- Las acciones de Micron y SanDisk suben en premercado
- La huelga de Samsung y la presentación de Nvidia se encuentran entre los principales catalizadores de la subida
- Las expectativas en torno a Nvidia mantienen la narrativa de una fuerte demanda de HBM y DRAM, mientras que la huelga de Samsung aumenta la sensibilidad del mercado a las condiciones de suministro
- Las acciones de Micron y SanDisk suben en premercado
- La huelga de Samsung y la presentación de Nvidia se encuentran entre los principales catalizadores de la subida
- Las expectativas en torno a Nvidia mantienen la narrativa de una fuerte demanda de HBM y DRAM, mientras que la huelga de Samsung aumenta la sensibilidad del mercado a las condiciones de suministro
Las acciones de Micron y SanDisk suben hoy en el premercado, impulsadas por diversos factores paralelos que se refuerzan mutuamente a corto plazo. Por un lado, el mercado reacciona a las noticias sobre Samsung y el aumento de las tensiones laborales, que en un escenario extremo podrían provocar interrupciones en la producción de memorias. En un sector donde la dinámica de la oferta y la naturaleza cíclica de los precios son cruciales, la incertidumbre en torno a uno de los mayores productores suele ser suficiente para respaldar las valoraciones de la competencia y mejorar el optimismo general del sector.
Otro factor clave es la expectación ante el informe de resultados de Nvidia, que se publica hoy. Este evento se ha convertido en uno de los puntos de referencia más importantes para toda la cadena de suministro de inteligencia artificial. El mercado espera que el informe confirme una vez más la fuerte demanda de infraestructura de IA, lo que se traduce en mayores expectativas para los chips de memoria, en particular HBM y DRAM. Estos segmentos siguen siendo uno de los principales cuellos de botella en el desarrollo de la capacidad de computación de IA.
En este contexto, Micron sigue en el centro de atención, ya que la creciente demanda de HBM choca cada vez más con las limitaciones de la oferta. Con sucesivas oleadas de pedidos de los principales clientes de la nube, el mercado comienza a descontar no solo mayores volúmenes, sino también una posible combinación de precios más sólida en los próximos trimestres. Cualquier señal de Nvidia que apunte a una mayor aceleración de la inversión en GPU amplifica este efecto y refuerza el optimismo en toda la cadena de suministro de memoria.
Cotización de Micron
En resumen, los acontecimientos relacionados con Samsung están aumentando la sensibilidad del mercado a las condiciones de suministro, mientras que las expectativas en torno a Nvidia mantienen la narrativa de una fuerte demanda de HBM y DRAM. En este contexto, Micron y SanDisk se benefician de una mejora en el sentimiento del mercado, que comienza a descontar no solo una recuperación cíclica, sino también una escasez estructural de los tipos de memoria más avanzados.
Cotización de SanDisk
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