2020.03.10 - În momente de volatilitate mare pe burse, investitorii au și opțiuni de a se proteja

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

În ultima perioadă, a crescut foarte mult apetitul pentru investiții în România și în lume, astfel că, în 10 zile, XTB România a generat cât media lunară în termen de rulaje, depuneri și conturi noi. “Într-un context economic în care școlile și grădinițele se închid, evenimentele cu mulți oameni sunt interzise, iar din ce în ce mai multe companii românești testează lucrul de acasă, pregătindu-ne pentru o posibilă carantină într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, constatăm o activitate foarte intensă din partea traderilor. Aceștia dedică mai mult timp pentru investiții și sunt atrași de volatilitatea mare de pe burse,” spune Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Adrenalina a fost maximă pentru investitori la deschiderea ședinței bursiere de luni, 9 martie, zi care a fost marcată de scăderi istorice pe cele mai mari piețe financiare. Prețul petrolului s-a prăbușit sub 30 de dolari pe baril, cu aproximativ 28% raportat la închiderea de săptămâna trecută, ca urmare a deciziei Arabiei Saudite de a reduce prețul petrolului, dând startul unui posibil război al prețurilor cu Rusia, asta după ce vineri, OPEC + a eșuat să încheie un acord cu privire la reducerea producției. Șocul s-a propagat în lanț pe un fundal deja tensionat de criza globală declanșată de răspândirea coronavirusului, prăbușirea prețului petrolului fiind un catalizator pentru oscilații majore pe piețele bursiere. Indicii pe acțiunile americane s-au prăbușit, S&P 500 a închis cu o scădere de -7.6%, Dow Jones -7.79%, Nasdaq -7.29%, Russell 2000 -9.37%.

Volatilitatea mare din piața bursieră a atras atenția investitorilor. “Nu toată lumea asociază scăderile cu pierderi. Acest lucru este valabil doar pe piata spot. Însă, prin instrumente derivate poți specula și scăderile. Poți vinde în lipsă ceva ce nu ai acum și răscumpăra ulterior după ce piața a scăzut la un preț mai mic, generând profit din diferența de preț. Însă, acest lucru se poate face numai tranzacționând produse financiare derivate, de aceea este important pentru investitori să lucreze cu brokeri care au atât produse cu deținere în portofoliu, cât și produse derivate,” explică Irina Cristescu.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Apoi mai există opțiunea de hedging. “Presupunând că deții în portofoliu acțiuni al căror preț este în scădere și dorești să te protejezi până trece trendul descendent. Atunci, poți apela la mecanismul de Short-Selling și poți vinde în lipsă, prin intermediul unui CFD o cantitate egală cu cea deținută. Astfel, ajungi să deții simultan atât o poziție de cumpărare, cât și o poziție de vânzare pentru aceeași acțiune, înghetând rezultatul acesteia. Indiferent în ce direcție se va mișca prețul, cât pierzi pe una câștigi pe cealaltă și invers. Deci, practic, fluctuațiile pieței nu mai afectează rezultatul portofoliului pe perioada în care cele două poziții opuse sunt deschise simultan,” mai spune directorul general al XTB România.

Short-Selling-ul este un mecanism care permite valorificarea unei diferențe de preț pe o piață în scădere, în timp ce Hedging-ul este un mecanism care permite protejarea portofoliului împotriva fluctuațiilor nedorite. Atenție, doar instrumentele financiare derivate (ex: CFD) permit operațiunile de Short-Selling.

Datorită facilității de Short-Selling, derivatele oferă oportunități simetrice atât celor care mizează pe creșteri cât și celor care mizează pe scăderi. Unul și același instrument financiar poate genera pierderi sau câștiguri în funcție de poziționarea investitorilor (poziții Long - de cumpărare, sau poziții Short - de vânzare).

Spre exemplu, în perioada critică, de luni 6 martie până vineri 9 martie, câștigurile și pierderile investitorilor din portofoliul XTB au fost generate pe următoarele instrumente financiare: 20,33% din totalul câșigurilor realizate de clienții XTB de vineri până luni au fost realizate pe indicele american S&P500, 14% din câștiguri pe indicele german DAX, în timp ce pentru 9,43% din câștiguri se face responsabil indicele american Dow Jones. Din urmă, vin petrolul (8,77%), indicele american Nasdaq (6,90%), indicele de volatilitate VIX (2,83%) și Aurul (3,53%). În ceea ce privește pierderile, 21,85% din pierderile clienților XTB au fost marcate tot pe indicele american S&P500, 15.86% pe EURUSD, 9,09% pe indicele de volatilitate VIX, 8,13% pe indicele german DAX, 6,37% pe USDTRY, 5,72% pe indicele american NASDAQ, 4,77% pe Aur și 3,63% pe Dow Jones.

Acesta este motivul pentru care, în astfel de perioade de volatilitate mare, XTB recomandă investitorilor să aplice cu rigurozitate principiile de management al riscului, principii care pot face diferența între succes și eșec în investiții. Instrumentele derivate sunt instrumente complexe si implică si riscuri ridicate, pe măsura oportunităților oferite de efectul de levier. În acest sens, XTB recomandă investitorilor:

- Să aplice cu rigurozitate regulile de management al riscului și limitare a pierderii: să urmărească nivelurile de suport, rezistență, să seteze ordine Stop Loss și Take Profit;

- Să gestioneze cu precauție expunerile, să nu blocheze sume mari în tranzacții, să lase în portofoliu loc pentru mișcările piețelor;

- Să diversifice! Să disperseze riscul portofoliului între mai multe tipuri de instrumente financiare (instrumente cu deținere, fără deținere, acțiuni, etf-uri, cfd-uri, criptomonede), active și industrii diferite (mărfuri, perechi valutare, indici, acțiuni), zone geografice, orizont temporal (investiții pe termen scurt/lung), etc;

- Să nu ezite sa apeleze la strategii de protejare a portofoliului, precum cea de hedging exemplificată mai sus;

- Să nu ia decizii de tranzacționare nedocumentate sau aleatoare. Fiecare decizie trebuie luată în cunoștință de cauză și susținută de o analiză, iar în acest sens XTB pune la dispoziție știri în timp real și analize realizate de către o echipă de analiști cunoscuți și cu experiență.
 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

author not set