Resumen diario: los índices retroceden presionados por los precios del petróleo EE. UU.

• La sesión del jueves en Wall Street transcurre con un ánimo pesimista, aunque sin movimientos bruscos de los precios. Las caídas de hasta aproximadamente un 1,2% en los principales índices se moderaron posteriormente durante la sesión. El Russell lidera las caídas, con sus futuros bajando alrededor de un 0,9%. US100 le sigue. US30 y US500 muestran un mejor desempeño, con caídas reducidas a alrededor del 0,6%. Este comportamiento implica un alejamiento del riesgo en respuesta al aumento de las expectativas de inflación.
• Un factor con un impacto potencialmente elevado, aunque todavía con una baja probabilidad implícita, es el supuesto “dividendo” que la administración de D. Trump estaría planeando pagar a “todos los estadounidenses adultos” si el Partido Republicano gana las elecciones de mitad de mandato. La cifra mencionada fue de USD 5.000.
• El grupo hutí ha tomado el control de una parte significativa de la costa. El mercado está reaccionando negativamente a esta noticia ante el temor de que se reanuden los ataques contra barcos en el mar Rojo.
• Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mueven muy cerca del nivel psicológico del 5% (actualmente alrededor del 4,92%). Un nivel tan elevado podría provocar una nueva intervención por parte del Departamento del Tesoro y/o la Fed.

Noticias corporativas, EE. UU.:

• Amazon (AMZN.US): Uno de los principales actores del comercio electrónico y la IA anunció una ampliación de su asociación con OpenAI y su integración con ChatGPT. Según un informe de Bloomberg, los algoritmos publicitarios de Amazon ahora podrán dirigir contenido personalizado a los usuarios de la plataforma de OpenAI.
• Coinbase (COIN.US): Morgan Stanley publicó un informe sobre la valoración de la compañía, señalando una serie de cuestiones complejas y sus perspectivas. Pese al tono positivo, la acción cae alrededor de un 1%.
• Oracle (ORCL.US): La compañía publicará sus resultados después del cierre de la sesión de hoy. El consenso de analistas espera que el BPA caiga hasta aproximadamente USD 1,75 en el último trimestre y que los ingresos disminuyan hasta alrededor de USD 19.150 millones. La acción cae cerca de un 3% antes de la publicación.
• Blackstone (BX.US): La firma adquirió una participación mayoritaria en Sanha Logistics Park II, una instalación de logística seca en Corea del Sur. Se espera que la inversión se complete en 2028, abarque 334.000 metros cuadrados y tenga un costo total de aproximadamente USD 450 millones. La acción cae alrededor de un 2%.
• Apple (AAPL.US): La compañía presentó su nuevo producto, un modelo de iPhone plegable. Se trata de la primera presentación de este tipo bajo el nuevo CEO. El modelo tiene un precio de USD 1.999. La acción sube alrededor de un 2%.
• Rocket Lab (RCKT.US): Las compañías del sector espacial continúan con las alzas de ayer, impulsadas principalmente por la presentación de una nueva generación de células solares orbitales por parte de Rocket Lab. La acción sube alrededor de un 1,5%.

Datos macroeconómicos, EE. UU.

• El informe de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo mostró una caída hasta 206.000, frente a las 205.000 esperadas.
• El PPI de Estados Unidos aumentó un 5,4% interanual, por encima de las expectativas del 5,3%. El incremento mensual fue del 0,4%. Los precios subyacentes al productor aumentaron un 4,6% interanual y un 0,2% mensual.
• Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron hasta 3,98 millones en agosto, lo que supone un descenso mensual del 2%. El dato estuvo en línea con las expectativas.
• El informe de la EIA sobre los cambios en los inventarios de petróleo crudo y destilados sorprendió con una oferta sólida.
  • Inventarios de petróleo crudo: -0,39 millones (Esperado: -1,3 millones; Anterior: -4,45 millones)
  • Inventarios de gasolina: +1,27 millones (Esperado: -1,3 millones; Anterior: -1,17 millones)
  • Inventarios de destilados: +2,09 millones (Esperado: -0,2 millones; Anterior: +0,8 millones)

Europa

• Los índices europeos amplían la corrección. Pese a la presión de los precios del petróleo y el gas, el retroceso sigue siendo relativamente moderado. La mayoría de los índices europeos todavía se encuentran apenas unos puntos porcentuales por debajo de sus máximos históricos. Hoy, los principales índices de Europa caen, pero mantienen sus descensos por debajo del 1%. Los índices neerlandés y alemán son los más rezagados, con sus futuros cayendo alrededor de un 0,7%.

Noticias corporativas, Europa

• Associated British Foods (ABF.UK): El conglomerado alimentario británico se desploma alrededor de un 10% en respuesta a los débiles resultados del último trimestre de una de sus filiales.
• D’Ieteren: El fabricante y distribuidor belga de autopartes sube un 5% tras nombrar a un nuevo CEO.
• Volkswagen (VOW1.DE): Reuters informa que el plan completo de reestructuración abarcará 60.000 puestos de trabajo a nivel mundial y tendrá un costo de aproximadamente EUR 10.000 millones.
• Hemnet: La plataforma sueca de mercado inmobiliario ha suspendido su programa de recompra de acciones. El precio de la acción cayó alrededor de un 5%.

Datos macroeconómicos, Europa

• El Banco Central Europeo subió las tasas de interés en línea con las expectativas del mercado. La tasa de refinanciamiento aumenta hasta el 2,65% y la tasa de depósito sube hasta el 2,5%. El mercado de futuros descuenta actualmente alrededor de 75 puntos básicos adicionales de subidas durante los próximos 12 meses.
• El CPI de Alemania estuvo en línea con las expectativas, situándose en el 2,9% interanual y el 0,2% mensual. El ritmo de crecimiento se desaceleró claramente frente al dato del mes anterior, del 0,8%.
• La producción industrial en España aumentó un 2,3% interanual.
• La inflación en República Checa aumentó hasta el 1,9% interanual, en línea con las expectativas del mercado.

Forex

• NZD, CHF, JPY y AUD caen alrededor de un 0,5% frente al USD. Las caídas se producen tras el aumento de las expectativas de inflación y las mayores tasas de interés asociadas a ellas. El euro se mantiene más fuerte que la mayoría de la cesta de divisas (alrededor de un 0,3%), pero está ligeramente más débil frente al USD.

Materias primas

• El aumento de las tensiones en Oriente Medio y el riesgo de interrupciones del transporte marítimo a través del mar Rojo están llevando los precios del petróleo nuevamente a niveles no vistos en muchos meses. Cerca del cierre de la sesión estadounidense, el Brent cotiza en USD 107 por barril. El gas europeo sube un 3% y supera los EUR 81.
• Las preocupaciones sobre las tasas de interés y la inversión están provocando ventas en los metales industriales. El cobre cae alrededor de un 4% desde su máximo.
• Algunos metales preciosos con usos industriales también están cayendo. La plata, el platino y el paladio retroceden alrededor de un 5% y muestran un desempeño mucho peor que el oro.

Criptomonedas

• El significativo deterioro del sentimiento de riesgo está presionando al mercado de criptomonedas, donde hoy se observan caídas en la mayoría de los activos.
  • Bitcoin cae alrededor de un 1%, hasta aproximadamente USD 77.200.
  • Ethereum sube alrededor de un 0,3% y se mantiene cerca de USD 2.465.
  • Solana cae un 2% y baja de USD 100.