Rezumatul zilei: Wall Street revine pe fondul performanței excelente a Micron și al noii creșteri a prețurilor petrolului

📈 Piața bursieră din SUA

• Optimismul inițial de pe Wall Street s-a transformat într-o vânzare masivă pe parcursul sesiunii, dar indicii americani și-au recuperat rapid o parte semnificativă din pierderi.
• În prezent, S&P 500 a crescut cu 0,24%, Nasdaq 100 crește cu 0,54%, iar Dow Jones cu 0,12%.
• Piața rămâne susținută de rezultatele foarte solide ale Micron și de perspectivele pozitive pentru sectorul AI, deși investitorii se confruntă în continuare cu randamente ridicate ale obligațiunilor americane, creșterea prețurilor petrolului și preocupările legate de inflație.
• Micron a înregistrat din nou rezultate foarte solide, atingând venituri record de 54,23 miliarde de dolari și un profit ajustat pe acțiune de 33,42 dolari, depășind semnificativ așteptările pieței.
• Creșterea continuă să fie determinată în principal de cererea uriașă de memorie utilizată în infrastructura de AI, ceea ce s-a tradus și printr-o marjă brută excepțional de ridicată, de 87%.
• Compania a prezentat, de asemenea, previziuni foarte solide pentru trimestrul următor, indicând că oferta limitată de memorie, combinată cu cererea susținută din partea centrelor de date, ar putea continua să susțină performanța în perioadele următoare.
• Accenture înregistrează astăzi o creștere de aproape 20% în urma publicării unor rezultate care au depășit cu mult așteptările pieței, alături de o perspectivă optimistă pentru anul următor.
• Compania și-a majorat veniturile anuale cu 4%, până la 74,2 miliarde de dolari, în timp ce profitul net a crescut cu 8%, ajungând la 8,4 miliarde de dolari.
• Compania a menționat, de asemenea, că dezvoltarea AI o ajută să crească veniturile pe angajat.
• Investitorii au fost încurajați în special de prognoza de creștere a veniturilor de 3–6% pentru anul fiscal curent, ceea ce sugerează că adoptarea AI nu afectează în prezent cererea de servicii de consultanță în măsura în care piața se temea anterior.

🌍 Geopolitică și politică energetică

• Donald Trump a avertizat că acțiunea militară a SUA împotriva Iranului s-ar putea relua după alegerile din Congres dacă cele două părți nu reușesc să ajungă la un acord.
• În acest context, sunt în curs discuții privind un armistițiu propus de șapte zile și o redeschidere treptată a Strâmtorii Hormuz, deși, în același timp, SUA continuă să intensifice presiunea economică asupra Teheranului prin noi sancțiuni.
• Trump a recunoscut, de asemenea, că, din cauza războiului, stocurile anumitor muniții americane sunt mai reduse, deși a asigurat că SUA le reaprovizionează intens și își extind capacitatea de producție.
• Deosebit de critice sunt stocurile de sisteme de apărare aeriană, precum Patriot și THAAD, care, conform analizelor anterioare, s-au epuizat semnificativ.
• Administrația Trump exercită presiuni asupra Franței și Germaniei pentru a elibera o parte din rezervele strategice de motorină ale acestora, în vederea atenuării presiunii asupra prețurilor combustibililor, amenințând în același timp cu posibile restricții asupra exporturilor de motorină din SUA.
• Washingtonul dorește ca Europa să elibereze până la 120 de milioane de barili de motorină pe o perioadă de șase luni, pentru a consolida oferta de pe piață.
• Presiunea provine din întreruperile în aprovizionare provenite din Orientul Mijlociu, China și Rusia, situația fiind complicată și mai mult de conflictul cu Iranul.

📊 Macroeconomie și piețe financiare

• Indicele ISM privind sectorul manufacturier din SUA pentru luna septembrie s-a situat la 54,5 puncte, ușor sub așteptările de 55 de puncte, dar indică în continuare o expansiune a sectorului.
• În același timp, subindicele prețurilor plătite de producători a crescut brusc, reînnoind îngrijorările privind presiunea inflaționistă și limitând marja de manevră a Fed pentru reduceri rapide ale dobânzilor.
• Datele s-au tradus prin randamente mai mari ale titlurilor de stat americane și un dolar american mai puternic, iar costurile de finanțare mai ridicate continuă să afecteze indicii bursieri americani.

🏛️ Piețele bursiere europene

• Pe continent, prima sesiune a ultimului trimestru a fost marcată de scăderi pronunțate.
• Indicele britanic FTSE 100 a scăzut cu aproape 1,7%, indicele francez CAC 40 a înregistrat o scădere de 1,6%, indicele german DAX a înregistrat un regres de 0,9%, iar indicele spaniol IBEX 35 a scăzut cu aproape 2,2%.

🛢️ Materii prime și metale prețioase

• Pe piața metalelor prețioase se înregistrează o redresare.
• Contractele futures pe aur înregistrează o creștere de aproape 0,6%, testând nivelul de 4.200 de dolari, în timp ce argintul a crescut cu peste 1%, testând 69 de dolari.
• Prețurile petrolului brut sunt din nou în creștere, în urma comentariilor lui Donald Trump privind posibilitatea reluării atacurilor asupra Iranului după alegerile din noiembrie din SUA.
• Perspectiva unei escaladări suplimentare sporește îngrijorările cu privire la posibile întreruperi ale aprovizionării din regiune.

🪙Criptomonede

• Sentimentul pozitiv este prezent astăzi și pe piața criptomonedelor.
• Bitcoin crește cu peste 1,3%, apropiindu-se de nivelul de 85.000 de dolari, în timp ce Ethereum câștigă aproape 0,8%, depășind pragul de 2.700 de dolari.