Cierre de mercado: Los compradores se niegan a ceder

Estados Unidos

• Durante la sesión del martes, observamos un fuerte cambio en el sentimiento del mercado, que pasó de negativo a positivo. Los índices estadounidenses, que abrieron con caídas significativas superiores al 1%, revirtieron rápidamente la tendencia y pasaron a terreno positivo. Los futuros del US2000 destacaron especialmente, con un avance cercano al 1,5%. Las fuertes alzas entre las empresas de pequeña capitalización con elevado apalancamiento podrían sugerir que el cambio de sentimiento está impulsado más por el costo del capital que por el propio ritmo de crecimiento económico.

• El brusco giro del sentimiento podría estar relacionado con un informe de Reuters que indica que OpenAI está preparando otra gran ronda de financiamiento. La estrategia de OpenAI parece ir en dirección contraria a los planes de Anthropic e implicaría un intento de captar más capital y permanecer como empresa privada durante más tiempo, lo que, paradójicamente, podría interpretarse como una señal de fortaleza tanto de la compañía como del mercado de deuda corporativa.

• También llegan señales breves, pero significativas, desde Medio Oriente. Según informes, equipos de Qatar y Pakistán se preparan para realizar un nuevo intento de poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán o reducir su intensidad.

• Los sectores de salud y financiero lideran las alzas. El sector de defensa y las empresas minoristas también muestran un buen desempeño. El sector tecnológico mantiene una postura más cautelosa. Los rendimientos de los bonos registran un ligero descenso; hacia el cierre de la sesión, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa alrededor del 5,129%.

• Tras el cierre del mercado, los inversionistas esperan los resultados de Netflix y SpaceX.

Noticias corporativas de Estados Unidos

• 3M (MMM.US): Las acciones subieron alrededor de un 5% después de que la compañía elevara su previsión de beneficios para todo el año y ampliara su colaboración con Amazon en el segmento de centros de datos.

• Equifax (EFX.US): Las acciones avanzaron aproximadamente un 10% después de que los resultados trimestrales superaran significativamente las expectativas de los analistas.

• General Motors (GM.US): Las acciones cayeron más de un 5%. Las perspectivas para el conjunto del año decepcionaron al mercado, a pesar de los sólidos resultados.

• Braze (BRZE.US): Las acciones se dispararon alrededor de un 51% después de que la compañía anunciara que sería adquirida por Salesforce.

• CoreWeave (CRWV.US): Las acciones siguen mostrando una volatilidad extrema. Tras una caída inicial superior al 6%, llegaron a subir brevemente alrededor de un 5%, antes de moderar el avance hasta aproximadamente un 3%-4%.

• Strategy: La compañía centrada en la acumulación de activos en tesorería subió alrededor de un 6% después de anunciar compras adicionales de Bitcoin.

Europa

• Los mercados europeos continúan bajo presión. Durante las primeras horas de la sesión, el STOXX 600 caía alrededor de un 0,7%. Además de las ventas de acciones tecnológicas, la presión proviene de los problemas fiscales de Francia y de las protestas que dificultan la implementación de las reformas presupuestarias. El rendimiento de los bonos franceses a 10 años alcanzó aproximadamente el 4,96%.

• Las expectativas para la temporada de resultados siguen siendo elevadas. Según datos citados por Reuters, se espera que los beneficios de las empresas del STOXX 600 crezcan más de un 20% interanual durante el tercer trimestre.

Noticias corporativas de Europa

• ABB: Las acciones caían más de un 5% durante las operaciones de la mañana, a pesar de un aumento del 40% en los pedidos. La sólida demanda vinculada a los centros de datos no fue suficiente para contrarrestar la cautela hacia las compañías relacionadas con la inteligencia artificial.

• Siemens: Durante las operaciones de la mañana, las acciones retrocedían alrededor de un 4%, sumándose a la ola de ventas más amplia del sector industrial europeo vinculado a la infraestructura tecnológica.

Divisas

• El dólar muestra una debilidad moderada. El EUR/USD avanza aproximadamente entre un 0,15% y un 0,2% durante la jornada.

• Entre las monedas más fuertes destaca la libra esterlina: el GBP/USD subió alrededor de un 0,6%. El impulso provino de datos del mercado laboral británico inesperadamente sólidos, que reforzaron las expectativas de otra subida de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra.

Materias primas

• El petróleo continúa mostrando una elevada volatilidad. Tras un avance matinal que llevó al Brent por encima de los $111 por barril, los precios revirtieron su trayectoria. La mejora del sentimiento estuvo acompañada de informes de prensa sobre una propuesta para reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Hacia el final de la jornada bursátil, los precios del petróleo se habían estabilizado y el Brent cotizaba alrededor de los $109 por barril.

• Los pronósticos de temperaturas moderadamente más cálidas en regiones clave de Estados Unidos provocaron una caída de los precios del gas. El gas natural estadounidense retrocede más de un 2,5% y cayó por debajo del nivel psicológico de los $3.

• Goldman Sachs publicó una previsión que apunta a un aumento significativo de los precios del cobre. Se espera que el precio a finales de año se sitúe alrededor de los $14.700, mientras que el precio promedio proyectado para 2027 superaría los $15.000 por tonelada.

Criptomonedas

- Siguiendo la evolución de los índices bursátiles, el mercado de criptomonedas salió rápidamente del letargo que caracterizó la primera mitad de la sesión.

• Bitcoin: Termina la jornada con un alza de aproximadamente un 0,8%, por encima de los $82.500.

• Ethereum: Avanza casi un 2%, hasta alcanzar aproximadamente los $2.440.

• Solana: Registra alzas similares y cotiza alrededor de los $106 hacia el cierre de la jornada.