El Nasdaq 100 retrocede en la apertura

Las acciones estadounidenses amplían sus caídas en la apertura del jueves. Los índices que más ceden son el Nasdaq 100 y el Russell 2000, con sus futuros registrando descensos superiores al 1%. El S&P 500 y el Dow Jones resisten mejor, con pérdidas más limitadas del -0,4%.

El sentimiento al inicio de la sesión es claramente negativo. La falta de perspectivas de una desescalada en el golfo Pérsico, los datos macroeconómicos, las preocupaciones sobre la estabilidad de la política fiscal y la incertidumbre en torno a los resultados de Oracle están dando a los vendedores un impulso adicional.

Las caídas de hoy se concentran principalmente en las acciones de semiconductores. Micron e Intel destacan, ambas con descensos de alrededor del 4 % en la apertura. Esto podría implicar una menor demanda de riesgo, haciendo que los activos de este sector resulten menos atractivos pese a la ausencia de noticias fundamentales específicas de las compañías.

Un elemento potencialmente de gran impacto, aunque todavía con una probabilidad implícita baja, es un supuesto «dividendo» que la Administración de D. Trump pagaría a «todos los estadounidenses adultos» si el Partido Republicano gana las elecciones de mitad de mandato. La cifra mencionada sería de 5.000 USD, lo que implicaría un total hipotético de alrededor de 1 billón de USD.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se está acercando mucho al nivel psicológico del 5 % (actualmente, en torno al 4,92 %). Un nivel tan elevado podría provocar una nueva intervención del Departamento del Tesoro y/o de la Fed.

Noticias corporativas

Amazon (AMZN.US): Un actor clave del comercio electrónico y la inteligencia artificial ha anunciado una ampliación de su colaboración con OpenAI y su integración con ChatGPT. Según un informe de Bloomberg, los algoritmos publicitarios de Amazon podrán ahora ofrecer contenido personalizado a los usuarios de la plataforma de OpenAI. La acción cae alrededor de un 0,5 %.

Coinbase (COIN.US): Morgan Stanley ha publicado un informe de valoración en el que destaca una serie de cuestiones complejas y las perspectivas de la compañía. A pesar del tono positivo, la acción cae alrededor de un 2 %.

Oracle (ORCL.US): La compañía presenta sus resultados al cierre de la sesión de hoy. El consenso de los analistas espera que el BPA (beneficio por acción) caiga hasta aproximadamente 1,75 USD en el último trimestre y que los ingresos disminuyan hasta unos 19.150 millones de USD. La acción cae alrededor de un 2,5 % antes de la publicación de los resultados.

Blackstone (BX.US): La compañía ha adquirido una participación mayoritaria en Sanha Logistics Park II, una instalación logística de almacenamiento en seco en Corea del Sur. Se espera que la inversión se complete en 2028, abarque 334.000 metros cuadrados y tenga un coste total de unos 450 millones de USD. La acción cae alrededor de un 2 %.

Blackstone (BX.US): La compañía ha adquirido una participación mayoritaria en Sanha Logistics Park II, una instalación logística de almacenamiento en seco en Corea del Norte. Se espera que la inversión se complete en 2028 y abarque 334.000 metros cuadrados, con un coste total de unos 450 millones de USD. La acción cae alrededor de un 2 %.

Apple (AAPL.US): La compañía ha presentado su nuevo producto, un modelo de iPhone plegable. Se trata de la primera presentación de este tipo bajo el nuevo CEO. Se espera que el modelo tenga un precio de 1.999 USD. La acción sube alrededor de un 1 %.

Rocket Lab (RCKT.US): Las acciones del sector espacial continúan con las ganancias de ayer, impulsadas principalmente por la presentación de Rocket Lab de una nueva generación de células solares orbitales. La acción sube alrededor de un 1,5 %.

Cotización del Nasdaq 100

Fuente: xStation5

Tras completar un patrón de doble techo y posteriormente prolongar la corrección hasta alrededor de los 27.750 puntos, el precio se normalizó y entró en un estrecho rango de consolidación entre los 30.000 y los 28.900 puntos. A pesar de la caída, los compradores siguen mostrando una fortaleza relativa y están cerrando rápidamente las desviaciones bajistas significativas respecto a la línea de regresión de los últimos meses. En este contexto, el RSI (14) se sitúa alrededor de 45 puntos, lo que implica una debilidad moderada, mientras que el Williams %R ya se encuentra en -73, lo que indica condiciones de sobreventa significativas. Para evaluar la próxima dirección del mercado, será clave vigilar la EMA100, que debería actuar como un fuerte soporte para los compradores, así como el nivel de los 30.000 puntos, que actualmente constituye una resistencia igualmente importante.

Datos macroeconómicos

El Banco Central Europeo subió los tipos de interés en línea con las expectativas del mercado. El mercado de futuros descuenta actualmente alrededor de 75 puntos básicos adicionales de subidas de tipos durante los próximos 12 meses.

El informe de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo mostró un descenso hasta las 206.000, frente a las 205.000 esperadas.

El IPP (índice de precios de producción) de EE. UU. aumentó interanualmente por encima de las expectativas, hasta el 5,4 % (frente al 5,3 % esperado). El incremento mensual fue del 0,4 %. Los precios de producción subyacentes aumentaron un 4,6 % interanual y un 0,2 % intermensual.

Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. cayeron hasta los 3,98 millones en agosto, lo que supone un descenso mensual del 2 %. El dato estuvo en línea con las expectativas.

Dos horas después de la apertura de la sesión, la Reserva Federal de Atlanta publicará su estimación del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre (T3).

Dos horas y media después de la apertura de la sesión, la EIA publicará los datos de inventarios de crudo y destilados de EE. UU. El mercado prevé un descenso de 1,4 millones de barriles en las reservas de crudo.