Rezumatul zilei: Trump și OpenAI țin piața într-un carusel de emoții💡

Volatilitatea observată în prezent la anumite instrumente. Sursă: XTB

• Principalul factor al volatilității. Sentimentul pieței a fost afectat de o combinație între creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului și o vânzare masivă a acțiunilor din sectorul tehnologic, ceea ce a determinat scăderea principalilor indici. Randamentele obligațiunilor americane au reprezentat un factor suplimentar de presiune, atingând în această săptămână cele mai ridicate niveluri din ultimii 24 de ani, deși astăzi au înregistrat o ușoară scădere în urma unei licitații reușite de obligațiuni pe 30 de ani. Investitorii se tem că presiunea persistentă asupra prețurilor din sectorul energetic va obliga Fed să implementeze noi majorări ale ratei dobânzii. Ca urmare, piața a intrat într-o fază de corecție după o serie de maxime istorice înregistrate la începutul săptămânii.
• Geopolitica. Semnalele contradictorii privind războiul din Orientul Mijlociu s-au dovedit cruciale, întrucât președintele Trump a sugerat inițial o lipsă de disponibilitate de a ajunge la un acord cu Iranul și pregătiri pentru atacuri, pentru ca apoi să anunțe că SUA nu vor ataca Iranul înainte de alegerile parțiale din noiembrie. Tensiunile au fost alimentate de intensificarea atacurilor asupra petrolierelor din Strâmtoarea Hormuz și de atacurile cu rachete ale grupării Houthi care au vizat Riadul. În largul coastei americane a Golfului Mexic, primul uragan al sezonului, Isaias, câștiga amenințător în intensitate, apropiindu-se de categoria 3. În Europa, au persistat îngrijorările cu privire la finanțele publice ale Franței și la riscul ca tensiunile să se extindă în Italia și Spania.
• Date macroeconomice. Procesul-verbal al ședinței Fed din septembrie a arătat că majoritatea membrilor consideră probabilă o nouă majorare a ratei dobânzii până la sfârșitul anului, inflația fiind percepută ca principalul risc. Cu toate acestea, guvernatorul Fed, Christopher Waller, a lăsat deschisă posibilitatea unei pauze încă de la ședința din octombrie, subliniind flexibilitatea ritmului de înăsprire a politicii monetare. Numărul cererilor săptămânale de ajutor de șomaj a scăzut cu 2.000, ajungând la 197.000, confirmând stabilitatea pieței muncii. În prezent, piețele includ o probabilitate de puțin sub 20% pentru o majorare a ratei dobânzii în octombrie, dar de aproape 88% pentru o astfel de măsură în decembrie.
• Indici. Pe Wall Street, indicele S&P 500 a scăzut cu aproximativ 0,6%, Nasdaq a înregistrat o scădere de 1,2%, iar Dow Jones s-a menținut aproape de nivelul de deschidere. În Europa, indicele STOXX 600, cu acoperire largă, a scăzut cu 0,7%, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele aproape trei luni, pe fondul îngrijorărilor legate de datoria Franței. În Asia, indicele Nikkei din Japonia a pierdut 1,4%, în timp ce indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu până la 2,6%. Pe piețele CFD, indicii din sectorul tehnologic și cei asiatici au înregistrat cele mai mari pierderi, JP225 scăzând cu 2,28%, iar US100 cu 1,65%, în timp ce UK100 a înregistrat o creștere de 0,41%.
• Acțiuni. Presiunea asupra sectorului tehnologic a fost declanșată de un raport al Financial Times care afirma că veniturile OpenAI sunt cu aproximativ 20 de miliarde de dolari mai mici decât se indicase anterior, ceea ce a determinat scăderea cu peste 5% a acțiunilor Oracle, precum și a producătorilor de cipuri Nvidia și AMD. În plus, administrația a suspendat participarea Microsoft și Adobe la programul de certificare a muncii pentru lucrătorii străini. Chipotle a înregistrat o evoluție spectaculoasă, crescând cu peste 6% în urma zvonurilor privind o posibilă preluare de către Starbucks, în timp ce Haemonetics a înregistrat o creștere de 16%. De asemenea, au contrazis tendința pieței Palantir, în urma unei recomandări din partea Goldman Sachs; GlobalFoundries, în urma unui acord cu TSMC; precum și companiile din sectorul energetic și PepsiCo, în urma unor rezultate solide.
• Valute. Euro s-a menținut aproape de minimul ultimelor 17 luni, scăzând până la aproximativ 1,117, înainte de a-și recupera o parte din pierderi până la aproximativ 1,1216, pe fondul scăderii randamentelor obligațiunilor din Zona Euro. Dolarul a cedat o parte din câștiguri, indicele său scăzând până la aproximativ 102 puncte, rămânând totuși aproape de maximele din ultimii ani. Lira sterlină s-a apreciat în urma comentariilor guvernatorului Băncii Angliei privind necesitatea de a pune ordine în finanțele publice. Piața zlotului a dat semne de stabilizare.
• Mărfuri. A fost o zi dominată de petrol, care a crescut cu peste 5% la maximul său, pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionare, înainte de a renunța la o parte din aceste câștiguri în urma declarației lui Trump conform căreia nu va avea loc niciun atac asupra Iranului înainte de alegeri. Pe piețele CFD, țițeiul Brent a crescut cu 3,40%, iar țițeiul american WTI cu 3%, susținute și de suspendarea a aproximativ un sfert din producția din Golful Mexic din cauza uraganului. Aurul a rămas stabil la aproximativ 4.130 de dolari pe uncie, înregistrând o ușoară creștere în ciuda presiunii exercitate de randamentele ridicate. Argintul, însă, a înregistrat o scădere bruscă de aproape 1,5%, în timp ce gazul natural a pierdut peste 2%.
• Criptomonedele. Piața activelor digitale a fost dominată de un val de vânzări în urma deteriorării sentimentului în sectoarele tehnologiei și inteligenței artificiale. Bitcoin a scăzut cu aproape 2,9%, ajungând la aproximativ 80.600 de dolari. Companiile de minat criptomonede, precum Riot, Hut 8 și Cipher, au fost, de asemenea, puternic vândute, fiecare pierzând aproximativ 10% pe fondul slăbiciunii Bitcoin și al îngrijorărilor legate de investițiile costisitoare în infrastructura de inteligență artificială.