- Wall Street cerró en negativo debido a resultados tecnológicos decepcionantes y dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial.
- El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés en 1.25 % y elevó su previsión de inflación para 2027 hasta 2.6 %.
- Binance sufrió una brecha de seguridad con activos robados valorados en unos 5.9 mil millones USD, lo que presionó a la baja el mercado cripto.
- Wall Street cerró en negativo debido a resultados tecnológicos decepcionantes y dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial.
- El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés en 1.25 % y elevó su previsión de inflación para 2027 hasta 2.6 %.
- Binance sufrió una brecha de seguridad con activos robados valorados en unos 5.9 mil millones USD, lo que presionó a la baja el mercado cripto.
📈 Mercados bursátiles y acciones
La sesión de ayer en Wall Street cerró en números rojos, aunque las pérdidas se moderaron algo hacia el cierre: el Dow Jones cayó más de un 0,2%, el S&P 500 retrocedió un 0,3%, mientras que el Nasdaq, con mayor peso tecnológico, bajó casi un 1,4%.
Los principales detonantes de la venta masiva fueron los resultados decepcionantes de grandes gigantes tecnológicos, junto con la creciente preocupación por la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial.
Tras el cierre de la sesión, Amazon presentó sus resultados trimestrales; a pesar de ofrecer sólidos resultados operativos, la compañía no logró mantener el impulso entre los inversores, lo que hizo que sus acciones llegaran a caer hasta un 7% en la negociación fuera de horario.
Los ingresos de Amazon aumentaron un 12% interanual, con la división de computación en la nube AWS registrando un crecimiento notable del 39,3%, aunque las cifras globales quedaron ligeramente por debajo del consenso de los analistas.
La mayor preocupación proviene de la magnitud del gasto de capital previsto en IA: Amazon prevé destinar aproximadamente 220.000 millones de USD en 2026, en un contexto de flujo de caja libre (FCF) negativo, situado actualmente en 42.400 millones de USD.
Intel sufrió un duro revés; aunque los resultados del tercer trimestre superaron las expectativas de los analistas, sus acciones se desplomaron entre un 20% y un 23% en la negociación extendida.
El principal obstáculo para Intel fue la débil previsión para el próximo trimestre: la compañía proyecta ingresos en un rango de 15.000-16.000 millones de USD, por debajo del consenso del mercado, situado en torno a 17.000 millones de USD, debido principalmente a la débil demanda de PC y al aumento de los precios de la memoria.
Además, Intel sigue enfrentando limitaciones en su capacidad de producción, lo que dificulta satisfacer la creciente demanda de procesadores para servidores.
Los mercados asiáticos cayeron con fuerza en respuesta a los decepcionantes resultados de los líderes tecnológicos estadounidenses y al creciente escepticismo sobre el retorno de la inversión en IA: el KOSPI surcoreano se desplomó más de un 4%, mientras que el Nikkei japonés cayó más de un 2%.
Las empresas tecnológicas y los fabricantes de semiconductores se vieron especialmente afectados, en particular Samsung y SK Hynix, ya que los inversores temen que el elevado gasto de capital de Amazon, Intel y Alphabet en infraestructura de IA no genere los beneficios y flujos de caja esperados.
🌐 Macroeconomía y política monetaria
El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 1,25%, una decisión que podría sorprender a algunos participantes del mercado, dado que el banco central reconoció que la inflación doméstica ya alcanzó su objetivo del 2%.
El BoJ optó por un enfoque de esperar y observar, con el fin de evaluar cómo las subidas de tipos anteriores se están trasladando a las condiciones económicas generales y al gasto de los consumidores.
Al mismo tiempo, el Banco de Japón elevó su previsión de inflación para 2027 del 2,4% al 2,6%, lo que sugiere que las presiones de precios podrían resultar más persistentes de lo previsto inicialmente.
Varios miembros del comité abogaron por una subida inmediata de los tipos hasta el 1,5%, mientras que el mercado en general descuenta un posible movimiento en diciembre, un escenario que podría fortalecer el yen japonés y presionar a la baja a las acciones domésticas.
Subrayando las persistentes presiones inflacionarias, los últimos datos del IPC de Tokio de octubre se situaron en el 2,8% interanual, frente a una expectativa del 2,7% (igual al 2,7% del mes anterior), mientras que el IPC subyacente (excluyendo alimentos frescos) se situó en el 2,6% interanual, en línea con las previsiones.
🌍 Geopolítica
Donald Trump reiteró que la guerra con Irán terminará "muy rápido", sugiriendo que Washington podría resolver el enfrentamiento por vías diplomáticas o militares, y subrayando que la capacidad militar de Irán se ha visto considerablemente mermada.
Aunque se espera que el fin del conflicto provoque una fuerte caída en los precios del petróleo crudo y los combustibles, los mercados se mantienen cautelosos ante la falta de un acuerdo de paz concreto y unas negociaciones complicadas.
El riesgo geopolítico sigue elevado, ya que según informes la administración estadounidense estaría considerando reanudar los ataques militares contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre.
Teherán ha endurecido su postura negociadora: el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que cualquier avance diplomático sigue condicionado a que Estados Unidos acepte un marco de siete puntos.
Las principales exigencias de Irán incluyen: el cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, el desbloqueo de aproximadamente 12.000 millones de USD en activos iraníes, el levantamiento de las sanciones económicas, el fin del bloqueo marítimo estadounidense, la retirada de las fuerzas de EE. UU. de la región, el pago de reparaciones de guerra y garantías contra futuras injerencias en los asuntos internos.
🛢️ Materias primas y metales preciosos
El mercado del petróleo crudo mostró una resiliencia relativa en comparación con otras clases de activos: los futuros del Brent del primer vencimiento se mantuvieron en torno a los 112 USD por barril, mientras que el WTI cotizó cerca de los 103 USD por barril.
El sentimiento bajista dominó el complejo de metales preciosos: el oro retrocedió por debajo de los 4.000 USD por onza, mientras que la plata cayó cerca de un 2% hasta cotizar por debajo de los 51 USD por onza.
🪙 Criptomonedas
Los mercados de activos digitales se enfrentaron a una renovada presión vendedora tras una gran brecha de seguridad en Binance, con activos robados estimados en aproximadamente 5.900 millones de USD (casi cuatro veces el tamaño del ataque sufrido por Bybit).
En respuesta, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros, asegurando a los participantes del mercado que todas las pérdidas de los usuarios se cubrirán en su totalidad con las reservas corporativas y su fondo de emergencia (SAFU).
El incidente pesó considerablemente sobre el sentimiento general de las criptomonedas: Bitcoin cayó por debajo de los 79.000 USD, mientras que Ethereum bajó cerca de un 1,5% y se acercó al nivel de los 2.200 USD.
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