Arista Networks, fabricante de infraestructura de red cada vez más utilizada en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2025:
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Ingresos en T2 2025: USD 2,11 mil M (conformes a las expectativas del mercado), marcando el mayor volumen trimestral de ingresos en la historia de la compañía.
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Beneficio por acción ajustado (EPS): USD 0,65 (conforme a las expectativas del mercado).
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Peso de software y suscripciones: casi el 18 % de los ingresos totales.
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Margen bruto non-GAAP (Q1): 64,1 %.
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Revisión al alza de la guía de ingresos para todo 2025: USD 8,2 – 8,42 mil M, lo que implica un potencial alza interanual de 17–20 % (vs. USD 6,97 mil M en 2024).
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Revisión al alza de la guía de EPS ajustado para 2025: USD 2,57, un alza interanual del 13 %.
Factores clave y perspectivas
El informe destacó varios impulsores fundamentales de su sólido desempeño y sus perspectivas de futuro:
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Crecimiento impulsado por el segmento de IA: El interés récord en nuevos switches optimizados para IA está propulsando el crecimiento.
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Expansión dinámica de software y servicios recurrentes: Las suscripciones ya constituyen casi el 18 % de los ingresos, respaldando la repetibilidad del negocio y los márgenes elevados.
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Sólidas divisiones corporativa y de centros de datos: La nueva familia de switches Etherlink impulsa la expansión de IA, especialmente entre grandes empresas.
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Potencial de nueva revisión al alza de la guía: Si el impulso de ventas de T2 prosigue, la dirección estudiará elevar la previsión de ingresos anuales por encima del punto medio (USD 8,3 mil M).
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Inversiones: La compañía planea destinar otros USD 100 M en gasto de capital para nuevas instalaciones.
Expectativas de mercado
Arista Networks se está recuperando claramente de un bache a principios de año, tras una corrección significativa después de sus resultados de Q4 2024. Los analistas que cubren la compañía apuntan a que la tendencia de la IA-networking seguirá alimentando sus ventas.
Desde el punto de vista de valoración, su ratio P/E de aproximadamente 50 puede parecer elevado; sin embargo, sigue siendo una firma de alto crecimiento que acaba de presentar ingresos récord. El precio de cierre del martes quedó un 13 % por debajo de su máximo histórico en enero, aunque ha repuntado casi un 100 % desde su mínimo del 8 de abril.
La impresionante alza del 11 % en la negociación fuera de hora podría adelantar una prueba de su nuevo máximo histórico por encima de USD 131 por acción.
Fuente: xStation 5"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "
