Rezumatul zilei: Wall Street revine după valul de vânzări 🔼 Dolarul american se apreciază pe fondul datelor solide privind NFP, prețurile petrolului scad

Indicii americani înregistrează creșteri solide vineri, S&P 500 urcând cu 0,7%, iar Nasdaq 100 recuperând 1,7%, pe fondul performanței acțiunilor din sectorul tehnologic, care au fost puternic vândute ieri, în special cele din domeniul semiconductorilor. Raportul NFP, mai bun decât se aștepta, nu a împiedicat revenirea, deși, având în vedere amploarea valului de vânzări de joi, când Nasdaq a suferit cea mai abruptă scădere din ultimele 19 luni, redresarea rămâne relativ modestă. În ceea ce privește rezultatele financiare, piețele au reacționat pozitiv la rapoartele companiilor Vistra Energy și Moderna, ale căror acțiuni au crescut cu aproximativ 10%, respectiv 5%, în timp ce gigantul din sectorul semiconductorilor, Lam Research, înregistrează o creștere de 8% după ce conducerea a anunțat un program de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 25 de miliarde de dolari.

Raportul NFP din octombrie a depășit clar așteptările, numărul locurilor de muncă crescând cu 165.000 față de prognoza de 65.000, inclusiv 159.000 de noi locuri de muncă în sectorul privat. Rata șomajului a scăzut de la 4,2% la 4,1%, în timp ce rata de participare la forța de muncă a crescut la 61,9%. Datele confirmă faptul că piața muncii din SUA rămâne mai rezistentă decât se aștepta. Acest raport solid reduce argumentele în favoarea unei relaxări rapide a politicii monetare și, în același timp, diminuează temerile legate de recesiune, deși, în ceea ce privește acțiunile, impulsul fundamental pozitiv ar putea fi parțial contracarat de așteptările mai „hawkish” privind traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor.

Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) înregistrează astăzi o retragere după ce s-au apropiat de pragul de 100 de dolari pe baril. Potrivit publicației „The Times of Israel”, Iranul analizează propuneri de limitare a programului său nuclear, inclusiv măsuri legate de stocul său de uraniu puternic îmbogățit, în schimbul unei reduceri potențial semnificative a sancțiunilor impuse de SUA. Faptul că Teheranul ia în considerare astfel de propuneri este în sine remarcabil, având în vedere că Iranul s-a opus anterior discuțiilor privind restricțiile asupra programului său nuclear. Orice progres ar putea reduce prima de risc geopolitic pe piețele petrolului și ar putea susține activele de risc, deși încheierea unui acord formal rămâne incertă.

Mary Daly, membră a Fed, a declarat că piața muncii rămâne solidă, creșterea salariilor nu se accelerează excesiv, iar ultimul raport privind locurile de muncă reprezintă o veste bună care oferă Rezervei Federale marjă de manevră pentru a continua lupta împotriva inflației. În același timp, ea a subliniat că inflația din sectorul serviciilor nu scade așa cum s-ar aștepta banca centrală și că încrederea sa într-un proces dezinflaționist susținut nu este încă suficient de mare, ceea ce înseamnă că ar putea fi necesară o înăsprire suplimentară a politicii monetare. Daly a mai afirmat că menținerea ratelor neschimbate la ședința anterioară a fost adecvată, având în vedere incertitudinea, în timp ce reevaluarea actuală din sectorul AI a rămas până acum ordonată.

Indicele preliminar privind încrederea consumatorilor al Universității din Michigan a crescut în noiembrie la 51,0 puncte, față de 48,0 cât se aștepta și 48,0 anterior. Subindicele așteptărilor s-a îmbunătățit la 50,9 de la 48,8, în timp ce indicele condițiilor actuale a crescut la 51,0 de la 46,7, depășind, de asemenea, în mod clar previziunile. În același timp, așteptările privind inflația au scăzut, indicatorul pe un an coborând la 4,3% de la 4,7%, față de 4,6% cât se aștepta, în timp ce indicatorul pe cinci ani a scăzut la 3,4% de la 3,5%, comparativ cu așteptările care indicau menținerea la același nivel. În ansamblu, datele sunt relativ favorabile piețelor, combinând o îmbunătățire a încrederii consumatorilor cu așteptări privind inflația ceva mai moderate.

US500 (interval zilnic)

După cum se poate observa în graficul tehnic de mai jos, US500 înregistrează creșteri, dar se confruntă cu dificultăți în a depăși o zonă importantă de rezistență situată în apropierea EMA200 (linia roșie). Dacă contractul se va închide astăzi, în sesiunea din SUA, sub nivelul de 7.500 de puncte, ne putem aștepta ca investitorii să devină din nou nervoși la începutul săptămânii viitoare. Pe de altă parte, nivelul de 7.300 de puncte reprezintă în prezent zona principală de suport.

Sursa: xStation5