Resultados financieros del primer trimestre de Morgan Stanley y Bank of America 🏛️

14:42 16 de abril de 2024

Morgan Stanley (MS.US): Morgan Stanley ha presentado resultados y ha confirmado un aumento en los beneficios trimestrales, impulsado por un repunte de la banca de inversión y un sólido desempeño en el sector de negociación de renta fija. Antes de la apertura del mercado de Wall Street, las acciones del banco subieron más del 3,5%.

Resultados del primer trimestre de 2024:

  • Beneficios ajustadas por acción: $2,02 (estimado $1,66)
  • Ingresos: 15.100 millones de dólares (estimados 14.160 millones de dólares; aumento interanual del 4,1%)
  • Ingresos por ventas y operaciones de acciones: 2.840 millones de dólares (estimado 2.650 millones de dólares)
  • Ingresos por ventas y operaciones de renta fija: 2.490 millones de dólares (estimado 2.330 millones de dólares)
  • El sector de gestión patrimonial también registró un crecimiento, con ingresos netos de 6.900 millones de dólares, frente a los 6.600 millones de dólares del año anterior.
  • Ingresos netos por intereses: $1,80 mil millones (estimado $1,96 mil millones)
  • Gastos no relacionados con intereses: $10,75 mil millones (estimado $10,75 mil millones)
  • Gastos de compensación: $6,70 mil millones (estimado $6,45 mil millones)

Otras métricas

  • Valor contable por acción: $55,60
  • Valor contable tangible por acción: 41,07 dólares
  • Retorno sobre capital tangible: 14,5% (estimado 11,9%)
  • Ratio de eficiencia de gastos: 71% (estimado 74,3%)

El director ejecutivo, Ted Pick, destacó el sólido desempeño, atribuyéndolo al crecimiento de los activos de los clientes en la división de Gestión de Patrimonios e Inversiones, que ahora suman 7 billones de dólares, y las fuertes tendencias en valores y suscripción.

¿A qué hay que prestar atención?

Es probable que los inversores se centren en los informes de las investigaciones regulatorias sobre las prácticas de selección de clientes de Morgan Stanley en su división de gestión patrimonial durante las conversaciones con la dirección tras los resultados. Estas investigaciones han generado preocupaciones sobre posibles actividades de lavado de dinero.

Actualmente, las acciones de Morgan Stanley suben un 3,5% antes de la apertura de la sesión de Wall Street.

Bank of America Corporation (BAC.US): 

Resultados del primer trimestre de 2024:

  • Ingresos: 25.800 millones de dólares (disminución interanual del 2 %) (estimado 25.400 millones de dólares)
  • Ingresos por ventas y operaciones de acciones: 1.870 millones de dólares (estimado 1.710 millones de dólares)
  • Ingresos por ventas y operaciones de renta fija: 3.310 millones de dólares (3.300 millones de dólares estimados)
  • Comisiones de banca de inversión: 1.620 millones de dólares (estimados 1.300 millones de dólares)
  • Ingresos netos por intereses: $14,2 mil millones (estimado $13,95 mil millones)
  • Beneficios ajustadas por acción: $0,83 (disminución interanual del 2%) (estimado $0,77)

Bank of America (BAC.US) superó las expectativas del mercado en el primer trimestre de 2024. La empresa mejoró sus ingresos respecto al trimestre anterior, tanto en ingresos netos por intereses como en banca de inversión. Este último segmento contribuyó especialmente a la mejora de los resultados.

El director ejecutivo Brian Moynihan enfatizó que el equipo responsable de administrar los activos de los clientes generó ingresos récord en este trimestre. Como resultado, BofA continuó la fuerte tendencia de crecimiento a partir de 2023 y registró su mejor primer trimestre en una década.

Al igual que otros bancos, Bank of America sigue teniendo un buen desempeño en segmentos relacionados con la banca de inversión. Los ingresos no relacionados con intereses aumentaron a 11.800 millones de dólares, lo que representa un crecimiento intertrimestral de más del 40 %.

El valor total de los préstamos se mantiene estable en alrededor de 1,048 billones de dólares desde el primer trimestre de 2023, mientras que hay un ligero aumento en los depósitos que devengan intereses (+2% interanual). Esto puede ejercer presión sobre los resultados futuros de ingresos por intereses. Desde el punto de vista del banco, parece especialmente importante mantener una dinámica positiva en los segmentos de banca de inversión y comercio.

El mercado ha recibido los resultados de forma neutral, con el precio de las acciones cayendo aproximadamente un -0,45% antes de la apertura de EE.UU.

Los ingresos bancarios están disminuyendo ligeramente, lo que, combinado con el predominio de los depósitos sobre los préstamos en un escenario "más alto durante más tiempo", puede profundizarse en el futuro.

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