Operar con la tendencia
Todos los mercados financieros se mueven en tres tendencias distintas; alcista, bajista o lateral. Cuando los mercados no están en la tendencia, entonces es que se están moviendo en los laterales, donde hay una permanente batalla entre vendedores y compradores. Detectar en cuál de estos dos tipos de tendencia está el mercado, puede ayudar a presentar oportunidades de trading fuertes que vienen con directrices transparentes.
Esta estrategia la dicta una sola regla: opera el camino de menos resistencia operando siempre en dirección de la tendencia predominante. Imagina una ola que se acerca hacia la costa; lo más sencillo que puede hacer un trader es subirse en la cresta de la ola, no nadar contra ella.
Por supuesto, una tendencia puede cambiar en cualquier momento, pero puedes servirte de los indicadores y figuras técnicas para intentar identificar en qué punto la tendencia va a cambiar de dirección.
Un mercado al alza
Si un mercado está al alza, puedes considerar comprar en ese mercado y operar con la tendencia dominante. Por ejemplo: el camino de la menor resistencia. La clave será escoger el momento justo en el que comprar una posición. Lo ideal sería entrar en una posición de compra lo más baja posible, para maximizar tu posible beneficio. Algunos traders pueden esperar a un pullback (un pequeño bache en el mercado) pero conlleva el riesgo de esperar demasiado para entrar en el mercado y de perder una futura ventaja.
Un mercado en alza, también conocido como tendencia alcista, muestra una serie de máximos y mínimos crecientes. En otras palabras, cada suelo (soporte) es más alto que el anterior.
Un mercado a la baja
Por el lado contrario, si el mercado está cayendo puedes considerar vender, es decir entrar a la baja o en corto, en dicho mercado. Para maximizar tus posibles beneficios necesitarías entrar en el mercado lo más alto posible, y de ese modo maximizas cualquier movimiento descendiente en el precio.
Un mercado bajista, también conocido como tendencia bajista, es cuando el mercado tiene máximos y mínimos decrecientes.
¿Qué hacer en un mercado lateral?
Un mercado se mueve lateralmente cuando está en un punto de indecisión y los compradores o vendedores están en punto muerto. Los compradores y vendedores se tientan entre ellos, pero no se llega a un consenso. Aquí, muchos traders se enfrentan con dos estrategias; operativa diversificada o esperar una ruptura.
Normalmente, cuando un mercado se mueve de manera lateral, lo hace dentro de un rango específico. La parte superior de este rango pasa a ser el punto de resistencia, donde los precios pugnan por subir, mientras que la parte inferior del rango pasa a ser un punto de soporte, donde normalmente aparecen los compradores.
Los traders del rango buscan aprovechar los precios quedándose en el rango al comprar cuando los precios están cerca del suelo, o vendiendo cuando están cerca del techo. Los traders pueden gestionar sus riesgos estableciendo órdenes de stop loss justo fuera del suelo en caso de una ruptura, lo que quiere decir que cualquier posible pérdida se minimizaría.
Los traders que esperan a una ruptura normalmente introducen órdenes de compra por encima del techo del rango, y órdenes de venta por debajo del rango para capitalizar una ruptura. Sin embargo, recuerda que esta estrategia conlleva el riesgo de una ruptura falsa.
¿Cuándo identificar una tendencia?
Una de las cosas más importantes a la hora de identificar una tendencia es determinar los intervalos de tiempo. Habitualmente, cuando se analiza una tendencia a largo plazo, utilizarás un periodo de tiempo a largo plazo en vez de uno a corto plazo. Sin embargo, para fines de operativa intradía, los periodos de tiempo a corto plazo son de gran valor. Podríamos establecer que en la operativa intradía o scalpling, utiliza un intervalo de 1 minutos o 5 minutos será su mejor herramienta. Mientras que para swing trading el swing trading el horizonte temporal favorito de los inversores suele establecerse en gráfico horario o incluso diario.
En la cresta de la ola
Estableciendo una media móvil exponencial a corto plazo y una media movil simple (enlace a trading academy media movil simple) a un plazo más largo en un gráfico semanal y diario, es posible predecir un poco mejor la dirección de la tendencia (aprender más sobre las medias móviles e identificación de tendencias aquí). Conocer la tendencia nos ayuda a la hora de tomar posiciones, pero hay que tener en cuenta que los mercados se mueven en oleadas. Estas olas se llaman olas de impulsos cuando siguen la dirección de la tendencia, y olas correctivas cuando van en contra de la tendencia.
Al contar las olas o giros en cada ola, puedes intentar anticipar si una oportunidad de trading irán en contra o favor de la tendencia. Aquí es donde entran la teoría de las Ondas de Elliot (enlace a Ondas de Elliot en Trading academy) - una ola de impulso normalmente consiste en cinco impulsos, y una ola correctiva consiste en tres impulsos.
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