Rezumatul dimineții: Îngrijorările legate de veniturile OpenAI afectează Wall Street

🌍 Piața bursieră

• Indicii bursieri americani au încheiat ședința de ieri pe o notă negativă, Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, înregistrând o scădere de peste 1,2%, iar S&P 500 scăzând cu aproximativ 0,5%.
• Principalul factor care a determinat presiunea pe piață a fost îngrijorarea legată de rezultatele OpenAI, a cărei rată anualizată actuală a veniturilor se situează la aproximativ 50 de miliarde de dolari, comparativ cu cele 70 de miliarde de dolari așteptate de o parte a pieței.
• Dezamăgirea față de estimările OpenAI a afectat direct producătorii de cipuri și companiile din sectorul energetic, subminând optimismul anterior privind amploarea investițiilor viitoare în sectorul AI.
• Donald Trump a dezvăluit că, în luna august, a achiziționat acțiuni Nvidia în valoare de până la 1,6 milioane de dolari și a vândut titluri ale aceleiași companii pentru până la 1 milion de dolari. Știrea a apărut în ziua în care președintele SUA urma să îi înmâneze directorului executiv al Nvidia, Jensen Huang, Medalia Națională pentru Știință, stârnind îngrijorări cu privire la un posibil conflict de interese, mai ales în contextul reglementărilor planificate de administrație privind exporturile de cipuri avansate.
• Majoritatea piețelor bursiere asiatice au înregistrat creșteri, ignorând îngrijorările legate de veniturile OpenAI. Indicele Hang Seng a crescut cu 1,2%, indicele FTSE China 50 a urcat cu 1,3%, iar indicele australian S&P/ASX 200 s-a apreciat cu 0,6%.
• Excepția în Asia a fost indicele japonez Nikkei 225, care a rămas sub presiune și a scăzut cu 0,1%. Între timp, tranzacționarea în Coreea de Sud a fost suspendată din cauza unei zile de sărbătoare.

🕊️ Geopolitică

• Donald Trump a anunțat că SUA nu vor lansa un atac asupra Iranului înainte de alegerile de la jumătatea mandatului programate pentru 3 noiembrie, invocând progresele înregistrate în negocierile cu Teheranul.
• Declarația președintelui SUA a atenuat temerile privind o escaladare imediată, deși riscurile geopolitice persistă din cauza blocadei în curs și a amenințărilor la adresa transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz.
• Conform relatărilor mass-media, armata SUA se află în alertă maximă pentru a desfășura o operațiune de scurtă durată împotriva Iranului, vizând instalațiile energetice și infrastructura de rachete, în cazul în care ar primi un ordin direct de la Donald Trump.
• Tensiunile din regiune sunt alimentate și de luptele în curs din Yemen și de atacurile militanților houthi, susținuți de Iran, asupra unor ținte din Arabia Saudită, ceea ce reprezintă o amenințare continuă la adresa infrastructurii energetice și a rutelor maritime.

📊 Macroeconomie

• Datele privind piața muncii din SUA rămân mixte: cererile inițiale de șomaj au scăzut la 197.000, rămânând aproape de minimele înregistrate în ultimii ani și indicând un nivel scăzut al concedierilor, alături de o încetinire vizibilă a angajărilor.
• Rezerva Federală (Fed) nu slăbește ritmul în lupta împotriva inflației, iar presiunile persistente asupra prețurilor sporesc în mod clar probabilitatea unor noi majorări ale ratei dobânzii, posibil chiar din decembrie.
• Cheltuielile gospodăriilor din Japonia au scăzut cu 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna august, marcând a noua lună consecutivă de scădere (deși rezultatul a fost mai bun decât așteptările pieței). Față de luna precedentă, consumul a crescut cu doar 0,1% față de 0,5% cât se prognozase, evidențiind faptul că mărirea salariilor reale nu s-a tradus în creșterea cererii și lăsând Banca Japoniei într-o dilemă cu privire la continuarea înăspririi politicii monetare.
• Politică valutară mai relaxată în China: Banca Populară a Chinei (PBoC) a stabilit rata de referință zilnică USD/CNY la 6,7330, semnificativ peste așteptările pieței de 6,6973.

🛢️ Mărfuri și metale prețioase

• Declarația lui Donald Trump privind Iranul a dus la o scădere a prețurilor petrolului brut, reducând prima de risc asociată unui atac imediat.
• Pe piața metalelor prețioase predomină un sentiment excepțional: contractele futures pe aur cresc cu aproape 1,5% și depășesc pragul de 4.200 USD pe uncie.
• Argintul înregistrează creșteri și mai puternice, urcând cu peste 2% și tranzacționându-se la 60,5 dolari pe uncie.

🪙 Criptomonede

• Piața criptomonedelor își continuă seria pozitivă: Bitcoin câștigă aproximativ 1% și se menține peste 82.000 de dolari.
• Ethereum crește cu aproximativ 0,6%, testând nivelul de 2.500 de dolari.