în domeniul cloud.
• Investitorii analizează cu nerăbdare situația conglomeratului Meta, care a ajuns în centrul atenției înainte de publicarea rezultatelor financiare privind monetizarea miliardelor cheltuite pe infrastructura de IA. Sentimentul în jurul gigantului a fost afectat de o hotărâre judecătorească din New Mexico care a dispus aplicarea unei amenzi de 25 de miliarde de dolari în legătură cu cazuri privind confidențialitatea consumatorilor. În ciuda sancțiunii severe, acțiunile companiei au reușit să-și mențină dinamica pozitivă pe valul entuziasmului general din cadrul indicelui Nasdaq 100.
• Piețele bursiere europene au înregistrat o revenire clară după o serie anterioară de scăderi, conduse de indicele german DAX, care a crescut cu 1,35%, în timp ce indicele francez CAC 40 a câștigat 1,06%. Cu toate acestea, sentimentul a fost umbrit de o prăbușire bruscă a acțiunilor lanțului Carrefour, care a suferit cea mai profundă vânzare masivă de la începutul pandemiei, după ce și-a redus previziunile de profit din cauza tulburărilor sociale din Franța.
• La Bursa din Varșovia, indicele WIG20 a înregistrat o revenire solidă de 1,54%, deși indicatorii macroeconomici interni indică o scădere progresivă a încrederii consumatorilor.
• Apple a anunțat disponibilitatea limitată a modelului iPhone Duo pentru clienții care se prezintă direct în magazin în ziua lansării, 23 octombrie.
• Analiștii UBS au redus țintele de preț pentru acțiunile Netflix la 100 de dolari și pentru concernul auto General Motors la 109 dolari.
• Compania farmaceutică Merck a anunțat un parteneriat strategic cu Nvidia și Microsoft pentru dezvoltarea de modele care să susțină terapiile pentru forme rare de cancer.
• La ora 20:55, indicele S&P 500 se situează la 7.808, înregistrând o creștere de 0,29% pe zi și de 1,36% pe săptămână, în timp ce indicele Nasdaq 100 se situează la 30.062, înregistrând o creștere de 0,56% pe zi și de 2,28% pe săptămână, iar indicele DAX se situează la 25.766, înregistrând o creștere de 0,97% pe zi și de 0,66% pe săptămână.

🛢️ Mărfuri și energie

• Prețurile petrolului brut au înregistrat o inversare bruscă, scăzând sub nivelul de suport tehnic de 97 de dolari, după o creștere anterioară până la 100,40 dolari. Vânzările masive au fost alimentate de rapoarte diplomatice care sugerează o convergență a pozițiilor în cadrul negocierilor de pace și o relaxare a presiunilor sancțiunilor. Menținerea prețurilor sub pragul de 97 de dolari deschide calea către o corecție mai profundă, către niveluri de suport mai joase.
• Raportul EIA din SUA a prezentat o imagine mixtă a bilanțului de combustibil din SUA.

• Stocurile de țiței au scăzut cu 3,06 milioane de barili, față de o reducere prognozată de doar 0,34 milioane, în timp ce stocurile de benzină s-au redus cu 2,95 milioane de barili. Cu toate acestea, o creștere simultană și neașteptată a stocurilor de distilați cu 1,68 milioane de barili a temperat entuziasmul cumpărătorilor și a accelerat operațiunile de realizare a profiturilor pe contractele futures pe combustibili.
• Prețurile gazelor naturale din SUA sunt supuse unei vânzări masive înainte de expirarea seriei de contracte futures. Un factor fundamental cheie care afectează evaluările este toamna neobișnuit de caldă din America de Nord, care reduce în mod vizibil cererea actuală de încălzire.
• Pe piața metalelor prețioase, aurul se consolidează în jurul valorii de 4.136 USD, reacționând la rapoartele privind vânzările de rezerve de lingouri de către autoritățile de la Moscova pentru a echilibra bugetul. Cu toate acestea, analiștii estimează că cererea structurală din partea băncilor centrale ale piețelor emergente limitează posibilitatea unei vânzări masive mai profunde.
• Directorul companiei petroliere de stat KPC a declarat că Kuweitul produce în prezent peste 2 milioane de barili de petrol pe zi, exporturile maritime depășind 1,1 milioane de barili, revenind la nivelurile dinaintea crizei regionale. În plus, Arabia Saudită a ajuns la un acord cu Franța pentru a crește livrările de motorină către Europa.
• Guvernul britanic a semnalat o posibilă blocare a planurilor de exploatare a câmpului petrolier strategic Rosebank din motive de mediu.
• La ora 20:55, aurul se situează la 4.136, înregistrând o creștere de 0,28% pe zi și o scădere de 0,66% pe săptămână, în timp ce argintul se situează la 57,57, înregistrând o scădere de 0,61% pe zi și o creștere de 1,13% pe săptămână.

🏛️ Macroeconomie, datorie și valute

• Turbulențe severe au lovit piața datoriei suverane franceze, unde randamentele obligațiunilor pe 10 ani au depășit 5,009%, atingând un nivel nemaiîntâlnit din 2002. Acest lucru reprezintă o lărgire a primei de risc față de obligațiunile germane (Bund) la 159 puncte de bază, reflectând scepticismul profund al investitorilor cu privire la stabilitatea finanțelor publice de la Paris. Acest fenomen alimentează îngrijorările privind costurile serviciului datoriei în întreaga zonă euro, chiar dacă acțiunile franceze au reușit să se mențină pe teritoriu pozitiv.
• Trezoreria SUA a scos la licitație 13 miliarde de dolari în obligațiuni de stat pe 20 de ani, la un randament de 5,469%. Licitația s-a caracterizat printr-o marjă ridicată de 0,9 puncte de bază, semnalând necesitatea ca emitentul să ofere o reducere, deși cererea directă din partea fondurilor a rămas relativ stabilă. Rata efectivă a fondurilor federale s-a menținut neschimbată la 3,88%.
• În ceea ce privește politica monetară, RBA din Australia și-a înăsprit tonul, forțând investitorii să reevalueze riscul unei majorări a ratei dobânzii la ședința din noiembrie. Ca răspuns la semnalele de înăsprire a politicii monetare, dolarul australian a devenit cea mai puternică monedă a sesiunii, apreciindu-se cu 0,33% față de dolarul american.
• În Statele Unite, președintele Donald Trump a prezentat o propunere pentru un program amplu de construcție a centrelor de date, pledând pentru participarea financiară directă a cetățenilor la profiturile din sectorul tehnologic. În același timp, în cercurile analitice continuă dezbaterea cu privire la faptul dacă statele și contribuabilii vor fi obligați să suporte costurile investițiilor riscante de capital în domeniul inteligenței artificiale (AI) în cazul spargerii unei bule de piață.
• Autoritățile japoneze au anunțat o reducere de 40% a subvențiilor maxime pentru achiziționarea de vehicule electrice noi, scăzându-le la 750.000 de yeni, cu efect de la începutul anului 2027.
• La ora 20:55, cursul GBPUSD se situează la 1,3400, înregistrând o creștere de 0,2% pe zi și de 0,7% pe săptămână, în timp ce cursul USDJPY se situează la 158,16, înregistrând o creștere de 0,03% pe zi și de 0,15% pe săptămână, USDCHF se situează la 0,8241, înregistrând o scădere de 0,01% pe zi și de 0,03% pe săptămână, iar Indicele dolarului american se situează la 101,48, înregistrând o scădere de 0,02% pe zi și de 0,14% pe săptămână.

🌐 Geopolitică

• Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, a raportat progrese în negocierile diplomatice privind conflictul dintre Rusia și Ucraina, menționând acceptarea de către Moscova a unei propuneri pentru un summit trilateral la Abu Dhabi la mijlocul lunii noiembrie. Între timp, președintele Volodymyr Zelenskyy a purtat discuții la Oslo cu liderii țărilor nordice privind garanțiile de securitate și un moratoriu reciproc asupra atacurilor care vizează infrastructura energetică. Rapoartele privind o potențială încetare a focului contribuie la reducerea primei de risc geopolitic pe piețele de mărfuri.
• Trezoreria SUA a înăsprit restricțiile împotriva flotei „din umbră” iraniene care transportă petrol, extinzând sancțiunile la alte persoane juridice din Panama și Grecia. Pe de altă parte, Washingtonul a emis o licență specială, HH, care permite descărcarea în condiții de siguranță a țițeiului de pe anumite nave blocate, pentru a evita întreruperile în aprovizionare. Cu toate acestea, Teheranul menține o poziție diplomatică fermă în urma rapoartelor privind operațiunile aviației militare israeliene în apropierea granițelor sale.
• Rebelii Houthi au efectuat un atac cu drone în apropierea terminalului petrolier Duba din Yemen și au anunțat eșecul negocierilor cu Arabia Saudită, promițând reluarea blocadelor maritime.
• Liderii Chinei și Rusiei au convenit, în cadrul unor întâlniri de lucru, să aprofundeze și mai mult comerțul bilateral cu petrol și să consolideze legăturile în domeniul resurselor în perspectiva viitorului summit APEC.
• Reprezentanți din Qatar, Pakistan, Indonezia și Turcia au semnat un acord cvadripartit privind dezvoltarea comună a tehnologiilor de apărare.

🪙 Criptomonede

• Principala criptomonedă, Bitcoin, continuă o recuperare dinamică către 84.500 USD, recuperând pierderile înregistrate la începutul lunii și susținând un scenariu de piață bullish.
• Comisia americană CFTC a publicat o interpretare regulamentară inițială privind clasificarea tranzacțiilor de achiziție de Bitcoin finanțate prin împrumut, subliniind necesitatea respectării unor cerințe stricte de livrare a activelor fizice.
• Concomitent, capitalul se îndreaptă dinamic către principalele altcoins, inclusiv proiectele Ethereum, Solana și Uniswap, unde investitorii instituționali își construiesc poziții de acoperire.
• La ora 20:55, Bitcoin se situează la 84.516, înregistrând o creștere de 2,09% pe zi și de 4,32% pe săptămână, în timp ce Ethereum se situează la 2.513, înregistrând o creștere de 2,47% pe zi și de 6,22% pe săptămână, Solana se situează la 108,40, înregistrând o creștere de 1,84% pe zi și de 6,5% pe săptămână, iar XRP se situează la 1,3847, înregistrând o creștere de 4,23% pe zi și de 8,88% pe săptămână.