Abre Wall Street: La presentación de Anthropic y las conversaciones con Irán respaldan al mercado

Las noticias sobre la reanudación de las negociaciones de paz entre Irán y EE. UU., junto con la impresión inicialmente positiva del esbozo de la solicitud de Anthropic, están impulsando un movimiento correctivo al alza en el conjunto del mercado. El líder es el índice tecnológico, subiendo cerca de un 0.7%. Los índices de pequeña capitalización e industriales se quedan atrás, aunque también suben entre un 0.3% y un 0.5%.

• Anthropic presenta su solicitud de salida a bolsa (IPO), con la intención de cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. Según un informe, la IPO podría recaudar 100 mil millones de dólares o más y valorar a la empresa entre 1.5 billones de dólares y 2 billones de dólares. Anthropic reportó ingresos de 16.3 mil millones de dólares en los seis meses terminados el 30 de junio, frente a 1.2 mil millones de dólares un año antes. La pérdida neta fue de 80.7 mil millones de dólares , frente a una pérdida de 13 mil millones de dólares en el mismo periodo del año anterior, según la solicitud. Alrededor de 72 mil millones de dólares de la última pérdida correspondieron a un cargo contable sin efecto en caja, relacionado con cambios en el valor de los bonos convertibles y otros instrumentos financieros.
• La financiación de infraestructura de IA sigue siendo el centro de atención. Meta planea recaudar hasta 95 mil millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias y preferentes. La magnitud del esfuerzo muestra que la carrera inversora recurre cada vez más a capital externo, incluso entre las plataformas más rentables. Según Bloomberg, se espera que el gasto de capital (capex) de Meta alcance alrededor de 140 mil millones de dólares , superando el flujo de caja operativo.
• También se observan preocupaciones en el mercado de crédito. El diferencial del CDS a cinco años de la empresa prácticamente se ha duplicado desde agosto, hasta los 120 puntos básicos.
• Esta semana se conocerán los resultados de Microsoft, Amazon y Alphabet. Estas cifras pondrán a prueba tanto el impulso de la demanda de servicios en la nube como la capacidad de monetizar la IA. Hasta ahora, alrededor del 80% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados han superado las expectativas de beneficios, pero solo el 54% ha superado las previsiones de ingresos.
• Una fuerte oleada de ventas ha golpeado a las empresas cotizadas en EE. UU. vinculadas a Brasil. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre el favorito del mercado, Flávio Bolsonaro, provocó una fuerte corrección. Las mayores pérdidas se concentran en el sector financiero: XP cae cerca de un 46%, Nu Holdings alrededor de un 23% y StoneCo cerca de un 35%. La presión también afecta a empresas mineras y a algunas compañías de consumo.
• En el mercado del petróleo predominan las caídas. Representantes de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía se reunirán con las autoridades iraníes en un nuevo intento de reducir las tensiones. Al mismo tiempo, Donald Trump está señalando que se acerca un punto de decisión entre un acuerdo con Teherán y la reanudación de los ataques. Goldman Sachs advierte que recuperar el mantenimiento diferido de las refinerías podría limitar la oferta y las exportaciones de productos refinados también en 2027. Los precios del petróleo bajan cerca de un 1%, con el Brent rondando los $110.

Noticias de empresas:

• Meta (META.US): las acciones recuperan las pérdidas iniciales. El plan de financiación incluye unos $35 mil millones procedentes de la venta de acciones ordinarias y preferentes, y hasta 60 mil millones de dólares mediante la venta gradual de nuevas acciones de Clase C en el mercado. Nvidia, AMD y Broadcom se comprometieron a comprar conjuntamente hasta 5 mil millones de dólares  en acciones ordinarias. La captación de fondos respalda los planes de inversión, pero también implica una posible dilución para los accionistas actuales.
• Tesla (TSLA.US): las acciones suben cerca de un 6% tras una nota de Barclays. El banco señala posibles oportunidades vinculadas a una transacción con SpaceX.
• CoreWeave (CRWV.US): las acciones borran su caída tras las publicaciones de Anthropic y pasan a terreno positivo, con una subida de alrededor del 5%. 
• Borr Drilling (BORR.US): las acciones caen cerca de un 8% después de que la plataforma Prospector 5 se hundiera frente a la costa de Gabón el sábado 24 de octubre.
• Surgery Partners (SGRY.US): las acciones se disparan más de un 45% ante informes sobre conversaciones avanzadas para que Bon Secours Mercy Health adquiera una participación mayoritaria. El acuerdo valoraría a la empresa en unos 6 mil millones de dólares , incluidos 3.5 mil millones de dólares de deuda.
• Ross Stores (ROST.US): las acciones suben cerca de un 3% tras una nota positiva de UBS.
• MercadoLibre (MELI.US): las acciones caen más de un 10%. La plataforma de comercio electrónico está bajo presión por la fuerte oleada de ventas de activos vinculados a Brasil tras el resultado de las elecciones presidenciales.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (D1)

El precio continúa en una corrección a corto plazo, aunque la tendencia alcista a largo plazo todavía no se ha invalidado. Las cotizaciones están poniendo a prueba actualmente la EMA100, al tiempo que se mantienen por debajo de la EMA25 y la EMA50 (alrededor de los 30,000 puntos), lo que indica la actual ventaja de la oferta. El RSI en 42.7 sugiere una desaceleración gradual de la presión bajista, aunque el MACD sigue en negativo. El soporte clave se sitúa en la zona de ~29,500, cuya ruptura podría abrir el camino hacia niveles inferiores. Por el contrario, recuperar los 30,000 aumentaría las probabilidades de un movimiento hacia la zona de resistencia de 30,500. Fuente: xStation5

Datos macroeconómicos:

• Uno de los principales factores que marcarán el sentimiento esta semana probablemente será la última decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, el miércoles.
• El martes, los inversores podrán analizar los pedidos de bienes duraderos de septiembre, que los analistas de Deutsche Bank estiman que se mantendrán estables gracias al gasto en inversión relacionado con la IA y a los grandes pedidos de aeronaves. También se esperan los resultados de la encuesta de confianza del consumidor.