Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street înregistrează o creștere pe fondul armistițiului din Orientul Mijlociu 📈Acțiunile din sectorul tehnologic câștigă, sectorul energetic este cuprins de panică

Piețele bursiere au înregistrat o creștere ca răspuns la semnalele de detensionare a relațiilor geopolitice dintre SUA și Iran. Anunțul privind suspendarea temporară a acțiunilor militare a declanșat imediat o scădere notabilă a prețurilor petrolului și o revenire puternică pe piețele bursiere globale. Wall Street a deschis ședința de joi într-o atmosferă clar favorabilă asumării de risc. Investitorii au început să ia în calcul un scenariu de reducere a perturbărilor în aprovizionarea cu energie, prețuri mai mici la petrol și o poziție mai “dovish” a Rezervei Federale, toate acestea îmbunătățind sentimentul general al pieței. În același timp, mișcarea rămâne condiționată și de natură pe termen scurt, menținând incertitudinea la un nivel ridicat — încă nu este clar dacă un acord de pace final între Washington și Teheran va urma după perioada de două săptămâni. Întrebarea cheie este dacă încetarea focului se poate transforma într-o soluție diplomatică durabilă. Cu toate acestea, investitorii se reorientează deja către sectoare care au fost anterior supra-vândute, în special acțiunile din sectorul tehnologic.

• Indicele Dow Jones a crescut cu 1.380 de puncte (aproape 3%), S&P 500 a câștigat peste 2,5%, iar Nasdaq 100 a urcat cu aproape 3%; contractul US500 a crescut cu 2,1%
• Petrolul WTI a scăzut cu peste 17%, ajungând la aproximativ 93,4 USD, în timp ce Brent a scăzut cu peste 16%, ajungând la aproximativ 91,7 USD
• Principalul catalizator a fost decizia lui Donald Trump de a suspenda atacurile asupra Iranului pentru două săptămâni
• Armistițiul este condiționat de redeschiderea Strâmtorii Hormuz, Iranul fiind deja de acord cu o reluare temporară a tranzitului de energie sub coordonare militară
• Israelul a acceptat, de asemenea, armistițiul (conform rapoartelor mass-media)
• Un sprijin suplimentar a venit din discuțiile privind potențialele sancțiuni și reducerea tarifelor pentru Iran
• Acțiunile din sectorul tehnologic și cel ciclic au condus creșterile (inclusiv Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan, Boeing)
• Sectorul energetic a înregistrat o scădere, Exxon Mobil (-7%), Chevron (-6%) și gigantul din sectorul GNL, Cheniere, fiind, de asemenea, sub presiune

US500 (interval zilnic)

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5

Știri despre companii

• Delta Air Lines
  • Acțiunile au crescut cu aproximativ 12% în tranzacțiile din presesiune, impulsionate în principal de scăderea rapidă a prețurilor petrolului
  • Costurile mai mici ale combustibilului pentru avioane îmbunătățesc semnificativ previziunile privind marja operațională pe termen scurt
  • Compania a raportat rezultate pentru primul trimestru peste așteptările pieței, susținând sentimentul pozitiv
  • Cu toate acestea, previziunile pentru al doilea trimestru s-au situat sub consens, indicând prudența conducerii
  • În prezent, piața acordă o importanță mai mare dinamicii costurilor combustibilului decât previziunilor pe termen scurt
  • Delta rămâne extrem de sensibilă la volatilitatea prețurilor la energie și la cererea consumatorilor în sectorul turismului
  • Sustenabilitatea scăderilor prețului petrolului și stabilizarea geopolitică vor fi esențiale pentru o creștere ulterioară
• Levi Strauss
  • Acțiunile au înregistrat o creștere de peste 9% în urma unor rezultate trimestriale mai bune decât se aștepta
  • Atât veniturile, cât și profiturile au depășit previziunile, indicând o execuție operațională solidă
  • Un aspect structural cheie este faptul că vânzările directe către consumatori reprezintă acum 50% din veniturile totale
  • Modelul DTC îmbunătățește controlul marjei și reduce dependența de canalele de vânzare cu ridicata
  • Compania și-a majorat previziunile privind profitul pe întreg anul, semnalând o încredere crescândă în cerere
  • Rezultatele sugerează reziliență în segmentul de îmbrăcăminte, în ciuda unui context macroeconomic volatil
  • Riscurile cheie includ presiunea consumatorilor și o potențială încetinire a cheltuielilor discreționare
• Exxon Mobil
  • Acțiunile au scăzut cu peste 5,5% în tranzacțiile din presesiune, în urma scăderii notabile a prețurilor petrolului
  • Această evoluție reflectă o slăbiciune generalizată în sectorul energetic după anunțul armistițiului dintre SUA și Iran
  • Prețurile mai mici ale țițeiului reduc direct veniturile și marjele preconizate în sectorul upstream
  • Scăderea prețului petrolului sub 100 USD/baril modifică ipotezele pe termen scurt pentru întregul sector
  • Exxon a beneficiat anterior de creșterea prețurilor la energie pe parcursul escaladării conflictului
  • Retragerea actuală evidențiază corelația puternică a companiei cu geopolitica și prețurile materiilor prime
  • Performanța viitoare va depinde de durabilitatea armistițiului și de stabilitatea ofertei globale de petrol
• Freshpet
  • TD Cowen a ridicat ratingul acțiunilor la „cumpărare”, invocând un ritm de vânzări mai puternic decât se aștepta
  • Acțiunile au crescut cu peste 5% în tranzacțiile din presesiune, în urma ridicării ratingului
  • Vânzările cu amănuntul de la începutul anului au crescut cu 13%, depășind previziunile companiei pentru 2026, de 7–10%
  • Preocupările legate de concurența din partea Costco și Farmer’s Dog sunt considerate exagerate
  • Dimensiunea companiei și avantajele competitive susțin poziționarea sa pe piață
  • Analiștii subliniază, de asemenea, îmbunătățirea controlului costurilor ca un catalizator suplimentar
  • Ținta de preț de 80 USD implică un potențial de creștere de aproximativ 27%, susținând sentimentul optimist
• Clean Harbors
  • Citi a ridicat ratingul acțiunii la „cumpărare” și a majorat ținta de preț la 346 USD
  • Aceasta implică un potențial de creștere de aproximativ 16% față de prețul de închidere anterior
  • Acțiunile au câștigat aproximativ 3% în tranzacționarea din presesiune în urma reevaluării
  • Se așteaptă ca producția crescută de produse chimice din SUA să stimuleze creșterea
  • Această tendință este parțial legată de întreruperile de aprovizionare din Orientul Mijlociu
  • Segmentul Servicii de mediu ar putea depăși previziunile actuale
  • Compania are o expunere semnificativă la sectorul produselor chimice (14% din venituri), în special în serviciile tehnice cu marjă ridicată
• Royal Caribbean
  • JPMorgan a redus estimarea EPS pentru 2026 la 16,62 dolari și a coborât ținta de preț la 341 dolari
  • În ciuda retrogradării, noua evaluare implică totuși un potențial de creștere de aproximativ 27%
  • Banca a menținut ratingul „supraponderat”, semnalând o perspectivă pozitivă pe termen lung
  • Compania se confruntă cu o „triplă provocare geopolitică”: cerere mai slabă, costuri mai mari ale combustibilului și întreruperi operaționale
  • Tensiunile din Orientul Mijlociu au redus rata de conversie a rezervărilor pentru croazierele europene
  • Alte obstacole includ costuri cu combustibilul de aproximativ 270 de milioane de dolari și pierderi din investiții
  • Acțiunile au înregistrat o revenire de aproximativ 8% după știrile privind încetarea focului, evidențiind o sensibilitate macroeconomică puternică

Royal Carribean (interval zilnic)

Sursa: xStation5