Rezumatul zilei: „Valul albastru” din Congres declanșează euforia pe piețe, prețul petrolului se prăbușește

🏛️ Politică și geopolitică

• Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite s-au încheiat cu preluarea controlului deplin asupra ambelor camere ale Congresului de către Partidul Democrat.
• Investitorii au întâmpinat cu ușurare revenirea impasului politic, care, din punct de vedere istoric, limitează schimbările fiscale radicale și înăsprește cadrele de cheltuieli guvernamentale.
• Liderul democraților din Camera Reprezentanților a anunțat introducerea rapidă a unor proiecte de lege menite să limiteze tarifele promovate de Casa Albă și să pună capăt implicării militare directe în conflictul cu Iranul.
• Președintele Donald Trump a recunoscut înfrângerea republicanilor, comentând pe Truth Social despre noile maxime înregistrate de piața bursieră și exprimându-și dorința de a coopera pragmatic cu opoziția, în cazul în care aceasta se va arăta dispusă la compromis.
• Cutremurul politic de la Washington a declanșat o perioadă de introspecție în tabăra republicană, unde președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a anunțat că nu va candida pentru conducerea partidului.
• Vicepreședintele JD Vance a indicat în mod deschis costurile asociate războiului din Orientul Mijlociu și alianței cu Israelul drept principalele motive ale înfrângerii electorale, în timp ce consilierii prezidențiali iau în considerare demisia secretarului apărării.
• În același timp, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni suplimentare asupra unor entități din Turcia și India care susțin flota secretă și sectorul aviatic al Iranului, prelungind starea de urgență privind Teheranul și Beijingul.
• În contextul relațiilor internaționale, Kremlinul și-a manifestat disponibilitatea pentru discuții tripartite privind garanțiile de securitate în urma unei întâlniri la care a participat Melania Trump, sperând la continuarea eforturilor de pace.

📊 Macroeconomie și bănci centrale

• Raportul ADP a adus o surpriză pozitivă pe piața muncii din SUA, indicând o creștere a ocupării forței de muncă în sectorul privat de 86.000, comparativ cu cele 67.000 prognozate. Aceste date indică o reziliență continuă a pieței muncii din SUA în perspectiva publicării cifrelor cheie ale guvernului. În același timp, indicele ISM pentru sectorul serviciilor a crescut la 54,5 puncte, reprezentând cel mai lent ritm de expansiune a sectorului din ultimele trei luni, în timp ce subindicele prețurilor plătite s-a menținut la un nivel ridicat de 73 de puncte, semnalând presiuni persistente asupra costurilor.
• Departamentul Trezoreriei SUA a publicat Anunțul trimestrial privind refinanțarea (QRA), stabilind oferta de titluri de datorie la 125 miliarde de dolari, în conformitate cu estimările anterioare ale pieței. Conform planului, au fost anunțate vânzări de obligațiuni pe 10 ani în valoare de 42 miliarde de dolari și de titluri pe 30 de ani în valoare de 25 miliarde de dolari. Deficitul comercial al SUA pentru luna septembrie s-a situat la -105 miliarde de dolari, în timp ce deficitul comercial cu China a crescut la 21,87 miliarde de dolari.
• În Zona Euro, valoarea preliminară a inflației CPI globale pentru luna octombrie s-a situat la 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce indicele de bază a ajuns la 2,5%. Declarațiile reprezentanților Băncii Centrale Europene subliniază riscurile crescânde de inflație generate de concurența dintre marile puteri și de o potențială creștere a productivității generată de inteligența artificială. Indicele PMI compozit al Zonei Euro a atins 51,7 puncte, valorile mai solide din Germania compensând datele mai slabe provenite din economia franceză.

📈 Piețele de acțiuni

• Wall Street a reacționat cu creșteri euforice la rezultatele alegerilor din Congres, împingând indicele Dow Jones cu peste 1.000 de puncte în sus și determinând indicele S&P 500 să depășească nivelurile anterioare de rezistență. Piețele de acțiuni au salutat perspectiva blocării noilor tarife și a unei politici fiscale mai echilibrate, declanșând un flux masiv de capital înapoi către acțiunile din sectorul tehnologic, care erau tranzacționate la prețuri reduse.
• Pe de altă parte, Tesla, SpaceX și alte companii din domeniul inteligenței artificiale au înregistrat pierderi semnificative, întrucât se confruntă cu posibilitatea unor reglementări mai stricte din partea unui Congres condus de democrați.
• Indicii europeni, inclusiv DAX din Germania și IBEX din Spania, au înregistrat, de asemenea, creșteri, beneficiind de sprijinul oferit de scăderea randamentelor obligațiunilor de stat.
• Super Micro Computer a înregistrat un câștig masiv în urma unor rezultate financiare impresionante, care au arătat că veniturile companiei aproape s-au cuadruplat față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea bruscă a cererii pentru infrastructura de servere dedicate AI a consolidat poziția companiei, risipind îngrijorările recente ale investitorilor.
• Între timp, acțiunile Datadog au suferit o vânzare masivă, în ciuda unui raport trimestrial aparent solid, pe care analiștii o atribuie așteptărilor ridicate privind evaluarea și previziunilor mai prudente privind monetizarea noilor servicii cloud.
• McDonald's a depășit așteptările analiștilor în al treilea trimestru, generând un profit ajustat pe acțiune de 3,57 dolari, alături de o creștere globală a vânzărilor comparabile de 1,5%. În același timp, Kraft Heinz a anunțat o decizie strategică de a-și separa segmentul de cafea din America de Nord, ca parte a unui plan de restructurare și optimizare a portofoliului.
• Uber a raportat rezultate trimestriale în linie cu țintele pieței, înregistrând venituri de 14,77 miliarde de dolari și anunțând planuri de a avea 700 de vehicule complet autonome în flota sa până la sfârșitul anului și peste 2.000 de unități până în 2027.
• Pandora a înregistrat o creștere de 7% în urma prezentării unei creșteri puternice a vânzărilor de bijuterii, în timp ce gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a stopat scăderea acțiunilor sale, deși investitorii încă așteaptă un catalizator clar de creștere. În SUA, CVS Health și-a anunțat intenția de a-și diviza afacerea de 117 miliarde de dolari în segmentele de farmacie și asigurări.
• Meta Platforms a atras o cerere record, ajungând la 53 miliarde de euro pentru debutul său pe piața europeană a obligațiunilor și a achiziționat startup-ul de AI Conductor. OpenAI a anunțat planuri de achiziționare a Pierre Computer Company, iar Qualcomm a încheiat un parteneriat strategic cu proiectul Starlink al SpaceX.
• La ora 20:34 , indicele S&P 500 se situează la 7.736, înregistrând o creștere de 1,67% pe zi și de 1,6% pe săptămână; indicele Nasdaq 100 se situează la 28.701, înregistrând o creștere de 1,01% pe zi și de 0,55% pe săptămână; indicele Dow se situează la 53.428, înregistrând o creștere de 3,13% pe zi și de 2,89% pe săptămână; acțiunile Tesla se situează la 389,11, înregistrând o scădere de 2,29% pe zi și de 2,66% pe săptămână; Microsoft se situează la 555,16, înregistrând o creștere de 6,63% pe zi și de 6,36% pe săptămână; Meta se situează la 634,12, înregistrând o creștere de 2,13% pe zi și de 3,15% pe săptămână; iar Google se situează la 291,17, înregistrând o creștere de 4,03% pe zi și de 3,99% pe săptămână.

🛢️ Mărfuri și produse agricole

• Prețurile petrolului brut au înregistrat cea mai bruscă scădere din aprilie, coborând cu aproape -9% într-o singură sesiune.
• Prăbușirea prețurilor a fost declanșată de perspectivele unei detensionări în Orientul Mijlociu, în urma declarațiilor noii majorități din Congresul de la Washington, care au redus drastic prima de risc geopolitic.
• Raportul guvernamental al EIA a indicat o scădere a stocurilor de țiței din SUA cu 0,865 milioane de barili, față de o reducere așteptată de 1,7 milioane, deși aceste cifre au trecut pe plan secund în fața așteptărilor politice privind un acord diplomatic cu Iranul.
• Prețurile grâului au scăzut la cele mai mici niveluri de la începutul lunii iulie, ca reacție la reluarea exporturilor de către Rusia, determinând fondurile de investiții să-și revizuiască pozițiile pe piață.
• Aurul își continuă avansul impresionant, impulsionat de scăderea randamentelor obligațiunilor și de deprecierea monedei americane, depășind pragul psihologic de 4.000 de dolari pe uncie.
• La ora 21:34 , aurul se situează la 4.065, înregistrând o creștere de 3,45% pe zi și de 4,93% pe săptămână; țițeiul WTI se situează la 88,47, înregistrând o scădere de 8,56% pe zi și de 14,06% pe săptămână; petrolul Brent se situează la 95,24, înregistrând o scădere de 8,72% pe zi și de 16,0% pe săptămână; grâul se situează la 603,14, înregistrând o creștere de 0,5% pe zi și o scădere de 0,29% pe săptămână; în timp ce porumbul se situează la 446,12, înregistrând o creștere de 0,91% pe zi și o scădere de 0,44% pe săptămână.

💱 Piețele valutare și ale datoriilor

• Dolarul american a fost supus unei presiuni puternice de vânzare, înregistrând cea mai mare scădere într-o singură zi din septembrie încoace față de un coș larg de valute.
• Randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani s-au redus spre 4,93%, reflectând încrederea pieței că deficitul bugetar se va reduce în contextul unui guvern divizat.
• Slăbiciunea dolarului s-a tradus printr-o apreciere a monedelor piețelor emergente. Dintre monedele majore, dolarul neozeelandez a înregistrat cea mai puternică apreciere, în timp ce euro și francul elvețian au câștigat aproximativ 0,4% fiecare.
• La ora 20:34, indicele dolarului se situează la 101,41, în scădere cu 0,32% pe zi și cu 0,4% pe săptămână.

🪙 Criptomonede

• Prețurile activelor digitale au înregistrat o revenire puternică, împingând Bitcoin din nou cu fermitate peste pragul de 80.000 de dolari, recuperând pierderile cauzate de recentele incidente de securitate de pe platformele de tranzacționare.
• Sentimentul pozitiv a fost susținut de rapoartele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), în care oficialii au recunoscut proiectul Canton Coin ca marfă digitală, excluzând sancțiunile de reglementare legate de emisiunea acestuia. Cu toate acestea, indicele Fear & Greed pentru criptomonede a rămas la 34 de puncte, indicând o teamă moderată continuă în rândul investitorilor de retail.
• La ora 20:34, Bitcoin se situează la 80.404, înregistrând o creștere de 3,5% pe zi și de 3,59% pe săptămână.