Resumen de mitad de sesión: Europa sube al cierre de la semana, con una gran fusión de fondo 💡

Panorama del mercado:

• Los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses registran sólidas alzas, rompiendo una racha de tres semanas de caídas en Europa; los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,35%, mientras que los del índice tecnológico Nasdaq 100 avanzan un 0,70%.
• Las alzas en los mercados bursátiles están siendo impulsadas por el persistente optimismo en torno a la inteligencia artificial, lo que está llevando a los mercados de renta variable (acciones) a ignorar prácticamente la continua ola de ventas en el mercado de bonos y los máximos de varios años alcanzados por los rendimientos.
• Otro factor que respalda con fuerza el sentimiento del mercado y el apetito por el riesgo son las negociaciones de paz en curso entre Estados Unidos e Irán, que podrían conducir a la esperada reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y al levantamiento del bloqueo económico.
• La perspectiva de este alto el fuego está presionando claramente los precios del petróleo, contrarrestando efectivamente las preocupaciones por los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí; como resultado, los futuros del petróleo WTI caen un 1,92% y los futuros del Brent retroceden un 1,89%.
• Mientras tanto, el dólar estadounidense se debilita ligeramente durante la sesión de hoy, con una caída del 0,17% en el índice USDIDX; sin embargo, en términos semanales continúa mostrando una tendencia alcista, impulsado por la postura hawkish de la Fed y los tipos de interés más altas.
• De vuelta en el mercado bursátil, las grandes compañías tecnológicas muestran claramente el mejor desempeño, al igual que el sector de viajes y aerolíneas como Ryanair y Lufthansa, que se están beneficiando directamente de la importante caída de los precios del combustible.
• Por otro lado, el sector energético registra el peor desempeño hoy —liderado por TotalEnergies y Eni, ambas a la baja—, presionado por la fuerte caída de los precios de las materias primas, al igual que determinadas compañías de los sectores de defensa y salud.

Panorama sectorial de la sesión bursátil de hoy en Europa. Fuente: XTB

Información corporativa:

Ganadores y perdedores de hoy en el mercado bursátil europeo. Fuente: XTB

• El gigante químico alemán BASF presentó una propuesta oficial para una importante fusión con su rival nacional Evonik. Según informes no oficiales, los ejecutivos de BASF han mantenido conversaciones intensivas con bancos de inversión desde comienzos de año para concretar una posible adquisición. Para BASF, la potencial adquisición es un elemento clave de una estrategia agresiva destinada a diversificarse geográficamente y ampliar su combinación de productos, con el objetivo de consolidar el mercado químico europeo, que actualmente enfrenta una enorme presión sobre los márgenes y una caída de la demanda. A pesar de estos ambiciosos planes, los inversionistas están reaccionando con cautela a los informes y las acciones de BASF caen un 1,1%.
• Las acciones de Airbus caen un 2,0%, convirtiéndose en el componente con peor desempeño del índice Euro Stoxx 50, tras conocerse informes de que se detectó un defecto de calidad en el revestimiento anticorrosivo aplicado por un subcontratista italiano en cientos de los populares aviones A321neo.
• El fabricante finlandés de equipos industriales Konecranes sube casi un 7% y se ha convertido en el líder indiscutido del amplio índice STOXX 600, como reacción directa al anuncio de un atractivo programa de recompra de acciones y a una revisión al alza de sus previsiones financieras.
• Las compañías del sector tecnológico también destacan en los mercados europeos; las acciones de Nokia suben un 3,3% y las del gigante de semiconductores ASML Holding avanzan un 2,1%, liderando la lista de las mayores alzas.
• Las acciones del banco suizo UBS suben un 3% tras informes de prensa no oficiales, pero ampliamente comentados, que sugieren que la entidad ha retomado las conversaciones internas sobre una posible reubicación de sus operaciones fuera de Suiza.