- Fed a decis astăzi să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază, până la 4,25%, în conformitate cu așteptările. Decizia a fost luată aproape în unanimitate, doar Miran (numit recent de Trump în FOMC) votând pentru o reducere de 50 de puncte de bază.
- Reacția pieței a fost inițial optimistă. Am asistat la o depreciere a dolarului și la o creștere semnificativă a contractului US2000 pentru companiile cu capitalizare mică. Cu toate acestea, în cadrul conferinței de presă, Powell a încercat să tempereze sentimentul investitorilor și a subliniat dependența Fed de date. El a adăugat, de asemenea, că Fed nu are nevoie să continue reducerile.
- 9 din cei 19 membri ai FOMC prevăd o reducere de 50 de puncte de bază în acest an, 2 prevăd o singură reducere, un membru (cel mai probabil Miran) prevede că ratele vor scădea sub 3% în acest an, în timp ce restul nu se așteaptă la reduceri.
- În proiecțiile sale macroeconomice, Fed a indicat o creștere economică ușor mai mare în 2025 și în anii următori. Se așteaptă o scădere a șomajului în anul viitor și nu se prevăd riscuri majore de inflație în acest an. Fed a subliniat, însă, că piața muncii a slăbit în mod evident și că era oportună reducerea ratelor dobânzilor.
- Indicii au încheiat sesiunea în scădere. US500 a scăzut cu peste 0,40%, US100 a pierdut 0,70%, iar US2000 a crescut cu doar 0,2%, după ce mai devreme înregistrase o creștere de peste 1% pe fondul așteptărilor privind reduceri suplimentare. Dolarul a înregistrat o revenire de 0,30%.
- După scăderile accentuate ale acțiunilor europene în timpul sesiunii de ieri, astăzi s-au înregistrat încercări de revenire, dar majoritatea contractelor au înregistrat în continuare pierderi ușoare. DE40 a pierdut puțin sub 0,1%, în timp ce pierderi mai mari au fost înregistrate în Franța, unde FRA40 a scăzut cu 0,5%, și în Italia, unde scăderile au depășit 1,3%.
- Vânzările de iPhone ale Apple (AAPL.US) în China au scăzut cu 6% în iulie și august față de aceeași perioadă a anului trecut, o scădere mai accentuată decât media înregistrată înainte de lansarea unui nou model. Întreaga piață chineză a smartphone-urilor s-a contractat cu 2% în această perioadă, în ciuda subvențiilor guvernamentale pentru susținerea consumului.
- Piața imobiliară din SUA rămâne sub presiune. Raportul din august publicat astăzi a arătat date sub așteptări și mult mai slabe decât luna precedentă. În septembrie, au fost eliberate 1.307.000 de autorizații de construire (previziuni: 1.365.000; anterior: 1.428.000) și au fost demarate 1.312.000 de construcții de locuințe (previziuni: 1.370.000; anterior: 1.362.000).
- Presiunea provine din ratele ridicate ale dobânzilor și costurile de finanțare, care reduc disponibilitatea pentru noi investiții în locuințe.
- Stocurile de țiței din SUA au scăzut în mod neașteptat cu până la 9,28 milioane de barili, comparativ cu așteptările de doar 1,6 milioane de barili. Raportul API a arătat o scădere zilnică de peste 3 milioane de barili. Stocurile de benzină au scăzut, de asemenea, notabil cu 2,35 milioane de barili, în timp ce stocurile de distilat au crescut cu 4,05 milioane de barili.
- Prețurile petrolului brut sunt în scădere în sesiunea de astăzi, reducând câștigurile puternice de ieri. Petrolul brut WTI se tranzacționează la puțin sub 64 USD pe baril. Câștigurile recente au fost determinate de îngrijorările crescânde cu privire la oferta disponibilă din Rusia.
- În ciuda reacției inițiale pozitive la Fed, aurul a scăzut cu peste 1%, tranzacționându-se sub 3.650 USD pe uncie.
- Inflația CPI din Marea Britanie pentru luna august a fost de 3,8% anual, în conformitate cu așteptările. Inflația de bază a scăzut la 3,6% anual, de asemenea în conformitate cu previziunile. Nu se așteaptă mâine o reducere a ratelor dobânzilor de către Banca Angliei. Cu toate acestea, piața prevede o reducere până la sfârșitul acestui an. GBPUSD a continuat să crească astăzi, chiar și în ciuda unui dolar american mai puternic pe piață.
- Banca Canadei, în conformitate cu așteptările, a redus ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază, până la 2,5%. Decizia a fost determinată de scăderea recentă a inflației și de deteriorarea perspectivelor economice din cauza războiului comercial. Reduceri suplimentare sunt mai puțin sigure. USDCAD a înregistrat o revenire puternică în ultima sesiune, după două zile de scădere bruscă.
- Nvidia a scăzut cu peste 3% pe fondul știrilor privind interzicerea de către China a achiziționării cipurilor sale de către firmele locale de tehnologie.
- Între timp, acțiunile chineze au înregistrat o creștere puternică pe fondul așteptărilor privind investiții mari în AI. Indicii HK.cash și CHN.cash au atins cele mai ridicate niveluri din 2021. Se preconizează că investițiile de capital în AI vor ajunge la aproape 100 de miliarde de dolari în acest an, impulsionate nu numai de cheltuielile statului, ci și de companii private precum Alibaba și Tencent.
- Contractele futures ICE Arabica coffee (COFFEE) au scăzut astăzi cu 7,50% după modificările prognozelor meteorologice din Brazilia, retrăgându-se de la maximele locale. Prognozele indică precipitații mai abundente săptămâna viitoare, atenuând îngrijorările legate de secetă.
- Prețul cuprului a scăzut astăzi cu 1,25%. Piața ia în calcul creșterea producției din Chile, care compensează parțial efectul deprecierii dolarului. Chile, cel mai mare producător mondial de cupru (aproximativ 25% din oferta globală), se așteaptă la o creștere a producției în acest an.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
