Tranzacționarea petrolului - Cum să investești în petrol?

  • Mărfuri
7 minute(s)
Petrolul este recunoscut ca marfa nr. 1 în lume, în primul rând datorită faptului că este utilizat pentru a produce combustibili lichizi care sunt folosiți în diferite mijloace de transport; apă, uscat și aer. Petrolul este, de asemenea, utilizat în producția altor bunuri importante, cum ar fi materialele sintetice, asfaltul și multe altele. Cu toate acestea, cea mai importantă utilizare a petrolului este în vederea obținerii de energie. În prezent, petrolul este responsabil pentru aproximativ 1/3 din cantitatea globală de energie! Nu este de mirare că este cea mai tranzacționată marfă din lume, oferind o lichiditate mare pe piață și, prin urmare, oportunități extraordinare de investiții.

 

Sursa: IEA World Energy Balance Review 2019

Cum se tranzacționează petrol Crude prin CFD-uri cu XTB?

Cea mai simplă modalitate de a obține expunerea pe petrol este de a tranzacționa CFD-uri pe OIL sau OIL.WTI. Contractele pentru diferență sunt instrumente extrem de fascinante, cu multe caracteristici interesante care conferă unicitate acestui produs, cum ar fi:

  • CFD-urile sunt produse derivate - nu deții produsul de bază, speculezi pur și simplu dacă prețul va crește sau va scădea
  • CFD-urile au efect de levier - ceea ce înseamnă că poți efectua o tranzacție fără a fi nevoie să depui întreaga contravaloare a unui activ pentru a plasa o tranzacție. Prin urmare, atunci când se utilizează mecanismul de levier financiar, trebuie amintit că atât profitul potențial, cât și mărimea pierderii posibile (deci riscurile) sunt amplificate cu valoarea levierului.
  • permit realizarea de investiții atât pe prețuri în creștere cât și pe prețuri în scădere
  • posibilitatea de a lua poziții long (CUMPĂRARE) sau poziții short (VÂNZARE) în combinație cu utilizarea mecanismului de levier financiar face ca aceste tipuri de contracte să reprezinte în prezent unul dintre cele mai flexibile și populare tipuri de tranzacționare pe piețele financiare
  • poți investi chiar și în subdiviziuni de lot, astfel încât să poți ajusta dimensiunea tranzacției la propriile necesități de investiții.

XTB oferă CFD-uri bazate pe petrolul Brent (OIL) și CFD-uri bazate pe petrolul WTI (OIL.WTI), adică instrumente al căror preț se bazează pe prețul actual al petrolului Brent și WTI, listate pe piața organizată.

Cel mai simplu mod de a tranzacționa pe piața petrolului este de a utiliza platforma noastră de tranzacționare XTB, care este un instrument complet de tranzacționare și care îți oferă posibilitatea de a investi într-o gamă largă de instrumente financiare. Datorită calculatorului încorporat în fereastra de ordin, poți seta ordine de tip Stop Loss sau Take Profit în conformitate cu ipotezele rezultate din propria strategie de investiții.

În primul rând, să ne uităm la modul de plasare a unui ordin de cumpărare cunoscut sub numele de poziție long. Să presupunem că, după analiza pieței, crezi că prețul petrolului va crește pe termen scurt. Inițial ar trebui să stabilești dimensiunea tranzacției. Apoi, ar trebui să configurezi un ordin Stop Loss pentru a îți limita pierderile potențiale și un ordin Take Profit care va închide poziția atunci când obții profitul scontat. Cel mai simplu mod de a intra într-o nouă tranzacție este prin selectarea alegerea poziției în fereastra click & trade care poate fi găsit în partea stângă a ecranului, în modulul Market Watch.

Sursa: xStation5
Trebuie reamintit faptul că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor.

Alternativ, panoul click & trade este, de asemenea, situat deasupra graficului, în partea din stânga sus a ferestrei Grafic.

Sursa: xStation5
Trebuie reamintit faptul că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor.

După ce specificați datele menționate mai sus, faceți clic pe butonul verde “BUY”.

Pentru a profita de scăderea prețurilor, ar trebui să intri pe o poziție short (vânzare în lipsă). Procesul de inițiere a tranzacției este similar cu cel descris mai sus, cu excepția faptului că, după setarea tuturor parametrilor, faci clic pe butonul „SELL”. Îți recomandăm articolul nostru intitulat „Vânzarea în lipsă” <link>.

Sursa: xStation5
Trebuie reamintit faptul că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor.

Dacă piața este deschisă, atunci ordinul ar trebui să fie executat imediat. Statusul tranzacției este vizibil în fereastra Open Positions de sub grafic. Odată ce a venit timpul să îți închizi poziția, poți fie să faci clic pe „închide” fie să reversezi tranzacția inițială.

Sursa: xStation5
Trebuie reamintit faptul că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor.

Care sunt diferențele de bază dintre petrolul Brent și petrolul WTI?

Când vine vorba de petrol, frecvent, se vorbește de cele două piețe de referință: Brent și WTI. Cu toate acestea, există mai multe tipuri de petrol, în funcție de proprietățile sale sau de locul de extracție. Prețul depinde și de proprietățile, locația sau transportul acestuia.

Cele mai importante etaloane pentru petrol. Sursa: Intercontinental Exchange (ICE)

Petrol Brent (OIL) - provine din 15 câmpuri petroliere situate în Marea Nordului. Conținutul redus de sulf, care este sub 0,37%, indică faptul că este ulei dulce, iar densitatea sa redusă îi permite să fie descris ca fiind ușor, potrivit pentru producția de motorină și benzină. Se estimează că aproape 70% din tranzacțiile petroliere la nivel mondial se efectuează cu petrol Brent. Contractele futures Brent sunt listate la London Intercontinental Exchange (ICE).

Petrol WTI (OIL.WTI) - West Texas Intermediate, este extras în Statele Unite, Texas. Datorită conținutului de sulf, care este sub 0,24%, este denumit ulei dulce și ușor, deoarece are o densitate redusă. WTI este instrumentul care stă la baza contractelor futures la New York Mercantile Exchange (NYMEX). Este caracterizat de înaltă calitate, una dintre cele mai înalte din lume.

Diferența de valoare între petrolul Brent și cel WTI, adică diferențialul, sugerează din punct de vedere tehnic superioritatea petrolului WTI datorită parametrilor tehnici mai buni. Cu toate acestea, prețurile Brent sunt de fapt adesea mai mari din cauza condițiilor de ofertă și cerere.

Alte opțiuni pentru investiții în petrol cu ​​XTB

Pe lângă CFD-uri, există mai multe ETF-uri care permit investitorilor să câștige expunere pe piața petrolului. În afară de aceasta, investitorii ar putea căuta, de asemenea, și o expunere indirectă la prețurile petrolului. Investiția în acțiunile celor mai mari companii extractoare de petrol precum Exxon Mobil sau Chevron este un alt mod de a crea un portofoliu diversificat. Merită subliniat faptul că o astfel de soluție poate avea un avantaj important față de investițiile directe în mărfuri, deoarece unele companii pot plăti și dividende. Am discutat aspecte cheie ale investițiilor pentru dividende în articolul nostru intitulat „Investiții în acțiuni pentru dividende” <link>.

Scanerele noastre de ETF-uri și acțiuni legate de petrol pot fi utile atunci când cauți oportunități de investiții pe piața petrolului. Sursa: xStation5

La ce să fii atent atunci când investești în petrol

Prețurile petrolului se schimbă constant din cauza fluctuațiilor cererii și ofertei, atât în ​​economiile fiecărei țări, cât și în întreaga lume. Există mai mulți factori care afectează prețurile petrolului, inclusiv: dezastrele naturale, războiul, tulburările civile, mișcările valutare, creșterea economică globală, costurile de transport și depozitare. De asemenea, dezvoltarea recentă a combustibililor alternativi a influențat și piața petrolului .

Prin urmare, este important să fi la curent cu orice știri sau comunicări de date care ar putea afecta prețul petrolului. Investitorii au acces la cele mai importante informații de pe piața petrolului datorită secțiunii noastre „Știri de piață” în care, în afară de publicarea celor mai importante date macroeconomice, analiștii noștri prezintă o imagine generală a pieței și indică potențiale oportunități de investiții. Când analizezi piața, este, de asemenea, important să ai acces la prețurile petrolului în timp real, lucru posibil datorită platformei noastre xStation5.

Pentru a avea acces la cele mai recente informații de pe piața petrolului, trebuie doar să faci clic pe secțiunea „Știri” din platformă.

Sursa:xStation5

De ce altceva ar trebui să ții cont?

La XTB, CFD-urile pe petrol se bazează pe contracte futures listate la bursă, care expiră în fiecare lună. XTB oferă CFD-uri cu o dată de expirare de 365 de zile (nu se aplică CFD-urilor și ETF-urilor bazate pe acțiuni), astfel încât clienții noștri să nu fie nevoiți să închidă o poziție pe baza unei serii de contracte care expiră în fiecare lună și să deschidă alta. În acest fel, clienții pot continua, timp de până la 365 de zile, să păstreze un CFD pe baza prețului petrolului, fără a fi nevoiți să deschidă noi poziții în fiecare lună, așa cum este cazul pe piața de bază. De obicei, trecerea la următoarea serie de contracte (rulare sau rollover) are loc cu câteva zile înainte de data de expirare a seriei actuale de contracte futures pe piața de bază. Te vom informa cu privire la datele trecerilor viitoare în știrile comerciale. Data ultimei și următoarei treceri poate fi găsită și pe platforma noastră, făcând clic pe pictograma „Informații despre instrument” situată în fereastra click & trade.

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5

Rezumat 

Petrolul va fi o resursă energetică strategică pentru mult timp. Relația dintre cerere și ofertă poate avea un impact uriaș asupra prețului. În cazul pieței petrolului, este extrem de important să se urmărească publicarea rapoartelor importante care pot crește volatilitatea pieței. CFD-urile pe petrol disponibile la XTB oferă oportunități suplimentare de a identifica noi oportunități de investiții interesante atât atunci când prețul acestei mărfuri crește, cât și atunci când scade. Situația de pe piețele financiare va fi legată mult timp de piața petrolului.

Pentru a începe să investești pe piața petrolului, pur și simplu deschide un cont de investiții. Procesul de deschidere a unui cont cu XTB are loc complet online și durează câteva minute. Pentru a verifica sistemul de tranzacții xStation și a vă testa propria strategie de investiții, merită să deschideți un cont demo gratuit cu fonduri virtuale.

Accesul la sistemul de tranzacționare este posibil prin intermediul unui browser, o aplicație desktop și o aplicație mobilă, cu ajutorul cărora poți controla rapid și ușor tranzacțiile de oriunde din lume și de pe toate dispozitivele care acceptă sistemele Android și iOS.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."