Pe măsură ce sezonul de câștiguri de pe Wall Street pentru Q2 2021 se apropie de sfârșit, investitorii au deja acces la datele financiare din trimestrul al doilea de la aproape toți membrii S&P 500. Cu toate acestea, având în vedere un număr mare de elemente constitutive ale indicelui, pot întâmpina dificultăți în a decide ce acțiuni să includă într-un portofoliu. Vă prezentăm 10 companii care au fost alese de modelul nostru de ”stock picking” la începutul lunii septembrie 2021.
Model de ”stock picking”
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide cont la XTB Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilModelul nostru a fost conceput pentru a simplifica procesul de alegerea a acțiunilor. Scopul este să încercăm să anticipăm care dintre companiile S&P 500 vor fi câștigătoare în viitor, pe un orizont de 5 ani. Pentru a face acest lucru, am efectuat o analiză cantitativă a datelor trimestriale pentru membrii S&P începând cu anii 1990, incluzând peste 80 de indicatori diferiți, pentru a determina orice tipare care ne-ar putea ajuta să distingem potențialii performeri în perioadele viitoare.
Am găsit modele care nu numai că păreau comune în rândul câștigătorilor pentru perioade diferite, ci păreau să urmeze și „bunul simț”. Acțiunile care au devenit câștigătoare s-au caracterizat prin creșterea veniturilor peste medie și rapoarte de convergență a numerarului, în același timp având niveluri de datorie și randamente ale dividendelor sub nivelul mediu.
Acțiunile selectate de modelul nostru la începutul lunii septembrie 2021 aveau niveluri scăzute ale datoriei, o creștere robustă a vânzărilor și rate ridicate de rentabilitate a capitalului investit. Sursa datelor: Eikon
Top 10 acțiuni din iunie 2021
După cum am menționat deja, modelul se bazează pe date financiare trimestriale. Prin urmare, cel mai bine este să fie rulat fie după încheierea sezonului de câștiguri, fie când majoritatea companiilor au raportat deja. În acest caz, ne referim la companiile din cadrul S&P 500 și din această cauză cel mai bun moment pentru a rula modelul este la sfârșitul celei de-a doua luni a trimestrului (majoritatea companiilor din indice au publicat rezultate trimestriale până la acel moment) .
De asemenea, am rulat modelul la sfârșitul lunii mai și am prezentat acțiunile alese în iunie și putem arunca o privire asupra performanței acelui portofoliu. După cum se poate vedea în graficul de mai jos, portofoliul de acțiuni selectat de modelul nostru a depășit evoluția pieței de referință - indicele S&P 500 - cu o marjă destul de mare. Indicele S&P 500 a câștigat 7,5% între sfârșitul lunii mai și sfârșitul lunii august 2021. Între timp, portofoliul selectat de modelul nostru a câștigat 23,1% în aceeași perioadă! Cu toate acestea, este necesar să subliniem un aspect. După cum am menționat anterior, obiectivul modelului a fost de a selecta acțiuni care vor fi câștigătoare în cadrul S&P 500 pe orizontul de 5 ani, prin urmare, traderii nu ar trebui să treacă la concluzii pe baza unor performanțe pe 3 luni.
Acțiunile selectate de modelul nostru la începutul lunii iunie 2021 (linia albastră) au depășit performanța S&P 500 în ultimele 3 luni. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că scopul modelului este de a selecta câștigătorii pe un orizont de 5 ani. Sursa: Eikon, XTB
Top 10 opțiuni - septembrie 2021
Apple (AAPL.US)
Apple este o companie care nu are nevoie de nicio prezentare. Gigantul de tehnologie din SUA este cunoscut pentru smartphone-urile, computerele personale și tabletele sale. Cu toate acestea, compania încearcă să-și diversifice fluxul de venituri, lansând servicii precum Apple Music sau Apple TV. Apple a raportat o creștere puternică cu 36% de la un an la altul a veniturilor din Q2. EPS pentru Q2 s-a dublat la 1,30 dolari. Ca de obicei, Apple a reușit să depășească așteptările pieței cu o marjă mare.
Apple (AAPL.US) a reușit să depășească rezistența marcată cu retragerea exterioară Fibonacci de 127,2% a unei mișcări descendente de la începutul anului (152,65 USD). Următoarea rezistență poate fi găsită la retragerea exterioară de 161,8%, care, de asemenea, coincide mai mult sau mai puțin cu limita superioară a canalului ascendent. Sursa: xStation5
Fortinet (FTNT.US)
Fortinet este o companie care dezvoltă produse de securitate cibernetică și prestează servicii de securitate cibernetică. În plus, Fortinet se angajează și în dezvoltarea de soluții hardware și software precum firewall-uri sau VPN-uri. Fortinet a raportat o creștere de aproape 30% de la un an la altul a veniturilor din Q2, în timp ce EPS pentru Q2 a fost cu 19% mai mare decât se prognoza, la 0,82 USD. Toți indicatorii majori s-au dovedit a fi mai buni decât se estima.
Fortinet (FTNT.US) continuă să beneficieze de un impuls bullish foarte puternic. Orice încercare de a scădea mai rapid este oprită de cumpărători. Sursa: xStation5
Advanced Micro Devices (AMD.US)
Advanced Micro Devices este o companie producătoare de componente electronice. Printre produsele sale principale se găsesc microprocesoare avansate. Unul dintre principalii rivali ai AMD este binecunoscuta companie americană de tehnologie - Intel. Veniturile AMD în Q2 2021 s-au dublat față de Q2 2020 și au atins 3,85 miliarde de dolari. EPS a crescut de la 0,13 dolari la 0,59 dolari. Rezultatele au fost mai bune decât se așteptau.
După o creștere la începutul lunilor iulie și august 2021, prețul acțiunilor AMD (AMD.US) a coborât sub limita superioară a canalului ascendent anterior. Cu toate acestea, acțiunea rămâne aproape de această rezistență tehnică. Sursa: xStation5
Nvidia (NVDA.US)
Nvidia este o companie care proiectează și fabrică piese de calculator. Firma este cunoscută mai ales pentru unitățile sale de procesare grafică, care sunt apreciate de jucători, precum și de producătorii de echipamente de generare a criptomonedelor. Nvidia a început, de asemenea, să ofere servicii de jocuri cloud prin intermediul mărcii sale, Geforce Now. Nvidia a raportat o creștere de 68% YoY în Q2, în timp ce EPS a crescut cu 126% YoY, la 0,42 dolari. Rezultatele au fost puțin peste prognozele pieței.
Nvidia (NVDA.US), la fel ca multe alte acțiuni tehnologice din SUA, evoluează la niveluri record. Cotația a folosit EMA de 50 de sesiuni ca suport în timpul ultimelor două corecții și acest obstacol tehnic ar trebui să fie pus în valoare în cazul în care începe o scădere. Sursa: xStation5
Paycom Software (PAYC.US)
Paycom Software este un furnizor online de tehnologie pentru salarizare și resurse umane. Software-ul său sprijină angajatorii în ceea ce privește procesul de angajare, gestionarea talentelor sau plata angajaților cu precizie și în timp util. Compania a raportat o creștere de 33% de la an la an a veniturilor din Q2 și o creștere de 83% de la an la an a indicatorului EPS în Q2, până la 0,90 dolari. Veniturile s-au dovedit a fi ușor mai bune decât se aștepta, în timp ce câștigurile au depășit prognozele cu o marjă imensă.
Paycom Software (PAYC.US) a avut un început dur în 2021. Compania a scăzut pe parcursul primelor cinci luni ale anului înainte de a începe să recâștige teren. Cu toate acestea, o mișcare ascendentă puternică care a urmat a împins cotația deasupra maximelor din 2020. Sursa: xStation 5
Autodesk (ADSK.US)
Autodesk este o companie care oferă software pentru design și proiectare pentru arhitecți și ingineri. Compania a raportat o creștere anuală de 16% a veniturilor în Q2 2021 și, pentru a doua oară în istorie, vânzările sale trimestriale au depășit 1 miliard de dolari. EPS pentru Q2 s-a îmbunătățit ușor, de la 0,52 USD la 0,53 USD. Autodesk a raportat venituri în conformitate cu estimările pieței, dar venitul net s-a dovedit a fi cu peste 50% mai mic decât se prognoza.
Prețul acțiunii Autodesk (ADSK.US) a suferit recent o corecție. Acțiunile au pierdut majoritatea câștigurilor recente și au testat linia ascendentă de trend. În cazul în care declinurile nu sunt oprite acolo, nu poate fi exclus un test al limitei inferioare a structurii Overbalance de la 276 USD. Sursa: xStation5
Adobe (ADBE.US)
Adobe este o companie care dezvoltă software grafic. În portofoliul său de produse emblematice putem găsi programe precum Adobe Photoshop, Adobe Illustrator sau Adobe Premiere. Veniturile Adobe au crescut cu peste 20% în Q2 2021 comparativ cu Q2 2020. EPS a rămas aproape neschimbat la 2,30 USD (2,27 USD în Q2 2020). Compania a reușit să depășească așteptările pieței atât în ceea ce privește vânzările cât și în ceea ce privește veniturile.
Adobe (ADBE.US) se tranzacționează la noi maxime iar impulsul bullish actual este foarte puternic. Încercarea de a anticipa o inversare potențială în cazul unui impuls atât de puternic poate fi foarte riscantă și mișcarea ascendentă pare să fie cea mai probabilă direcție. Sursa: xStation5
Align Technology (ALGN.US)
Align Technology este un producător de dispozitive medicale care produce scannere și aliniatori 3D folosite de ortodonți. Align Technology a înregistrat o creștere masivă a veniturilor din Q2, de la 352,3 milioane dolari în Q2 2020 la 1,018 miliarde dolari. EPS a ajuns la 2,72 dolari, în creștere față de o pierdere pe acțiune de 0,51 dolari raportată în Q2 2020. Align a depășit așteptările pieței în privința tuturor indicatorilor de evaluare.
Align Technology (ALGN.US) a evoluat în interiorul unui model ascendent de triunghi pe parcursul primei jumătăți a anului, care a fost limitat de EMA de 100 de sesiuni (limită inferioară) și zona de preț de la 633 USD (limită superioară). După o spargere deasupra pragului de 633 USD, mișcarea ascendentă a accelerat. Sursa: xStation5
Qualcomm (QCOM.US)
Qualcomm este o companie care produce semiconductori, software, dar oferă și servicii de tehnologie wireless. Qualcomm deține brevete cheie pentru 5G și 4G. Vânzările Qualcomm au crescut cu peste 60% față de anul anterior în Q2 2021 și au depășit 8 miliarde de dolari - un nou record pentru al doilea trimestru calendaristic. EPS a crescut de la 0,66 USD în Q2 2020 la 1,66 USD în Q2 2021. Veniturile au fost cu 5% mai mari decât se aștepta, în timp ce venitul net a fost cu 13% mai mare decât estimarea mediană.
Qualcomm (QCOM.US) a evoluat recent în interiorul unui interval lateral. Spațiul amplu de tranzacționare pentru acțiuni este limitat inferior de zona de 129,40 dolari și superior de zona de 151,00 dolari. Acțiunea a testat recent limita superioară, dar nu a reușit să o depășească. Sursa: xStation5
Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US)
Regeneron Pharmaceuticals este o companie de biotehnologie implicată în descoperirea și dezvoltarea de medicamente pentru boli oculare, boli inflamatorii sau cancer. Compania a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor în Q2 2021, în parte datorită produselor sale de tratament Covid-19. Vânzările au depășit 5 miliarde de dolari și au fost cu 163% mai mari față de anul precedent. EPS a crescut de la 6,56 dolari la 25,12 dolari. Câștigurile au fost cu aproape 50% mai mari decât se aștepta, în timp ce datele despre vânzări s-au dovedit a fi cu aproape 30% peste valorile estimate.
Regeneron (REGN.US) a depășit recent maximele din 2020 și a atins noi niveluri record. Acțiunea beneficiază de un impuls ascendent puternic, dar în cazul în care se lansează o corecție, nivelul de suport de urmărit poate fi găsit în zona de 655 USD și este marcat cu limita inferioară a geometriei pieței și cu maximele din 2020. Sursa: xStation5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
