Elegir una acción ganadora no es una tarea fácil. Requiere varios pasos, desde descargar datos hasta analizarlos. A medida que el universo de inversión crece, la cantidad de trabajo puede volverse abrumadora en algún momento. Además, vale la pena recordar que el sesgo psicológico es siempre un factor importante en tales análisis. Adoptamos un enfoque diferente y usamos un algoritmo que está completamente libre de emociones y se basa solo en datos históricos.
Recopilamos datos para más de 700 componentes del S&P 500 de los últimos 30 años y para cada acción calculamos más de 80 indicadores fundamentales como P/E, rentabildiad por dividendo, P/B, etc. Luego, seleccionamos a los ganadores del pasado y tomamos un Míralos más de cerca: nuestro objetivo era encontrar un patrón común, características de un ganador potencial. Para lograr esto, nuestro modelo analizó las acciones con las tasas de rendimiento más altas del pasado y finalmente nos dio 10 indicadores que deberíamos considerar al elegir un posible ganador.
Entre estos indicadores, los que más destacan son la rentabilidad por dividendo y el ratio deuda neta/patrimonio, que se situaron por debajo de la media en el caso de los ganadores. Hubo otra tendencia fuerte: los ganadores parecieron tener resultados mucho mejores en lo que respecta al crecimiento de los ingresos, la tasa de crecimiento anual compuesta de 3 años y el índice de cobertura de efectivo en comparación con el promedio del índice.
Este conjunto de indicadores parece reflejar un “enfoque de sentido común”, donde los ganadores deben caracterizarse por un alto crecimiento de las ventas y los ingresos, así como tener bajos niveles de deuda, lo que reduce el riesgo de inversión.
Este análisis nos llevó a seleccionar 10 empresas que podrían resultar ganadoras en un futuro próximo. A continuación presentamos brevemente cada una de las acciones seleccionadas por el modelo.
Fortinet (FTNT.US) - Ciberseguridad
Fortinet es uno de los líderes mundiales en la industria de la ciberseguridad. La empresa no solo diseña y produce soluciones de software, sino que también fabrica productos de hardware y brinda servicios de ciberseguridad. La pandemia de COVID-19 resultó ser una gran oportunidad para Fortinet, ya que muchos empleados se cambiaron a la oficina en casa y aumentó la demanda de productos de la empresa. Los ingresos aumentaron un 20% en 2020, a $ 2.6 mil millones, mientras que los ingresos netos aumentaron casi un 50% en comparación con el año anterior. A fines de 2020, Fortinet adquirió Panopta, una empresa que ofrece administración automatizada de una red empresarial, incluidos servidores, dispositivos y bases de datos, entre otros. Gracias a eso, Fortinet podrá brindar nuevas y mejores soluciones para sus clientes.
Fuente: xStation5
Apple (AAPL.US) – Hardware y software de computadora
Apple no necesita presentación. Es uno de los negocios más valiosos del mundo. La empresa lanzó varios productos de vanguardia con éxito el año pasado, lo que puede ser una gran señal para los inversores. A finales de 2020, Apple lanzó la primera Macbook con su propio chip M1. Tiene un rendimiento sorprendentemente bueno en comparación con los puntos de referencia y tiene un alcance para cambiar todo el mercado de la electrónica de consumo. Los ingresos netos de Apple se han mantenido estables durante los últimos cinco años, con algunas fluctuaciones leves, y los ingresos netos han aumentado en 2.200 millones de dólares a 57.400 millones de dólares en 2020. La compañía trata constantemente de estar por delante de la competencia y el gasto en I + D aumentó en 2020 para ayudar posición de líder segura.
Fuente: xStation5
Autodesk (ADSK.US) - Software
Autodesk es líder mundial en software y servicios de diseño e ingeniería 3D, y entre su cartera de productos se pueden encontrar aplicaciones como AutoCAD, 3ds Max o Maya. En el año fiscal 2021, Autodesk adquirió Spacemaker, proveedor de software basado en la nube compatible con IA, cuyo objetivo es ayudar a los arquitectos y diseñadores urbanos a tomar decisiones de diseño más rápidas. Además, la empresa ha adquirido recientemente Innovyze, productor de software innovador para el diseño de infraestructura de agua, que ayudará a Autodesk a mejorar su cartera de productos. El segmento de Arquitectura, Ingeniería y Construcción está generando más del 40% de los ingresos de Autodesk, que se han incrementado en un 86% en los últimos años. La elevada demanda de bienes raíces es una señal prometedora para Autodesk, ya que su software juega un papel crucial en el proceso de construcción.
Fuente: xStation5
NVIDIA Corporation (NVDA.US) - Chips y tarjetas gráficas
NVIDIA Corp. diseña y desarrolla tarjetas gráficas y software relacionado. Más del 60% de las ventas provienen de sus segmentos de gráficos, que incluyen GPU GeForce para juegos. El otro 40% de las ventas proviene del segmento Compute & Networking, que incluye plataformas y sistemas de Data Center para IA y computación acelerada. Recientemente, NVIDIA lanzó GeForce NOW, un servicio de transmisión de juegos, que tiene el potencial de aumentar significativamente los ingresos de la compañía. Debido a la mayor demanda de tarjetas gráficas resultante de la minería criptográfica, sus precios se han disparado. Los nuevos chips CMP de NVIDIA, diseñados exclusivamente para minería, podrían convertirse en una nueva fuente de ganancias y ayudar a establecer los precios. Durante el año pasado, los ingresos de la empresa aumentaron un 53% a $ 16.7 mil millones y los ingresos netos aumentaron a $ 4.3 mil millones.
Fuente: xStation5
Advanced Micro Devices (AMD.US) - Procesadores gráficos y chips
AMD es ampliamente conocida por diseñar y producir procesadores y tarjetas gráficas altamente confiables, pero hace solo unos años la compañía estaba al borde de la bancarrota. El cambio de CEO y la introducción de nuevos productos Ryzen han provocado un enorme crecimiento del precio de las acciones y han fortalecido la posición de la empresa en comparación con Intel. El precio de las acciones se ha disparado desde los niveles de 2015-2016. Los ingresos de la empresa crecen sucesivamente y parece que esta tendencia se puede mantener. Los ingresos de AMD en 2020 han crecido un 45% en comparación con 2019 y sus ingresos netos aumentaron en más del 150%. El mercado de los juegos sigue creciendo y AMD es una gran parte de él.
Fuente: xStation5
Adobe (ADBE.US) - Software
Adobe es uno de los principales proveedores de productos y tecnologías de software informático. Es conocido por una amplia variedad de marcas, pero las más reconocidas son Acrobat, Photoshop, Illustrator y Premiere. Los datos financieros para el primer trimestre de 2021 y los trimestres anteriores muestran un crecimiento constante y sostenible de los ingresos, lo que no es una sorpresa dado que los productos de Adobe se mejoran constantemente y no tienen competidores importantes. La acción está estableciendo nuevos máximos históricos, lo que también muestra la confianza que los inversores depositan en la empresa.
Fuente: xStation5
Home Depot (HD.US) - Minoristas del hogar
Home Depot es un minorista de mejoras para el hogar que vende materiales de construcción y productos para mejoras del hogar. Posee más de 2.200 tiendas en América del Norte. Varios bloqueos no tuvieron un impacto significativo en Home Depot. La empresa estableció su propia plataforma de comercio electrónico para adaptarse al difícil período pandémico. Sin embargo, el levantamiento de las restricciones de Covid-19 puede tener un impacto positivo en la empresa, ya que muchos clientes prefieren ver y juzgar los productos de mejoras para el hogar antes de comprarlos (lo que no es el caso de las ventas de comercio electrónico. Home Depot parece seguir siendo uno de los principales minoristas de materiales para el hogar en los EE.UU .. La compañía ha experimentado un crecimiento constante en los ingresos, así como en las ganancias por acción durante los últimos 5 años.
Fuente: xStation5
Teradyne (TER.US) – Equipamiento de pruebas automatizado
Teradyne diseña y fabrica equipos de prueba automatizados, sistemas para semiconductores y robots industriales. Sus clientes son en su mayoría fabricantes de equipos. Se espera que la industria de equipos de prueba de semiconductores crezca a una tasa anual compuesta de más del 3% durante los próximos 5 años. Teradyne es una de las dos empresas que dominan esta industria y tiene un alto potencial de crecimiento. La compañía también se ha dirigido a otro mercado: los robots colaborativos, o Cobots, que son robots destinados a facilitar la interacción humano-robot. Se espera que este mercado crezca rápidamente en los próximos años debido a la mayor automatización en las empresas, y puede convertirse en otra gran oportunidad para Teradyne.
Fuente: xStation5
ServiceNOW (NOW.US) - Software
ServiceNOW proporciona una plataforma para automatizar los flujos de trabajo de TI, empleados y clientes. Entrega su software a través de Internet, utilizando interfaces fáciles de usar. Al igual que en el caso de otros proveedores de software, ServiceNOW se benefició de las restricciones pandémicas y el aumento del trabajo desde casa.La compañía ha experimentado un crecimiento constante de los ingresos durante los últimos dos trimestres y parece que existe un potencial para esto. tendencia a continuar. La empresa aumenta continuamente su gasto en I + D para seguir siendo competitiva. Además, ServiceNOW adquirió recientemente Lightstep, una startup que proporciona software para monitorear el desempeño de las aplicaciones.
Fuente: xStation5
MarketAxess (MKTX.US) – Servicios Financieros
MarketAxess ofrece una plataforma electrónica para clientes institucionales que operan con bonos corporativos, de alto rendimiento y de mercados emergentes de EE. UU. Más del 90% de los ingresos de la empresa provienen de comisiones. La compañía ha experimentado un crecimiento constante de los ingresos año tras año durante los últimos dos años. Su estrategia es ampliar la base de clientes en sus mercados existentes y aumentar su presencia fuera de los Estados Unidos. Hay avances en este último ya que MarketAxess completó la adquisición de Regulatory Reporting Hub en 2020. Regulatory Reporting Hub fue el negocio de informes regulatorios de Deutsche Börse Group y la adquisición ayudará a fortalecer y expandir la posición de MarketAxess en Europa.
Fuente: xStation5
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