Rezumatul dimineții: Wall Street revine la ofensivă, pe fondul optimismului generat de Palantir în domeniul AI

📈 Piața bursieră din SUA și rezultatele financiare ale companiilor

• Ședința de tranzacționare de peste ocean s-a încheiat într-o atmosferă optimistă și festivă, toți indicii principali din SUA închizând ziua cu creșteri solide.
• Cel mai mare câștigător a fost indicele Nasdaq, care a înregistrat o creștere de peste 2,1%.
• Indicele S&P 500 a crescut cu 1,5%, în timp ce indicele Dow Jones a încheiat ziua cu o creștere de 1,3%.
• Creșterile puternice au fost determinate în principal de companiile din sectorul tehnologic și de creștere.
• Investitorii s-au orientat din nou cu entuziasm către acțiunile legate de inteligența artificială, infrastructura AI, securitatea cibernetică, cloud computing și producția de semiconductori.
• După închiderea pieței, Palantir a prezentat rezultate excepționale pentru al doilea trimestru al anului 2026, depășind din nou semnificativ așteptările pieței. Veniturile companiei au crescut cu 93% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,94 miliarde de dolari (față de 1,81 miliarde de dolari, cât se aștepta). Câștigul ajustat pe acțiune s-a situat la 0,41 dolari (față de 0,34 dolari, cât se prognoza), confirmând dinamica susținută de creștere a afacerii. Activitatea contractuală a arătat, de asemenea, foarte bine, iar optimismul conducerii s-a reflectat în revizuirea în sens pozitiv a previziunilor pentru întregul an. Palantir se așteaptă acum la venituri pentru 2026 de 8,15–8,16 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 82% față de aceeași perioadă a anului trecut.

🌏 Piețele asiatice

• Piețele asiatice au încheiat sesiunea cu o evoluție mixtă, întrucât investitorii au rămas prudenți în urma volatilității recente din sectorul tehnologic.
• În China, indicele Hang Seng a scăzut cu aproximativ 0,8%, în timp ce indicele FTSE China 50 a înregistrat o scădere de aproape 0,9% — în ciuda unei reveniri a unor acțiuni din sectorul tehnologic și a îmbunătățirii sentimentului în ceea ce privește inteligența artificială, presiunea de vânzare a rămas vizibilă în rândul marilor companii chineze.
• În Japonia, indicele Nikkei 225 a scăzut cu aproximativ 0,3%, rămânând sub presiunea temerilor legate de o potențială intervenție a autorităților pe piața valutară.
• O eventuală apreciere a yenului ar putea afecta negativ profiturile exportatorilor japonezi, ceea ce a limitat apetitul investitorilor pentru principalele acțiuni interne.
• Coreea de Sud a înregistrat, de asemenea, o performanță sub așteptări, indicele KOSPI scăzând cu aproximativ 0,4% (deși pierderile au fost relativ limitate în urma vânzărilor masive anterioare din sectorul tehnologic).
• Indicele KOSDAQ a înregistrat o revenire semnificativă, indicând o revenire parțială a capitalului către companiile mai dinamice.
• Australia s-a remarcat ca cea mai performantă piață din regiune, indicele S&P/ASX 200 înregistrând o creștere de aproape 1,3% și apropiindu-se de maximele intrazilnice.
• Acțiunile australiene au fost susținute de îmbunătățirea sentimentului global și de prețurile mai ridicate ale acțiunilor din sectorul materiilor prime, ceea ce a făcut din Australia una dintre cele mai puternice piețe în cadrul sesiunii asiatice de astăzi.

🌍 Geopolitică

• Un factor suplimentar care a susținut sentimentul pe Wall Street a fost reprezentat de ultimele declarații ale lui Donald Trump privind negocierile cu Iranul.
• Președintele SUA a declarat că negocierile sunt deja în curs, la cererea Teheranului, și a subliniat că acestea ar putea fi „ultima șansă” de a ajunge la un acord.
• Printre principalele subiecte de discuție s-au numărat redeschiderea Strâmtorii Hormuz și programul nuclear al Iranului.
• Donald Trump a menționat că discuțiile privind libera circulație a navelor prin strâmtoare ar putea da rezultate rapide, în timp ce procesul de denuclearizare va necesita mai mult timp.
• Decizia președintelui SUA de a suspenda o nouă rundă de atacuri asupra Iranului a fost, conform asigurărilor sale, legată de perspectiva unui acord rapid.
• Oficialii iranieni au negat însă că ar avea loc negocieri directe între Teheran și Washington, indicând că pozițiile celor două părți rămân foarte îndepărtate.
• Speranțele privind dezamorsarea conflictului au fost umbrite de avertismentele venite de la Teheran: Mohsen Rezaei, consilier principal al Liderului Suprem al Iranului, a declarat că navele de război și forțele militare americane care operează în apropierea Strâmtorii Hormuz ar putea fi expuse unui pericol grav dacă blocada actuală va continua.
• Rezaei a îndemnat Washingtonul să-și schimbe abordarea, subliniind că Teheranul nu intenționează să accepte status quo-ul actual pe termen nelimitat.
• Reprezentantul iranian a respins ferm posibilitatea creării unui al doilea coridor de transport maritim prin Strâmtoarea Hormuz, confirmând refuzul de a permite o rută alternativă care să ocolească controlul Iranului asupra acestei căi cheie de tranzit a mărfurilor.
• Deocamdată, piața interpretează aceste declarații ca fiind o presiune politică și retorică, mai degrabă decât un semnal al unei acțiuni militare iminente.

🛢️ Mărfuri

• Piața a reacționat inițial pozitiv la perspectiva unei detensionări, ceea ce a dus la o scădere bruscă a prețurilor petrolului și la o reducere a primei de risc geopolitic.
• În timpul sesiunii de luni, țițeiul WTI a scăzut cu aproape 6%, ajungând la 80 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul Brent s-a retras spre nivelul de 83 de dolari pe baril.
• Donald Trump a criticat profiturile mari ale companiilor petroliere și le-a îndemnat să scadă prețurile combustibililor pentru consumatorii americani.
• Situația de pe piața mărfurilor rămâne complexă — după valul inițial de vânzări, prețurile petrolului au înregistrat o ușoară revenire din cauza incertitudinii privind durabilitatea unui eventual acord între SUA și Iran.
• Tensiunile continue din jurul Strâmtorii Hormuz și lipsa coridoarelor alternative de tranzit continuă să susțină prima de risc geopolitică în prețurile petrolului, ceea ce înseamnă că orice semnal de escaladare ar putea stimula din nou volatilitatea pe piețele mărfurilor.

⛏️ Metale prețioase

• Se observă un început de zi prudent pe piețele metalelor prețioase.
• Aurul înregistrează o creștere de aproximativ 0,1% și se menține în jurul nivelului de 4.050 de dolari pe uncie.
• Argintul înregistrează o creștere de peste 1% și se apropie de nivelul de 59 de dolari pe uncie.

🏛️ Macroeconomie

• În Japonia, atenția investitorilor a fost atrasă de declarațiile ministrului economiei, Minoru Kiuchi, și de planurile privind sprijinul fiscal suplimentar.
• Kiuchi a menționat că impactul creșterii costurilor conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor de consum rămâne limitat deocamdată.
• Cu toate acestea, ministrul a avertizat că presiunile asupra costurilor s-ar putea transfera treptat asupra alimentelor și a altor bunuri de consum în lunile următoare.
• Guvernul japonez împărtășește prognoza Băncii Japoniei, conform căreia inflația s-ar putea accelera în a doua jumătate a anului.

🪙 Criptomonede

• Un optimism moderat este evident și pe piața criptomonedelor.
• Bitcoin înregistrează o creștere de aproximativ 0,4% și se apropie de nivelul de 64.000 de dolari.
• Ethereum înregistrează doar creșteri simbolice, rămânând la nivelul de 1.860 de dolari.