Cierre de mercado: Petróleo sube a su nivel más alto en cinco meses

Las acciones estadounidenses cerraron al alza, impulsadas por un fuerte repunte del sector tecnológico, que llevó al Nasdaq a avanzar más de un 1%, mientras que las bolsas europeas quedaron rezagadas ante la incertidumbre regional, con el DAX alemán retrocediendo un 1,6%. En Wall Street destacaron las compañías de software y semiconductores, junto con Amazon, que subió cerca de un 4% tras una mejora en su calificación por parte de analistas. En materias primas, el petróleo Brent se mantuvo alrededor de los 109 dólares, en un contexto de persistentes tensiones geopolíticas. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron, mientras que el mercado de metales preciosos operó prácticamente sin cambios y el dólar se mantuvo estable. 

Fuente:Xstation5

Noticias Claves

Estados Unidos: La confianza de los constructores de viviendas cayó a su nivel más bajo desde 2012, con el índice inmobiliario NAHB descendiendo hasta los 29 puntos, por debajo de los 31 esperados y de los 32 registrados anteriormente. El dato refleja un mayor deterioro de las expectativas del sector residencial estadounidense.

Europa: Francia reforzó las medidas de seguridad tras los graves disturbios del fin de semana, implementando toques de queda en distintas ciudades y sectores de París. Las autoridades reportaron alrededor de 2.400 detenidos, cerca de 1.000 agentes heridos y miles de comercios afectados. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su renuncia tras reconocer fallos en el operativo policial, pero el presidente Emmanuel Macron la rechazó y exigió nuevas estrategias de seguridad. Por otra parte, China advirtió que responderá con firmeza si el Reino Unido mantiene las restricciones sobre los vehículos eléctricos chinos, aumentando las tensiones comerciales entre ambos países.

Japón: El Gobierno japonés planea implementar un sistema de certificación para centros de datos y servicios de computación en la nube, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a China y reforzar la seguridad de su infraestructura tecnológica.

Canadá: La inflación anual aumentó al 3,1% en septiembre, desde el 3,0% anterior, aunque se situó por debajo del 3,2% esperado. Las medidas subyacentes también sorprendieron a la baja, con el IPC ajustado en 1,8% y el IPC medio en 1,9%. El dólar canadiense se fortaleció hasta aproximadamente 1,41 por dólar estadounidense, alcanzando su mejor nivel en casi un mes. Por otra parte, la encuesta del Banco de Canadá mostró una mejora en las expectativas empresariales: solo el 6% anticipa una recesión durante el próximo año, frente al 17% anterior, mientras que el porcentaje de empresas que reportó una caída en sus ventas disminuyó del 22% al 18%. Sin embargo, el 53% de los consumidores todavía prevé una recesión y las expectativas de inflación a cinco años aumentaron del 3,39% al 3,91%, reflejando riesgos inflacionarios persistentes a largo plazo.

Brasil: El índice de inflación IGP-10 aumentó un 1,8% mensual en octubre, superando el 1,4% esperado y el 1,5% anterior. Mientras tanto, el Ibovespa avanzó cerca de un 1%, aproximándose a los 207.000 puntos, en una jornada marcada por la evaluación del primer debate presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Las encuestas de BTG/Nexus y AtlasIntel mostraron una caída en la intención de voto de Flávio y un avance de Lula, aunque el primero mantuvo la ventaja en ambos sondeos.

Petróleo: Los precios del petróleo se mantienen cerca de sus máximos de cinco meses, impulsados por los riesgos de suministro asociados a la escalada del conflicto en Oriente Medio. El Brent cerró por encima de los 109 dólares ante la posibilidad de un recrudecimiento de las tensiones durante el fin de semana. La presión aumentó después de que Irán advirtiera que podría imponer su control sobre el estrecho de Ormuz.

Oro: Goldman Sachs destacó que las compras de oro por parte de los bancos centrales alcanzaron aproximadamente 79 toneladas en agosto, muy por encima del promedio de 17 toneladas registrado antes de 2022. China lideró las compras identificables con 25 toneladas, reforzando su estrategia de acumulación de reservas. El banco mantiene su visión de que la demanda de los bancos centrales constituye un soporte estructural para el precio del oro, al representar una fuente de demanda sostenida más allá de las fluctuaciones de corto plazo.

 Acciones: Morgan Stanley seleccionó a Amazon como una de sus principales recomendaciones de inversión, estimando un potencial de revalorización del 40%. En el sector de inteligencia artificial, Nscale, compañía especializada en infraestructura de computación en la nube, mantiene conversaciones para vender capacidad de procesamiento a Anthropic en una operación que podría alcanzar los 45.000 millones de dólares. Este posible acuerdo refleja la creciente demanda de infraestructura tecnológica necesaria para desarrollar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial, consolidando la inversión en centros de datos como uno de los principales motores del sector tecnológico.

Análisis US100

 El US100 ha mostrado una recuperación tras alcanzar la zona de soporte de los 29.200 puntos, correspondiente al retroceso del 88% de Fibonacci. Actualmente, el precio cotiza cerca de los 29.743 puntos, recuperando sus medias móviles de corto plazo, aunque todavía se mantiene por debajo de las de largo plazo. A nivel de indicadores, el MACD presenta una divergencia alcista desde niveles extremos, lo que respalda la recuperación reciente. Sin embargo, la estructura general continúa mostrando máximos y mínimos decrecientes, por lo que el movimiento aún se desarrolla dentro de una tendencia correctiva.

Si el precio logra consolidarse sobre los 29.521 puntos, correspondientes al retroceso del 76,4% de Fibonacci, podría extender la recuperación hacia la primera resistencia ubicada en los 29.926 puntos y posteriormente hacia la zona de los 30.531 puntos. En cambio, una pérdida de los 29.521 puntos podría reactivar la presión bajista hacia el soporte de los 29.200 puntos, cuya ruptura abriría espacio para una extensión hacia los 28.797 y 28.333 puntos.

​​​​​​​Fuente:Xstation5

Análisis GOLD 

  El oro ha mantenido una estructura de rango lateral, con el precio oscilando alrededor de sus medias móviles, que comienzan a mostrar una trayectoria más plana y sin una tendencia definida. Actualmente, la cotización retrocede hacia los 4.142 dólares, aproximándose al retroceso del 76,4% de Fibonacci, ubicado en los 4.135 dólares. A nivel de indicadores, el MACD comienza a mostrar un momentum bajista, lo que refleja una pérdida de fuerza en la recuperación reciente. En este contexto, los 4.135 dólares se mantienen como la referencia de corto plazo.

Una pérdida de los 4.135 dólares podría extender la presión bajista hacia la zona de soporte comprendida entre los 4.078 y 4.067 dólares. En cambio, una mantención sobre este nivel y una recuperación por encima de sus medias móviles, ubicadas cerca de los 4.162 dólares, podrían permitir un nuevo movimiento hacia la resistencia de los 4.226 dólares, seguida por la región de los 4.316 dólares.

Fuente: xStation5