- Wall Street futures rebounded sharply, driven by strong earnings results from Micron.
- Japan's Nikkei 225 rallied 2.89 percent following a surge in the semiconductor sector.
- US Treasury yields rose despite a lower inflation reading due to recent GDP revisions.
- Wall Street futures rebounded sharply, driven by strong earnings results from Micron.
- Japan's Nikkei 225 rallied 2.89 percent following a surge in the semiconductor sector.
- US Treasury yields rose despite a lower inflation reading due to recent GDP revisions.
El Nikkei 225 subió casi un 2.9% y el KOSPI avanzó un 0.9%, impulsados por los sólidos resultados y previsiones de Micron, así como por el anuncio de 200.000 millones de USD en inversiones surcoreanas en energía en EE. UU.
El yen se debilita de forma notable (el USDJPY sube cerca de 158,30) a pesar del tono restrictivo (hawkish) en el resumen de opiniones del BoJ, que los inversores consideraron un escenario totalmente descontado.
Los futuros de Wall Street rebotan con fuerza esta mañana (el US100 sube aprox. un 0.94% y el US500 avanza aprox. un 0.47%), recuperándose del cierre más débil de la sesión al contado de ayer, en la que el Dow Jones tocó mínimos de junio.
Wall Street: ¿cómo cerró la sesión?
La sesión al contado de ayer en EE. UU. terminó mixta, con un claro liderazgo de las grandes tecnológicas: el Dow Jones cayó un 0.86% (tocando su nivel más bajo desde principios de junio), el S&P 500 cedió un 0.25% y el Russell 2000 retrocedió un 0.39%, mientras que el Nasdaq avanzó un 0.24% gracias a las subidas de Apple, Amazon y Alphabet, entre otras.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron (la referencia a 10 años se situó en torno al 5.29%), ignorando una lectura de inflación PCE más baja y reaccionando a las revisiones del PIB (GDP) y a unas estimaciones más bajas del PIB de la Fed de Atlanta.
La negociación matutina de futuros apunta a una mejora del sentimiento: el US100 sube aprox. un 0.94% hasta cerca de los 31.014 puntos, el US500 gana aprox. un 0.47% (en torno a 7.757 puntos), el US2000 sube aprox. un 0.55% (cerca de 2.835 puntos) y el US30 avanza aprox. un 0.32% (aprox. 51.453 puntos). Las fuertes subidas en la renta variable son fruto de la publicación de resultados de Micron.
El índice de volatilidad VIX retrocede aprox. un 1.58% hasta situarse en torno a los 17,46 puntos, lo que indica una estabilización del sentimiento del mercado antes de la apertura europea.
Asia
El Nikkei 225 de Japón registró un fuerte repunte de aprox. un 2.89% hasta situarse en torno a los 69.027 puntos, impulsado por la euforia en torno al sector de los semiconductores tras los resultados de Micron.
El KOSPI de Corea del Sur subió un 0.9%, respaldado por la demanda de valores tecnológicos y por unos datos récord de exportaciones de chips en septiembre.
El Hang Seng de Hong Kong avanzó ligeramente aprox. un 0.18% (en torno a 24.387 puntos), mientras predomina una baja actividad en las bolsas de China continental por el inicio de la Golden Week (el China A50 se mantiene sin cambios cerca de los 13.936 puntos).
El ASX 200 de Australia destacó con una caída de aprox. un 1.10% hasta cerca de los 8.617 puntos, lastrado por unos datos comerciales decepcionantes y un desplome de la actividad manufacturera.
Europa antes de la apertura
Los futuros sobre los índices europeos apuntan a un inicio de sesión mixto tras las caídas de ayer en las principales plazas de referencia.
El DAX 40 (DE40) cotiza cerca de los 25.257 puntos con una modesta ganancia de aprox. un 0.03%.
El Euro Stoxx 50 (EU50) oscila en torno a los 6.268 puntos (sube aprox. un 0.03%).
El FTSE 100 de Reino Unido (UK100) pierde aprox. un 0.12%, cayendo hasta cerca de los 10.617 puntos.
El CAC 40 de Francia (FRA40) registra una caída notable en los futuros de aprox. un 1.37% hasta situarse en torno a los 7.935 puntos.
El índice de volatilidad europeo VSTOXX sube un 2.21% hasta situarse en torno a los 18,53 puntos, lo que refleja la continua cautela entre los inversores del Viejo Continente.
Divisas y materias primas
El USD/JPY repunta con fuerza aprox. un 0.64% cerca de 158,32; el mercado vende yenes al considerar que los comentarios restrictivos (hawkish) del BoJ no justifican una subida inmediata de tipos.
El EUR/USD se sitúa en torno a 1,1316 (-0.11%) y el GBPUSD cotiza cerca de 1,3248 (-0.09%), en consonancia con la renovada fortaleza del dólar estadounidense tras las declaraciones restrictivas (hawkish) de la Fed.
El USD/PLN sube aprox. un 0.22% hasta situarse en torno a 3,855 PLN, acompañando la fortaleza del dólar en el conjunto del mercado.
El dólar canadiense (USD/CAD cerca de 1,4246) y el dólar neozelandés (NZD/USD en 0,5618) alcanzaron mínimos de varios meses frente al USD.
El oro sube aprox. un 0.59% hasta situarse en torno a 4.181 USD/oz, rebotando tras la caída de ayer cerca de los 4.140 USD, mientras que la plata avanza aprox. un 1.41% hasta cerca de 61,17 USD/oz.
El petróleo sigue bajo presión: el crudo Brent cae aprox. un 1.15% hasta situarse en torno a 96,79 USD y el WTI baja aprox. un 1.49% hasta cerca de 88,97 USD, coincidiendo con una encuesta de la Fed de Dallas que sitúa el WTI cerca de los 88 USD a finales de año.
Macroeconomía: ¿qué datos se publicaron?
Japón – Índice Tankan (T3): El sentimiento de los grandes fabricantes subió a 24 puntos (previsión 25 puntos, anterior 22 puntos), alcanzando su nivel más alto desde 2018; el índice del sector servicios se situó en 35 puntos (previsión 36 puntos, anterior 37 puntos).
Japón – PMI manufacturero (septiembre, final): 54,1 puntos, en línea con la estimación preliminar y la lectura anterior, lo que indica una expansión moderada continuada, aunque el ritmo de nuevos pedidos se ralentizó.
Japón – Resumen de opiniones del BoJ: Los miembros mostraron su disposición a acelerar las subidas de tipos si la inflación supera el 2% de forma sostenida, destacando la creciente presión sobre los precios y los costes del petróleo.
Corea del Sur – Comercio exterior (septiembre): Las exportaciones aumentaron un 83.5% interanual (previsión 62.5%, anterior 68.7%), impulsadas por los envíos récord de semiconductores; las importaciones subieron un 26.0% interanual (previsión 21.0%) y el superávit comercial alcanzó un récord de 49.850 millones de USD.
Australia – Balanza comercial (agosto): El superávit se redujo a 0,50 mil millones de AUD frente a los 2,00 mil millones de AUD previstos (anteriormente 1,35 mil millones de AUD) debido a un repunte intermensual del 5.8% en las importaciones de equipos para centros de datos (las exportaciones aumentaron un 3.7% intermensual).
Australia – PMI manufacturero (septiembre): Cayó a 49,6 puntos desde los 52,0 puntos de agosto; el sector entró en terreno de contracción con la caída de la producción más pronunciada en 21 meses.
Taiwán – PMI manufacturero (septiembre): Fuerte avance hasta los 56,7 puntos desde los 54,7 puntos de agosto, lo que confirma las excelentes condiciones económicas en el sector tecnológico asiático.
Principales novedades de la noche:
Geopolítica EE. UU. – Irán: El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ordenó a la delegación iraní ante la ONU (incluido el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi) abandonar Nueva York tras el fracaso de las conversaciones diplomáticas, en lo que se calificó como una medida diplomática poco habitual; los mediadores cataríes siguen trabajando en un compromiso.
Escalada en las relaciones entre Pakistán y Afganistán: Las autoridades pakistaníes llevaron a cabo ataques aéreos contra refugios de milicianos dentro de Afganistán; los informes indican que murieron más de 20 personas y se destruyeron depósitos de armas.
Política de la Fed: Neel Kashkari consideró que la inflación de EE. UU. sigue siendo demasiado alta (aprox. un 3%), que el tipo neutral podría ser más alto de lo asumido anteriormente y apuntó a la necesidad de otra subida de tipos este año y otra en 2027.
Revisión de estabilidad financiera del RBA: El Banco de la Reserva de Australia señaló que el aumento del apalancamiento financiero y de las valoraciones de los activos expone a los mercados globales a una fuerte corrección, con los principales riesgos procedentes del exterior; entretanto, el sector hipotecario residencial nacional se mantiene resistente ante posibles caídas en los precios inmobiliarios.
Energía y tecnología Corea del Sur – EE. UU.: Donald Trump anunció un plan de 200.000 millones de USD en inversiones surcoreanas en los sectores nuclear, gasístico y de GNL de EE. UU., aunque el presidente surcoreano Lee enfatizó que los proyectos (incluido el de Alaska LNG) deben demostrar primero su viabilidad comercial.
Regulaciones cripto: Las autoridades de la Unión Europea exigieron explicaciones a Binance sobre el mantenimiento de sus operaciones a pesar de una orden previa para cerrar sus actividades.
¿Qué hay en la agenda hoy?
09:15 – 10:00 | Eurozona: Batería de lecturas finales del PMI manufacturero de septiembre (incluyendo España prev. 50.2; Italia prev. 50.1; Alemania prev. 53.8; Eurozona en su conjunto prev. 52.7).
10:00 y 15:30 | Comparecencias de banqueros centrales: Discurso del gobernador del BoE, Andrew Bailey (10:00), y de la presidenta del ECB, Christine Lagarde (15:30).
11:00 | Eurozona: Tasa de desempleo de agosto (consenso: 6.4%).
14:30 | EE. UU.: Peticiones iniciales de subsidio por desempleo semanales (consenso: 201k frente a 197k anteriores).
16:00 | EE. UU.: Índice ISM manufacturero de septiembre (consenso: 54.8 puntos frente a 54.6 puntos en agosto) y subíndice de precios pagados del ISM (consenso: 72.9 puntos).
15:05 – 21:30 | EE. UU.: Maratón de intervenciones de miembros del FOMC (incluyendo a Barkin, Collins, Schmid, Waller a las 16:00, Jefferson, Bowman y Cook).
Activos a seguir
Nikkei 225 – La situación extrema de sobrecompra en un marco multianual (puntuación z a 5 años en +2.60) y un fuerte repunte del +2.82% tras el impulso del sector de semiconductores aumentan el riesgo de una corrección técnica.
Petróleo WTI – La caída del -1.58% hasta 88,89 USD sitúa al mercado al borde de un soporte técnico clave, en medio de las previsiones moderadas de la encuesta de la Fed de Dallas y del desvío de rutas de petroleros en el golfo Pérsico.
Zcash – Una anomalía estadística extremadamente alta (puntuación z a 5 años en +4.91) combinada con una fuerte caída semanal (-10.25%) abre la puerta a una mayor volatilidad.
Yen japonés – El USD/JPY repunta hacia 158,30 en respuesta a las menores perspectivas de subidas de tipos por parte del BoJ y al continuo dominio del dólar estadounidense.
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