Sinteza piețelor: ASML îmbunătățește sentimentul din sectorul tehnologic, randamentele din UE se retrag

Acțiunile europene înregistrează o revenire moderată pentru a doua sesiune consecutivă. Tranzacțiile de astăzi aduc creșteri pentru principalii indici de pe Vechiul Continent, situându-se în jurul valorii de 0,5%. Elveția se află în frunte, contractele futures SUI20 fiind în creștere cu peste 1%. La coada clasamentului se află FTSE și WIG20, cu creșteri limitate la aproximativ 0,3%.

Investitorii europeni își îndreaptă temporar atenția departe de Golful Persic pentru a se concentra mai mult pe știrile din mediul de afaceri și pe sezonul de raportare a rezultatelor trimestriale, care se accelerează. În această săptămână, LVMH și ASML se află în centrul atenției.

Ratele dobânzilor BCE, atât cele actuale, cât și cele implicite, sunt și vor rămâne cruciale pentru activele europene. Comentariile de astăzi ale lui Pierre Wunsch la Bloomberg TV confirmă faptul că BCE va trebui probabil să majoreze din nou ratele dobânzilor. Parțial ca răspuns la acest mesaj, se observă creșteri moderate ale prețurilor obligațiunilor de stat europene.

Italia reprezintă o excepție pe piața europeană a datoriei de astăzi. Oficialii BCE își exprimă îngrijorarea cu privire la planurile bugetare ale Italiei și la deficitul acesteia pentru perioada 2027-2028. Ministrul Giancarlo Giorgetti subliniază că traiectoria actuală ar putea îngreuna ieșirea Italiei din procedura privind deficitul excesiv.

A fost confirmată o serie de atacuri ale IRGC asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz. Potrivit Bloomberg, numărul total al navelor lovite în ultimele trei zile se ridică la șase. Analiștii indică intensificarea antrenamentelor și a activității ofensive a forțelor de rachete iraniene, ceea ce ar putea semnala o escaladare din partea uneia sau alteia dintre părți.

În cadrul indicelui Euro Stoxx 50, sectoarele modei, apărării și anumite segmente ale sectorului semiconductorilor înregistrează cele mai bune performanțe. Creșterile din sectoarele modei și semiconductorilor sunt în principal o consecință a rezultatelor înregistrate de LVMH și ASML, în timp ce sectorul apărării a cunoscut o redresare în ultimele zile pe fondul comentariilor analiștilor, inclusiv din partea Bloomberg și Morgan Stanley.

Știri despre companii

• ASML (ASML.NL): Acțiunile au crescut cu 3,6% după ce producătorul de echipamente pentru semiconductori a prezentat perspective solide privind cererea, afirmând că clienții își manifestă interesul de a plasa comenzi pentru anii 2029 și 2030.
• Aker BP (AKERBP.NO): Compania petrolieră norvegiană a înregistrat o creștere de aproximativ 2,5% după publicarea producției medii pentru al treilea trimestru.
• Technip Energies (TE.FR): UBS a publicat o notă pozitivă privind compania, susținând că un portofoliu record de comenzi și îmbunătățirea marjei de profit vor schimba probabil sentimentul pieței.
• Big Yellow (BYG.UK): Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 6% după ce investitorul Ancora a raportat că deține o participație de peste 4% și a publicat o prezentare prin care solicită conducerii să efectueze o revizuire strategică.
• Ashmore (ASHM.UK): Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 3% după ce raportul de primul trimestru al administratorului de fonduri pentru piețele emergente a arătat că activele administrate se situează ușor peste estimări, iar răscumpărările brute se află la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 15 ani.
• SEB (SEBA.SE): Acțiunile băncii au scăzut cu peste 5% după ce instituția de credit a declarat că se așteaptă ca o decizie a autorității de reglementare suedeze, conform căreia modelele sale de risc de credit bazate pe ratinguri interne sunt insuficiente, să determine reducerea temporară a rezervelor de capital cu aproximativ 120 de puncte de bază.
• Orsted (ORSTED.DK): Compania din sectorul energiilor regenerabile a înregistrat o scădere de 4% după ce Departamentul de Justiție al SUA a solicitat unei instanțe federale amânarea unui proces privind aprobarea planului de construire și exploatare a proiectului Danish Revolution Wind.

Forex

• Principala sursă de volatilitate în rândul perechilor valutare europene astăzi este francul elvețian. O ușoară scădere a aversiunii față de risc, combinată cu divergența ratei dobânzii Băncii Naționale a Elveției, determină o depreciere a monedei cu aproximativ 0,2%.
• Lira sterlină se apreciază, de asemenea, moderat, ca reacție la un discurs și la comentariile guvernatorului Băncii Angliei.

Mărfuri

• În ciuda tensiunilor continue din Orientul Mijlociu, piața energiei cedează o parte din câștigurile înregistrate. Țițeiul Brent rămâne blocat în jurul valorii de 106 dolari, în timp ce gazul natural (NATGAS) a scăzut cu aproximativ 2%.

Analiza DE40 (interval zilnic)

Prețul a rezistat de două ori la nivelul EMA200, situat la limita inferioară a unui canal ascendent în expansiune. Indicele RSI normalizat (14) oferă o oportunitate de a încerca o străpungere către nivelurile de retragere Fibonacci de 61,8% și 100%. Un obstacol cheie pe parcurs este rezistența din apropiere, în jurul valorii de 25.800. În cazul unei străpungeri în jos, intervalul țintă pentru corecție ar putea fi în spre nivelul de 24.100. Sursă: xStation5

Criptomonede

• Sentimentul pieței criptomonedelor rămâne moderat negativ. Majoritatea monedelor înregistrează pierderi, deși cu un impuls limitat.
• Ethereum a scăzut cu aproximativ 0,5%, Solana cu 0,4%, iar Bitcoin cu aproximativ 0,2%.