Resumen diario: Wall Street se recupera mientras Micron brilla y el petróleo vuelve a subi

📈 Mercado bursátil de EE. UU.

• El optimismo inicial en Wall Street se convirtió en una fuerte ola de ventas durante la sesión, pero los índices estadounidenses recuperaron rápidamente una parte significativa de sus caídas.
• Actualmente, el S&P 500 sube un 0,24%, el Nasdaq 100 avanza un 0,54% y el Dow Jones se sitúa un 0,12% por encima de la línea plana.
• El mercado sigue respaldado por los muy sólidos resultados de Micron y las perspectivas positivas para el sector de la IA, aunque los inversionistas continúan enfrentándose a elevados rendimientos de los bonos estadounidenses, el alza de los precios del petróleo y preocupaciones por la inflación.
• Micron volvió a presentar resultados muy sólidos, alcanzando ingresos récord de $54.230 millones y un beneficio por acción ajustado de $33,42, superando significativamente las expectativas del mercado.
• El crecimiento continúa impulsado principalmente por la enorme demanda de memoria utilizada en infraestructura de IA, lo que también se tradujo en un excepcional margen bruto del 87%.
• La compañía también presentó previsiones muy sólidas para el próximo trimestre, indicando que la limitada oferta de memoria, combinada con una demanda sostenida de los centros de datos, podría seguir respaldando los resultados en los próximos períodos.
• Accenture sube cerca de un 20% hoy tras la publicación de resultados que superaron claramente las expectativas del mercado, junto con unas perspectivas optimistas para el próximo año.
• La compañía aumentó sus ingresos anuales un 4%, hasta $74.200 millones, mientras que el beneficio neto aumentó un 8%, hasta $8.400 millones.
• La firma también señaló que el desarrollo de la IA está ayudándola a aumentar los ingresos por empleado.
• Los inversionistas se vieron especialmente tranquilizados por la previsión de crecimiento de los ingresos de entre un 3% y un 6% para el actual año fiscal, lo que sugiere que la adopción de la IA no está reduciendo actualmente la demanda de servicios de consultoría en la medida que el mercado temía anteriormente.

🌍 Geopolítica y política energética

• Donald Trump advirtió que la acción militar estadounidense contra Irán podría reanudarse después de las elecciones al Congreso si ambas partes no logran alcanzar un acuerdo.
• En este contexto, se están llevando a cabo conversaciones sobre una propuesta de alto el fuego de siete días y una reapertura gradual del estrecho de Ormuz, aunque Estados Unidos, al mismo tiempo, continúa aumentando la presión económica sobre Teherán mediante nuevas sanciones.
• Trump también reconoció que, debido a la guerra, los suministros de determinadas municiones estadounidenses son menores, aunque aseguró que Estados Unidos está reponiéndolos intensamente y ampliando su capacidad de producción.
• Particularmente críticos son los inventarios de sistemas de defensa aérea como Patriot y THAAD, que, según análisis anteriores, se han reducido significativamente.
• La administración Trump está presionando a Francia y Alemania para que liberen parte de sus reservas estratégicas de diésel con el fin de aliviar la presión sobre los precios del combustible, mientras amenaza con posibles restricciones a las exportaciones estadounidenses de diésel.
• Washington quiere que Europa libere hasta 120 millones de barriles de diésel durante seis meses para reforzar la oferta del mercado.
• La presión se debe a interrupciones del suministro procedentes de Oriente Medio, China y Rusia, mientras que la situación se ve aún más complicada por el conflicto con Irán.

📊 Macroeconomía y mercados financieros

• El índice ISM manufacturero de Estados Unidos correspondiente a septiembre se situó en 54,5 puntos, ligeramente por debajo de las expectativas de 55 puntos, pero sigue indicando una expansión del sector.
• Al mismo tiempo, el subíndice de precios pagados por los fabricantes aumentó con fuerza, reavivando las preocupaciones por las presiones inflacionarias y limitando el margen de la Fed para realizar recortes rápidos de tasas.
• Los datos se tradujeron en mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un dólar estadounidense más fuerte, mientras que los mayores costos de financiamiento continúan presionando a los índices bursátiles estadounidenses.

🏛️ Mercados bursátiles europeos

• En el continente, la primera sesión del último trimestre estuvo marcada por fuertes caídas.
• El FTSE 100 británico cayó cerca de un 1,7%, el CAC 40 francés retrocedió un 1,6%, el DAX alemán cayó un 0,9% y el IBEX 35 español descendió cerca de un 2,2%.

🛢️ Materias primas y metales preciosos

• Se está produciendo un rebote en el mercado de metales preciosos.
• Los futuros del oro suben cerca de un 0,6%, poniendo a prueba el nivel de $4.200, mientras que la plata avanza más de un 1%, poniendo a prueba los $69.
• Los precios del petróleo vuelven a subir tras los comentarios de Donald Trump sobre la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones estadounidenses de noviembre.
• La perspectiva de una mayor escalada aumenta las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro procedente de la región.

🪙 Criptomonedas

• El sentimiento positivo también está presente hoy en el mercado de criptomonedas.
• Bitcoin sube más de un 1,3%, acercándose al nivel de $85.000, mientras que Ethereum avanza cerca de un 0,8%, superando los $2.700.