Deschiderea sesiunii din SUA: Trump calmează spiritele, OpenAI susține încrederea pieței de pe Wall Street

Deschiderea de vineri de pe Wall Street aduce o ușurare moderată după două zile de vânzări. Indicii încep sesiunea ușor peste nivelul de deschidere, contribuind la limitarea pierderilor pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii. În primele ore de tranzacționare, Dow Jones se remarcă în mod pozitiv, cu contractele futures în creștere cu aproximativ 0,2%.

Principalul factor care a contribuit la îmbunătățirea sentimentului a fost o declarație a președintelui Donald Trump, care a afirmat că SUA nu vor întreprinde nicio acțiune militară împotriva Teheranului înaintea alegerilor viitoare, în urma unor „discuții productive”. Reducerea tensiunilor geopolitice susține piețele și ar putea reduce așteptările privind inflația, deși piața petrolului rămâne sceptică cu privire la durabilitatea acestei detensionări. Prețul petrolului Brent se menține peste aproximativ 103 dolari, ceea ce se reflectă în evaluările, printre altele, ale companiilor aeriene.

Sectorul tehnologic reacționează optimist la știrile legate de OpenAI. Potrivit unui raport Bloomberg, veniturile anuale ale OpenAI la sfârșitul lunii septembrie se ridicau la aproximativ 50 de miliarde de dolari, iar dezvoltarea ulterioară ar urma să ridice această cifră la 70 de miliarde de dolari până la sfârșitul lunii decembrie. Apetitul pentru risc în domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale este alimentat suplimentar de Lumentum, care afirmă că cererea depășește semnificativ capacitatea companiei.

• Capitalul se îndreaptă din nou către titlurile din sectorul tehnologic, care au suferit pierderi, și către anumite segmente ale industriei, deși fluxul nu este uniform sau simetric. Companiile de telecomunicații și companiile aeriene se află sub presiune.
• Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani se stabilizează în jurul valorii de 5,254%, în timp ce, la capătul scurt al curbei, randamentul obligațiunilor de stat pe 2 ani se menține în apropierea valorii de 4,78%.
• Indicele dolarului american rămâne relativ stabil, deși, pe o bază săptămânală, se îndreaptă spre a patra săptămână consecutivă de creșteri.

Analiza tehnică US100 (interval zilnic)

Prețurile se retrag de la ultimul maxim, stagnând într-o zonă largă de rezistență marcată de maximele anterioare situate între aproximativ 31.000 și 30.600. Inițiativa rămâne în mâinile cumpărătorilor, așa cum indică impulsul mediilor EMA și al indicatorului RSI (14) la 60 de puncte. Nivelul-cheie pe care taurii trebuie să-l apere se situează în jurul valorii de 30.600, fiind susținut suplimentar de media mobilă exponențială (EMA) pe 25 de zile. Dacă consolidarea se rupe în sens descendent, ținta vânzătorilor ar putea fi aceea de a împinge prețul aproape de linia de tendință descendentă din perioada iunie-septembrie. Sursă: xStation5

Știri despre companii

• Humana (HUM.US): Acțiunile au înregistrat un salt de aproximativ 13% după ce asiguratorul și-a îmbunătățit semnificativ ratingurile în cadrul programului-cheie de calitate Medicare Advantage, ceea ce se va traduce direct în prime mai mari și venituri viitoare. Compania a confirmat un EPS ajustat de peste 9,00 USD pentru 2026.
• Telecomunicații: Acțiunile AT&T (T.US), T-Mobile (TMUS.US) și Verizon (VZ.US) au scăzut cu aproximativ 7,0%. Vânzarea masivă din sectorul telecomunicațiilor tradiționale este o reacție directă la anunțul făcut de SpaceX, compania lui Elon Musk, privind achiziționarea spectrului de frecvențe joase. Această mișcare permite utilizarea constelației de sateliți Starlink pentru a prelua rolul unui operator de telefonie mobilă direct la nivel național în SUA.
• Lumentum Holdings (LITE.US): Acțiunile companiei din domeniul fotonicii au înregistrat o creștere de aproximativ 6% după ce aceasta a anunțat că componentele optice pentru centrele de date AI sunt complet epuizate până la începutul anului 2029, din cauza cererii masive din partea giganților tehnologici.
• Apple (AAPL.US): Acțiunile gigantului tehnologic au scăzut cu aproximativ 2%. Presiunea de vânzare a fost declanșată de rapoartele din industrie privind reducerea comenzilor de componente pentru modelele iPhone 18 Pro și Pro Max, din cauza unei cereri a consumatorilor mai slabe decât se aștepta.
• American Express (AXP.US): Acțiunile au scăzut cu aproximativ 2% după ce autoritățile de reglementare din SUA au aplicat o amendă de 350 de milioane de dolari pentru deficiențe în procedurile de combatere a spălării banilor (AML) și pentru ne raportarea tranzacțiilor suspecte.
• Delta Air Lines (DAL.US): Acțiunile companiei aeriene au scăzut cu 2% după ce aceasta și-a revizuit în jos previziunile pentru întregul an privind profitul ajustat pe acțiune. Revizuirea este determinată de prețurile ridicate ale combustibilului pentru avioane.

Date macroeconomice:

• Universitatea din Michigan a publicat datele privind încrederea consumatorilor și așteptările privind inflația.
  • Indicele de încredere din luna august s-a situat la 46,3, față de 47,7 cât se aștepta (anterior 48,1).
  • Așteptările privind inflația pe un an au crescut la 4,7, în timp ce așteptările pe termen lung (5 ani) au crescut la 3,5.