Rezultatele alegerilor intermediare din SUA și preluarea controlului asupra Congresului de către democrați determină schimbări majore pe piețe, bursele europene fiind principalele beneficiare ale revenirii apetitului pentru risc. În timp ce pe Wall Street optimismul este temperat de îngrijorările legate de sectorul tehnologic și de potențialele reduceri ale cheltuielilor în domeniul inteligenței artificiale, euforia a cuprins bursele europene. Indicii din Europa de Sud, din Italia și Spania, înregistrează creșteri de aproape 2,5-3%, iar indicele general Euro Stoxx 50 crește cu aproape 2% pe fondul unei scăderi evidente a volatilității. Creșterea din Europa este susținută de fuga de capital către titlurile de stat americane și de o vânzare masivă a dolarului.
Dincolo de reacția la evenimentele de la Washington, atenția investitorilor este atrasă de accelerarea inflației în Europa și de măsurile luate de băncile centrale. Indicele HICP estimat pentru zona euro a accelerat până la aproximativ 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, în principal din cauza unei creșteri de peste 20% a prețurilor la energie. Acest lucru a coincis cu scăderea indicilor PMI la minimele ultimelor luni, punând Banca Centrală Europeană într-o situație extrem de dificilă în luarea deciziilor monetare ulterioare. Riksbank din Suedia a decis deja să înăsprească politica monetară, majorând rata cu 25 de puncte de bază până la 2% și semnalând măsuri suplimentare.
Piața valutară
Dolarul american s-a confruntat cu o presiune puternică de vânzare, înregistrând cea mai slabă sesiune din septembrie și pierzând teren pe întreaga piață față de toate monedele majore. Investitorii iau în calcul un scenariu în care Casa Albă va avea dificultăți în a promova cheltuielile fiscale, ceea ce a afectat negativ cotația monedei americane. Ca urmare, cotația EUR/USD a revenit în apropierea nivelului de 1,12, iar lira sterlină s-a apreciat până la aproximativ 1,35 GBP/USD. Monedele din emisfera sudică au înregistrat o apreciere la fel de puternică față de dolarul în scădere, dolarul neozeelandez (NZD) și dolarul australian (AUD) câștigând fiecare aproximativ 0,7%. Vânzarea masivă a monedei americane a fost vizibilă și pe piața internă, unde cursul USDPLN a înregistrat o scădere semnificativă până la aproximativ 3,91.
Piața mărfurilor
- Aur: prețul a crescut cu aproape 3%, depășind pragul de 4000 USD sub influența unui dolar mai ieftin și a randamentelor obligațiunilor în scădere.
- Argint: apreciere puternică a metalelor prețioase și industriale, argintul înregistrând o creștere de peste 4,5%
- Țițeiul Brent: a scăzut cu mai puțin de 2%, ajungând la aproximativ 102 USD pe baril, ca urmare a reducerii primei geopolitice după alegeri și a rapoartelor privind negocierile diplomatice dintre SUA și Iran.
- Țițeiul WTI: a înregistrat o scădere de aproximativ 2%, ajungând la aproximativ 95 USD pe baril, sub influența acelorași factori care au atenuat riscul legat de aprovizionare.
- Gazul natural în Europa: o vânzare masivă de peste 6%, care a împins prețurile „combustibilului albastru” sub pragul de 89 EUR/MWh.
Acțiunile europene
Sectorul financiar a dominat sesiunea europeană, înregistrând o creștere de aproape 4% și conducând raliurile bursiere datorită perspectivei ca BCE să mențină ratele dobânzilor la un nivel mai ridicat și a revenirii capitalului către instituțiile de credit europene cu costuri reduse. Creșteri solide, de peste 2%, au fost înregistrate și de sectoarele utilităților, bunurilor de consum și telecomunicațiilor. Singurul sector care a înregistrat pierderi a fost cel al tehnologiei (o scădere de sub 0,3%), afectat de prudența legată de cheltuielile în domeniul inteligenței artificiale.
- Ahold Delhaize (AD.NL): piața a recompensat compania pentru rezultatele trimestriale solide, un program anunțat de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 1 miliard de euro și planurile de achiziționare a magazinelor Tesco din Republica Cehă și Slovacia (creștere de peste 5,5%).
- Bayer (BAYN.DE): continuarea creșterilor în urma rezultatelor solide din trimestrul al treilea, susținute în plus de o îmbunătățire generală a sentimentului din sector după ce Novo Nordisk și-a revizuit în sens pozitiv previziunile (creștere de peste 3%).
- Siemens Energy (ENR.DE): corecție după maximele atinse în ultimele luni, pe fondul incertitudinii post-electorale legate de cheltuielile pentru infrastructură din SUA (scădere de sub 3%).
- Rheinmetall (RHM.DE): victoria democraților în Congres alimentează îngrijorările privind o supraveghere mai strictă a cheltuielilor militare și presiunea pentru dezescaladarea conflictelor armate (scădere de aproximativ 2%).
- ASML Holding (ASML.NL): presiune asupra evaluării rezultată din temerile investitorilor privind încetinirea ritmului investițiilor în centrele de date și cipurile de inteligență artificială de peste Atlantic (scădere de peste 1,5%).
Spania își revine 🚀 Adversarul lui Trump revine în forță după alegerile de la jumătatea mandatului 📈
Știri de ultimă oră: Piața muncii din SUA, mai puternică decât se aștepta. Raportul ADP surprinde înaintea publicării datelor oficiale
Prețul grâului atinge cel mai scăzut nivel de la începutul lunii iulie 🚩 Rusia reia exporturile. Ce fac fondurile după valul masiv de vânzări?
Veniturile Super Micro „explodează”, aproape cvadruplându-se datorită cererii din domeniul IA
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."