- El principal factor que impulsa la volatilidad del mercado: La negociación en los mercados globales se caracteriza hoy por una liquidez muy limitada debido al feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos y a la ausencia de los inversores estadounidenses. Sin sesión bursátil en Wall Street, los mercados siguen analizando en profundidad el informe del mercado laboral estadounidense del viernes, que mostró que el desempleo se mantuvo estable en el 4,1%. El sentimiento se ha visto impulsado además por Donald Trump, quien ha exigido con gran firmeza que se detenga la venta de aviones de la canadiense Bombardier en Estados Unidos y ha ordenado que su producción sea trasladada a territorio estadounidense. Los inversores se están posicionando ahora con gran cautela antes de los próximos datos de inflación, que determinarán en última instancia los siguientes pasos de los bancos centrales.
- Geopolítica: La atención mundial está centrada en la preocupante escalada del conflicto en Oriente Medio tras los ataques del fin de semana entre las fuerzas estadounidenses e iraníes. En Europa, una enorme agitación política ha sido provocada por la histórica victoria del partido de extrema derecha AfD en las elecciones regionales del estado alemán de Sajonia-Anhalt, con un resultado de casi el 44%. En medio de estas turbulencias, la Unión Europea ha prometido apoyo a Groenlandia por un monto de 200 millones de euros. Esto supone una respuesta directa a los renovados esfuerzos de la administración estadounidense por anexionar esta estratégica isla.
- Datos macroeconómicos: Las noticias del Ministerio de Finanzas de Japón sobre una fuerte caída de las reservas del país han provocado el mayor impacto en los mercados de divisas. En agosto, las reservas se redujeron en una cifra récord de 80.000 millones de dólares como consecuencia de las costosas intervenciones gubernamentales para defender al yen, que se estaba debilitando. Mientras tanto, en Europa, los últimos datos procedentes de Alemania resultaron decepcionantes, con una producción industrial local que cayó inesperadamente más de un 1%. Por otro lado, la inflación sueca se desaceleró más de lo previsto, lo que prácticamente descarta la posibilidad de subidas inmediatas de las tasas de interés en ese país.
- Índices: Con las bolsas de Nueva York cerradas, la atención del capital global se trasladó hoy por completo hacia Europa y Asia. Los mercados bursátiles europeos cerraron la sesión con un tono muy mixto, con el índice CAC 40 francés registrando un ligero alza, mientras que el DAX alemán anotó caídas en medio de la agitación política local. El sentimiento en los mercados asiáticos fue claramente mejor y más alcista. El Nikkei japonés y el Kospi surcoreano lograron registrar alzas excepcionalmente fuertes. En Polonia, el índice WIG20 alcanzó un nuevo máximo histórico.
- Acciones: En el ámbito corporativo, se ha hablado ampliamente de los problemas que enfrenta la compañía británica Jaguar Land Rover, que se ve obligada a despedir a 4.000 empleados debido a la creciente competencia procedente de China. Mientras tanto, las acciones del fabricante alemán de turbinas eólicas Nordex tuvieron un desempeño excepcionalmente positivo, disparándose más de un 11% tras una recomendación muy favorable de los analistas. Por el contrario, las acciones del gigante suizo Novartis tuvieron un desempeño muy negativo tras el grave fracaso de ensayos clínicos clave de un nuevo medicamento contra el colesterol.
- Divisas: El yen japonés se encuentra actualmente en una fuerte tendencia alcista y acaba de alcanzar su nivel más alto frente al dólar desde febrero. El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al yen ha roto con gran impulso la barrera de 155, impulsado por órdenes masivas de cobertura y fuertes apuestas por nuevas subidas de las tasas de interés en Tokio. Mientras tanto, el euro se mantiene sorprendentemente resiliente frente a los impactantes resultados de las elecciones regionales en Alemania. El esloti polaco también muestra una gran estabilidad, ya que los mayores datos de inflación interna han puesto fin a las especulaciones del mercado sobre rápidos recortes de las tasas de interés.
- Materias primas: La tensa situación en Oriente Medio ha tenido un impacto inmediato sobre los precios de las materias primas energéticas, impulsando los precios del petróleo hasta sus niveles más altos en seis semanas. El petróleo Brent de referencia se aproxima rápidamente a la marca de los 98 dólares, mientras que el nerviosismo del mercado se ve alimentado por informaciones sobre graves daños en instalaciones petroleras saudíes en la provincia de Jizán. Esto está teniendo un impacto directo en los bolsillos de los automovilistas estadounidenses, que están pagando los precios de la gasolina más altos de la historia durante este periodo festivo. Mientras tanto, en la Bolsa de Metales de Londres, el cobre se ha disparado hasta un máximo histórico superior a los 14.530 dólares por tonelada debido al pánico del mercado y a una grave escasez de metal físico.
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