Resumen diario: los políticos Hawkish ejercen más presión sobre los índices

• Los índices europeos se alejaron bruscamente de los máximos de 11 meses el jueves, con el DAX cayendo un 1,72 % cuando la presidenta del BCE, Lagarde, reiteró que el banco central seguirá aumentando los tipos interés hasta que la inflación vuelva a su objetivo del 2 % "de manera oportuna", mientras que Knot dijo que los mercados pueden estar subestimando las subidas de tipos previstas por el banco central del bloque y los inversores deberían tomarse más en serio su previsión de subir los tipos en múltiplos de 50 pb.

• Las minutas del BCE mostraron que algunas autoridades abogaron inicialmente por un aumento de 75 pb en diciembre, ya que claramente se esperaba que la inflación fuera demasiado alta durante mucho tiempo y el empeoramiento de las perspectivas requería un aumento de tipos mayor que el descontado por los mercados. Los funcionarios también señalaron que los tipos de interés se elevarían a territorio restrictivo si fuera necesario, y que permanecerían allí por más tiempo de lo esperado.

• Los principales índices de Wall Street extendieron las pérdidas de ayer presionados por la postura Hawkish de miembros de la FED y nuevos datos macroeconómicos. Los mercados temen que la FED se mantenga firme en su endurecimiento a pesar del empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas.

• Brainard de la Fed cree que, por un tiempo, la política debe ser lo suficientemente restrictiva. En su opinión, es probable que el lastre de la política monetaria sobre el crecimiento económico y el empleo de Estados Unidos aumente en 2023.

• Collins, de la Fed, dijo que los tipos de política debería elevarse justo por encima del 5% y luego mantenerse allí durante algún tiempo. Por otra parte, agregó que es conveniente frenar el ritmo de alza de tipos, sobre todo porque ahora los riesgos están más equilibrados.

• Las solicitudes semanales de desempleo cayeron al nivel más bajo desde septiembre de 2022, lo que alivió las expectativas de que la Fed se alejará de su postura agresiva. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia subió a -8,9 en enero desde una lectura revisada de -13,7 en diciembre, en comparación con las expectativas del mercado de -11.

• En el frente corporativo, Procter & Gamble cayó levemente luego de que el gigante de bienes de consumo publicara resultados trimestrales mixtos, mientras que Netflix informará sus cifras trimestrales hoy después del cierre del mercado.

• La secretaria del Tesoro de EE. UU., Yellen, dijo al Congreso que el período de suspensión de la emisión de deuda comenzará el jueves 19 de enero y durará hasta el lunes 5 de junio de 2023.

• Los precios del petróleo subieron más de un 1,0% después de que la Agencia Internacional de la Energía dijera que con China alejándose de sus estrictas restricciones por el COVID-19, es probable que la demanda de crudo alcance un nuevo récord este año, mientras que las sanciones de tope de precios a Rusia podrían afectar la oferta.

• El crudo WTI probó 81,00 por barril, sin embargo, el movimiento alcista se vio afectado por el último informe de la EIA que mostró que las existencias de petróleo crudo en los EE. UU. aumentaron inesperadamente en 8,408 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una caída de 0,593 millones.

• Los metales preciosos lanzaron otro movimiento alcista el jueves en medio de un dólar ligeramente más débil. El oro nuevamente ronda el máximo reciente en $1920, mientras que la plata está subiendo lentamente hacia la resistencia en $24.00.

• El índice del dólar ronda los 102 después de caer brevemente a un mínimo de más de 7 meses de 101,53 en la sesión anterior. El USD se fortaleció frente al NZD y el AUD, sin embargo, se debilitó ligeramente frente a otras divisas importantes, mientras que los mercados valoran una probabilidad cercana al 100 % de que el FOMC aumente sus tipos de interés de referencia en otros 0,25 pb en febrero.

• Las criptomonedas lograron borrar las pérdidas iniciales y cotizan ligeramente al alza. Ayer, Bitcoin retrocedió por debajo de $ 21000 y actualmente ronda el nivel de $ 20900, mientras que Ethereum logró defender el soporte clave en $ 1500..  

SILVER - la tendencia alcista en el mercado de la plata se ha desacelerado de forma clara recientemente. Sin embargo, mirando el intervalo H4, parece demasiado pronto para pensar en un cambio del sentimiento principal. Hoy el precio rebotó desde el soporte de $23,30, que está marcado con el límite inferior de la estructura 1:1 y se está moviendo hacia el nivel psicológico de $24,00. Fuente: xStation5