Resumen diario: el BCE se hace eco de un cambio sutil en el tono del banco central

• Los índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente más altos ya que las ganancias en las acciones de petróleo y gas compensaron con creces las caídas en las empresas mineras y tecnológicas.

• El BCE elevó las tasas de referencia en 75 pb como se esperaba, y se comprometió a continuar aumentando los costos de los préstamos para combatir la inflación, pero los mercados encontraron que el tono del BCE era menos agresivo y redujeron ligeramente las apuestas de futuras alzas de tasas. Un nuevo informe reveló que el movimiento de hoy no fue unánime y que tres miembros solo querían subir 50 pb.

• ECB Doves dijo por la noche que el cambio de orientación allana el terreno para poner fin a los aumentos en diciembre en caso de una mejora de las perspectivas de inflación o posiblemente en marzo.

• Las acciones de Credit Suisse cayeron más del 15% después de que el prestamista registrara una pérdida trimestral de 4.034 millones de francos suizos y planea despidos masivos. Por otro lado, las acciones de la gran petrolera británica Shell subieron más del 5% después de reportar ganancias en el tercer trimestre.

• Los índices de EE. UU. oscilan entre ganancias y pérdidas a medida que los inversores digieren cifras optimistas del PIB, otra serie de ganancias trimestrales deslucidas y crecientes tensiones geopolíticas.

• La economía de EE. UU. creció un 2,6 % anualizado en el tercer trimestre de 2022, superando las previsiones de un aumento del 2,4 % y recuperándose de una contracción en la primera mitad del año. La mayor contribución positiva provino del comercio neto a medida que Europa se vuelve más dependiente de las exportaciones de energía de EE. UU.

• Las acciones de Caterpillar aumentaron más del 8 %, Comcast y McDonald agregaron un 6 % y un 3 %, respectivamente, luego de informes de ganancias que superaron las estimaciones. Por otro lado, el Nasdaq cayó más del 1% y el S&P 500 se mantuvo moderado debido a las decepcionantes ganancias de las grandes tecnológicas. Meta se hundió un 25% debido a los débiles resultados trimestrales y la orientación.

• China dice que está dispuesta a profundizar las relaciones con Rusia en todos los niveles y cualquier intento de bloquear el avance de China y Rusia nunca tendrá éxito. Putin dijo que, tarde o temprano, Occidente tendrá que iniciar conversaciones sobre nuestro futuro común y mientras existan armas nucleares, existe el riesgo de su uso. Más tarde, el Pentágono anunció que no descartará el uso de armas nucleares contra amenazas no nucleares. Citando los crecientes riesgos de Rusia y China, la nueva estrategia de defensa nacional del Pentágono rechaza los límites al uso de armas nucleares defendidos durante mucho tiempo por los defensores del control de armas y, en el pasado, por Biden.

• El crudo WTI subió un 1,3% respaldado por datos que muestran un récord de exportaciones de crudo de EE. UU. Estados Unidos exportó una cantidad récord de crudo y combustible la semana pasada, con envíos totales de petróleo que alcanzaron los 11,4 millones de barriles por día incluso cuando los inventarios de combustible alcanzaron mínimos estacionales en los mercados nacionales, lo que se sumó a las preocupaciones sobre la escasez de suministro. Mientras tanto, Bloomberg informó que es probable que EE. UU. y la UE se conformen con un tope más vigilado a un precio más alto de lo planeado anteriormente, con solo las naciones del G7 y Australia comprometidas a cumplirlo.

• Los metales preciosos retrocedieron levemente a pesar de los menores rendimientos del Tesoro a 10 años que alcanzaron el nivel del 3,95%. El oro cayó por debajo de $1660 y la plata está probando el nivel de $19,50.

• El índice del dólar ronda los 110,00, cerca de su nivel más bajo en más de un mes. El par EURUSD cayó más de un 1% por debajo del nivel de paridad, ya que los inversores redujeron las apuestas sobre la cantidad de ajustes futuros por parte del BCE después de los comentarios pesimistas de la presidenta Lagarde. Actualmente, el JPY y el NZD son las principales divisas con mejor rendimiento, mientras que la GBP y el CHF son las que más se rezagan.

• Los estados de ánimo mixtos también prevalecen en el mercado de criptomonedas. La mayoría de los proyectos borraron una gran parte de las ganancias iniciales después de la apertura de EE. UU. Sin embargo, Bitcoin cotiza por encima del nivel de $ 20,500, mientras que Ethereum está probando el nivel de $ 1550.

A pesar del sentimiento mixto en los mercados globales, US2000 se está desempeñando relativamente bien durante la sesión de hoy. El índice nuevamente está probando la resistencia clave alrededor de 1840 pts, que está marcada por reacciones de precios anteriores y un retroceso de Fibonacci del 23,6% de la ola bajista lanzada en noviembre de 2021. Fuente: xStation5