Amerikai piacnyitás: az olajárak esése és az esésben történő vásárlások támogatják a piaci visszapattanást, miközben az Nvidia árfolyama csökken

Az Nvidia körüli összetett belső fejlemények és a közel-keleti helyzet stabilitásával kapcsolatos újabb, megalapozott aggodalmak ellenére továbbra is a piaci optimizmus dominál. A hét első kereskedési napján a Wall Street főbb részvényindexeinek határidős jegyzései mintegy 0,8%-os emelkedést mutatnak. Az amerikai piacok teljesítménye egyelőre elmarad az európai és ázsiai tőzsdékétől, ahol az indexek átlagosan több mint 1%-kal kerültek feljebb.

Az olajárak csökkennek, miután Donald Trump legutóbbi nyilatkozatai visszafogottságra utalnak az Iránnal szembeni nyílt katonai konfliktus újabb szakaszának megindításával kapcsolatban. A nyersolaj jegyzése több mint 3,5%-os mínuszban jár.

Az előttünk álló héten újabb fontos gyorsjelentések érkeznek. A befektetők elsősorban a Cisco és a CoreWeave eredményeire figyelnek, mivel a vállalatok rendelésállománya fontos indikátorként szolgálhat az AI-infrastruktúrába irányuló beruházási hullám állapotának megítélésében. Az amerikai CPI-adatok szintén meghatározóak lesznek: a piac jelenleg a teljes infláció 3,9%-ra történő gyorsulására számít.

A befektetési bankok elemzői is a piaci optimizmus erősödésére utaló jeleket látnak. Ezt támasztják alá az AAII legutóbbi befektetői hangulatfelmérésének eredményei, valamint a Morgan Stanley képviselőinek kedvező hangvételű nyilatkozatai.

Vállalati hírek:

• Nvidia (NVDA.US): A részvények árfolyama mintegy 5%-kal esik, miután az igazgatótanács vizsgálatot indított Jensen Huang vezérigazgató ellen egy olyan nővel fennálló kapcsolata miatt, akit a kínai hírszerzéssel való együttműködéssel gyanúsítanak. Bár a vállalat közlése szerint üzleti titkok nem kerültek illetéktelen kezekbe, a botrány rontja az AI-szektor befektetői hangulatát, mindössze nyolc nappal a következő negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt.

• CoreWeave (CRWV.US): A részvények árfolyama közel 4%-kal emelkedik, miután a befektetők az árfolyamesést vásárlási lehetőségként értékelve lépnek piacra a keddi gyorsjelentés előtt. A befektetők egyre inkább figyelmen kívül hagyják az Nvidia gyengélkedéséből és az AI-beruházásokkal kapcsolatos szélesebb körű aggodalmakból eredő kezdeti nyomást, és pozíciókat építenek a GPU-alapú felhőszolgáltatások iránti keresletről szóló fontos információk megszerzésének reményében.

• KKR & Co. (KKR.US): A részvények árfolyama emelkedik, miután a vállalat harmadik negyedéves eredményei felülmúlták a Wall Street várakozásait. A hosszú távú magántőke-befektetések erős teljesítménye ellensúlyozta a Global Atlantic biztosítási üzletágának gyengébb jövedelmezőségét.

• Coinbase (COIN.US): A részvények árfolyama 2,8%-kal csökken annak ellenére, hogy a vállalat megszerezte a végleges szabályozói jóváhagyást a vagyonkezelő banki engedélyéhez. A kedvező szabályozói fejleményt háttérbe szorította a kriptovaluta-piacon tapasztalható széles körű profitrealizálás.

• Constellation Energy (CEG.US): A részvények árfolyama 2%-kal emelkedik, miután a menedzsment megemelte a teljes évre vonatkozó korrigált üzemi EPS-előrejelzését. Az energiatermelő vállalat továbbra is profitál az energiaigényes adatközpontok által támasztott strukturális keresletből.

• Monday.com (MNDY.US): A szoftverszolgáltató részvényeinek árfolyama 10%-kal esik. Az eladási hullám közvetlen kiváltó oka a vállalat harmadik negyedéves eredménye és a negyedik negyedévre vonatkozó előrejelzése.

US100 technikai elemzés (D1)

A napi grafikonon az US100 határidős jegyzése továbbra is jelentős eladói nyomás alatt áll. Az intenzív eladási hullám letörte a fontos támaszszinteket, valamint a 25, 50, 100 és 200 napos exponenciális mozgóátlagokat (EMA) is. Különösen fontos fejlemény, hogy az árfolyam a 28 340 pont körüli 200 napos EMA alá került, és a 28 231 pontos támaszt is letörte, ami a közép- és hosszú távú technikai kép romlását jelzi. A meredek esést végül csak a 26 360 pont körüli keresleti zóna tudta megállítani. A korábban túladott tartományba süllyedő RSI azóta körülbelül 33 pontra kapaszkodott vissza, ami egy technikai felpattanás lehetőségére utal. A vevők első fontos ellenállása a 27 180–27 300 pontos sávban húzódik. A 28 231 pontos szint és a 200 napos EMA visszahódítása ugyanakkor kulcsfontosságú stabilizációs jelzés lenne, és akár egy felfelé irányuló trendforduló lehetőségét is megerősíthetné. Forrás: xStation5

Makrogazdasági adatok:

• Kanada vezető inflációs mutatója 0,02%-ra csökkent.

• 16:00-kor teszik közzé az Egyesült Államok nagykereskedelmi forgalmi és értékesítési adatait.