Resumen diario: Nasdaq 100 alcanza nuevos máximos tras débiles NFP

Geopolítica: Los países del G7 acordaron liberar 100 millones de barriles de reservas de diésel y petróleo durante los próximos cuatro meses. Esta decisión busca estabilizar los precios de los combustibles, que han subido con fuerza como consecuencia de los ataques contra refinerías rusas y de la guerra en curso con Irán. La administración de Donald Trump había estado ejerciendo una fuerte presión sobre Europa respecto de este asunto, amenazando con imponer una prohibición total a las exportaciones estadounidenses de diésel si no cooperaba. Los representantes de los países firmantes también se comprometieron a abstenerse de imponer restricciones a las exportaciones de productos energéticos.

Datos macroeconómicos: Además del decepcionante aumento del empleo, las cifras de nóminas de Estados Unidos correspondientes a julio y agosto también fueron revisadas considerablemente a la baja. El crecimiento de los salarios se desaceleró hasta el 3% interanual en septiembre, alcanzando su nivel más bajo desde mediados de 2021. Cabe destacar que, apenas en agosto, el crecimiento anual de los salarios se situaba en el 3,1%, con una inflación al consumidor del 3,4%. Estas cifras refuerzan la percepción de los mercados de que las presiones inflacionarias están disminuyendo gradualmente.

Índices: Los mercados bursátiles estadounidenses reaccionaron con fuertes alzas ante la perspectiva de una política monetaria más expansiva. El Nasdaq 100 alcanzó un nuevo máximo histórico, con los futuros del índice subiendo cerca de un 0,8% hacia el final de la jornada. Los futuros del mercado estadounidense en general también se mantuvieron en terreno positivo, con alzas superiores al 0,5%. La situación fue muy diferente en la Bolsa de Varsovia, donde el WIG20, índice que agrupa a las veinte mayores compañías, cayó cerca de un 0,5%.

Acciones: El fabricante de vehículos eléctricos Tesla subió un 5% tras publicar sus cifras de entregas del tercer trimestre, que superaron significativamente las expectativas de los analistas. Las acciones de Nvidia alcanzaron un máximo histórico durante la sesión, registrando un fuerte repunte gracias al renovado apetito por el riesgo en el sector tecnológico. Mientras tanto, Nike cayó cerca de un 6% tras una disminución de sus ingresos provocada por un desempeño más débil en el mercado chino. El fabricante de semiconductores Broadcom registró importantes alzas tras conocerse sus planes para financiar una importante expansión de infraestructura para Anthropic.

Divisas: El dólar estadounidense se debilitó frente a las principales monedas como reacción directa al débil informe de empleo. En el mercado en general, el dólar australiano y la libra esterlina estuvieron entre las monedas con mejor desempeño frente al dólar estadounidense, con alzas del 0,3% cada una. La moneda estadounidense también cedió terreno frente al euro y al yen japonés, que avanzaron un 0,2%. Mientras tanto, el dólar canadiense fue una de las pocas monedas que perdió terreno, cayendo un 0,2% frente a su par estadounidense.

Materias primas: Los precios del petróleo estuvieron sometidos a una fuerte presión tras el anuncio de los planes para liberar reservas estratégicas de petróleo. El petróleo WTI cayó más de un 1,3%. El oro también registra una sesión negativa, con una caída superior al 1,1%, prolongando así su corrección. Entre las pocas materias primas que registraron alzas se encuentra el gas natural, que subió más de un 2%.